節(jié)能燈在低端替代白熾燈,LED在中高端替代節(jié)能燈
按照發(fā)改委《淘汰白熾燈路線圖》(征求意見稿),2012年開始禁用100W以上白熾燈,2016年禁用普通照明用白熾燈。我們認(rèn)為節(jié)能燈將憑此政策開始在低端替代;據(jù)我們測(cè)算,如果終端降價(jià)40-50%,LED通用照明需求將提高3-5倍,在中高端領(lǐng),LED照明滲透率有望從目前不到3%快速增長超過10%。
補(bǔ)貼對(duì)改變行業(yè)預(yù)期至關(guān)重要,影響是多層次的
我們預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)照明節(jié)能補(bǔ)貼將達(dá)到80-100億元,我們認(rèn)為:降價(jià)刺激需求;補(bǔ)貼采購招標(biāo)有望拉低市場(chǎng)價(jià)格,刺激更大需求。
有望受益的是中大功率LED產(chǎn)業(yè)鏈
我們認(rèn)為補(bǔ)貼有望拉動(dòng)照明終端產(chǎn)品出貨量,筒燈、射燈、路燈等中高端LED產(chǎn)品有望納入補(bǔ)貼;但補(bǔ)貼對(duì)封裝和芯片廠商的影響會(huì)分化:用于上述應(yīng)用環(huán)境的中大功率(單顆功率>;0.5W)產(chǎn)業(yè)鏈有望獲得出貨量提升,但小功率(<;0.5W,顯示屏用)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婵赡懿幻黠@。
我們認(rèn)為,以下三個(gè)方面是重要的
第一,主營業(yè)務(wù)位于LED照明應(yīng)用產(chǎn)品的垂直價(jià)值鏈上;第二,具備中大功率照明用藍(lán)白光芯片的生產(chǎn)或封裝能力;第三,曾經(jīng)入圍過節(jié)能照明補(bǔ)貼招標(biāo),或者獲得過LED路燈產(chǎn)品億元以上級(jí)訂單,或者承擔(dān)了國家LED科技重大專項(xiàng)的研發(fā)。符合以上條件的A股LED相關(guān)公司包括:德豪潤達(dá)(002005)、陽光照明(600261)、飛樂音響(600651)、三安光電(600703)、鴻利光電(300219)、國星光電(002449)、瑞豐光電(300241)。
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