2010-2012年中國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測
編輯:新雨 [ 2010-6-29 9:46:59 ] 文章來源:LED大屏網(wǎng)
受全球經(jīng)濟不景氣的影響,對于2009年的IT產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,無論是全球還是中國,都是繼2001年行業(yè)大幅衰退以來,再次出現(xiàn)明顯衰退的一年。LED是典型的半導(dǎo)體器件,但就在整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退的環(huán)境下,2009年包括襯底、外延、芯片、封裝在內(nèi)的中國LED產(chǎn)業(yè)卻實現(xiàn)了220.2億元的產(chǎn)值,與2008年相比,產(chǎn)值規(guī)模增速達12.6%,在整體行業(yè)不景氣的2009年實現(xiàn)了逆勢增長,成為中國2009年半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展中的亮點產(chǎn)品。
圖1 2005-2009年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看,中國仍舊是封裝產(chǎn)業(yè)占據(jù)最大比重,2009年,封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占到LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的87.6%。但隨著政府大力扶持上游外延、芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,一方面投資者看好LED市場發(fā)展?jié)摿,對于外延、芯片環(huán)節(jié)的投資力度不斷提升。另一方面,現(xiàn)有外延、芯片生產(chǎn)企業(yè)也正在積極擴大產(chǎn)能。在新投資帶動以及企業(yè)擴產(chǎn)的帶動下,中國外延、芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持了較快的發(fā)展,在產(chǎn)業(yè)中所占比重也逐步提升。2009年,中國LED外延產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到7億元,占整體產(chǎn)業(yè)的3.2%;芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到19.3億元,占整體產(chǎn)業(yè)的8.8%。而襯底產(chǎn)業(yè)則受限于技術(shù)等方面的原因,產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。
圖2 2009年中國LED市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)
LED產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展得到了國家和地方政策的大力扶持,國家將功率型LED、InGaAIAs四元素紅、綠、黃色超高亮度外延片等列為國家優(yōu)先支持的重點產(chǎn)業(yè)。2003年6月17日,“國家半導(dǎo)體照明工程”協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成立,標志著國家半導(dǎo)體照明工程正式啟動。2004年3月22日,成立了國家半導(dǎo)體照明協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組。2009年,中國又擴大了“十城萬盞”計劃,推動LED路燈示范照明。同時在2009年出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中,把半導(dǎo)體照明放在了比較高的位置。地方政府扶持方面,目前,中國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了珠三角、長三角、北方地區(qū)、江西及福建地區(qū)4大半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。近年來,除了科技部已經(jīng)先后批準成立了廈門、上海、大連、南昌、深圳5個國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地以外,中國華東及內(nèi)陸地區(qū)新建LED項目較多,目前對華東及內(nèi)陸地區(qū)的投資已超過中國傳統(tǒng)LED生產(chǎn)省份,LED產(chǎn)業(yè)在全國各地呈現(xiàn)出全面開花的發(fā)展局面。
在近期產(chǎn)業(yè)投資的過程中,除本土企業(yè)外,外資企業(yè)對于投資力度也呈現(xiàn)上升趨勢。早期,考慮到技術(shù)流失、產(chǎn)業(yè)配套、市場需求等多方面因素,外資企業(yè)對于在中國內(nèi)地投資比較謹慎,特別是對于上游外延、芯片環(huán)節(jié),外資企業(yè)幾乎不會在國內(nèi)進行投資。但隨著各方面因素的逐步成熟,近年來開始有企業(yè)把上游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移,如臺灣企業(yè)鼎元光電就在武漢投資建設(shè)了以芯片生產(chǎn)為主的元茂光電;2009年,另一家臺灣企業(yè)璨圓光電在山東威海投資建立的LED生產(chǎn)基地也正式奠基;同年,Cree也宣布在惠州建立芯片生產(chǎn)線;而日本企業(yè)日亞化學(xué)也計劃在中國建立生產(chǎn)工廠,擴展其自身產(chǎn)品線覆蓋范圍。隨著這些外資企業(yè)的陸續(xù)進駐,中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更上一層。
目前,不同于早期以中下游環(huán)節(jié)為主的發(fā)展模式,隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的逐步成熟、企業(yè)技術(shù)實力的快速提升等有利因素的帶動下,上游外延、芯片環(huán)節(jié)近年來也呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭,其年平均增長率要高于封裝環(huán)節(jié)。近年來,內(nèi)地主要外延、芯片生產(chǎn)企業(yè)都不斷擴大其生產(chǎn)規(guī)模。廈門三安除原有廈門生產(chǎn)基地外,還正在天津建立新的LED產(chǎn)業(yè)基地;杭州士蘭明芯也在不斷擴大其外延片和芯片生產(chǎn)能力,逐步提升其外延片自供比例;江西晶能光電依托南昌大學(xué)的技術(shù)支持近年來也獲得了快速發(fā)展,F(xiàn)階段,中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在逐步擺脫以中下游封裝、應(yīng)用為發(fā)展主體的模式,而呈現(xiàn)出上下游產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展的可喜趨勢,中國LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷提升。
從中國LED產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的機遇來看,主要以下幾個有利因素。一是市場需求推動技術(shù)快速進步,生產(chǎn)成本大幅下降,LED在照明市場的應(yīng)用十分巨大,商機無限。2009年世界各國都在推廣LED照明,目前LED照明已經(jīng)在車用照明領(lǐng)域和街道照明、樓道照明等領(lǐng)域獲得全面應(yīng)用和推廣。在市場的吸引和推動下,LED技術(shù)進步的步伐在不斷加快,產(chǎn)品性價比在逐年提高,生產(chǎn)成本卻以每年30%的速度下降,這極大的縮短了LED照明燈具替代傳統(tǒng)燈具的周期,屆時,世界將迎來新的照明時代。同時隨著LED背光從中小尺寸LCD背光向大尺寸LCD背光領(lǐng)域發(fā)展,預(yù)計隨著液晶電視的普及以及大尺寸LED背光的廣泛應(yīng)用,其市場需求也將出現(xiàn)較大幅度的增長。二是全球產(chǎn)業(yè)加速向新興國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著LED市場的不斷發(fā)展,LED企業(yè)數(shù)量快速增加,企業(yè)競爭壓力不斷加大。為了提升自身競爭力,全球LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了新的趨勢。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的中國臺灣地區(qū)、韓國,逐步將相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中國內(nèi)地和馬來西亞等地轉(zhuǎn)移,這為中國發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)提供了新機遇。三是國家對LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會持續(xù)扶持,LED作為下一代綠色光源的首選產(chǎn)品,國家必然會持續(xù)扶持LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外,綠色節(jié)能、低碳環(huán)保等理念逐漸深入人心也將有利于中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而,在看到未來發(fā)展機遇的同時,也應(yīng)該注意到中國LED產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展同時也將面臨挑戰(zhàn),核心高端專利缺失、核心技術(shù)薄弱和標準不健全等因素將會成為影響中國LED產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要因素。
預(yù)計未來在國家各部門LED產(chǎn)業(yè)和市場推動政策陸續(xù)出臺和實施的推動下,國內(nèi)LED市場需求將持續(xù)擴大,從而帶動中國LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國LED產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。2010年LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達246.3億元,增長率為11.8%,未來三年,中國LED產(chǎn)業(yè)的增速都將在10%以上,仍將保持較快的速度發(fā)展,其中值得一提的是,在中國LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整和優(yōu)化的過程中,未來幾年,中國外延、芯片企業(yè)規(guī)模也將進一步擴大、MOCVD設(shè)備數(shù)量也將顯著增加。
圖3 2010-2012年中國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測
從LED產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展趨勢來看,LED光源成為投影機發(fā)展新方向,降低燈具成本是LED照明器具發(fā)展的重點,功率型、表面貼裝型LED的市場需求將快速增長,與此同時,LED的發(fā)光效率不斷提升,功率LED封裝技術(shù)也將不斷提高。
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