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泡沫破滅 LED企業(yè)慘淡經(jīng)營
編輯:葉子 [ 2011-11-25 10:17:56 ] 文章來源:LED大屏網(wǎng)
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  近日,《第一財經(jīng)日報》來到佛山南海的西聯(lián)東村工業(yè)區(qū),借助路人指引找到帥亮五金制品廠,但工廠大門已緊鎖,原有的“佛山帥亮五金制品廠”的牌子也不見蹤影。透過窗戶可以窺見空空的廠房,文件和紙箱散落一地。只有散落在地上和窗臺的兩三個LED筒燈模具,似乎證明這里曾是一個LED燈具生產(chǎn)廠。

  “聽說是LED燈的訂單被取消了。沒有想到工廠老板這么快就跑路了,被欠款的供應(yīng)商只好搬走工廠設(shè)備,以減少損失!币幻麊T工說。

  過高的市場預(yù)期,最終讓國內(nèi)LED泡沫在2011年下半年逐步破滅。“LED背光和LED照明兩大市場是國內(nèi)LED投資熱潮出現(xiàn)的主要誘因!比鹭S光電(300241,股吧)董事長龔偉斌表示,行業(yè)原本預(yù)期是,LED電視爆發(fā)性增長,將把LED的市場規(guī)模提高5倍。實際情況卻是,盡管今年LED電視滲透率已超過40%,但隨著技術(shù)的成熟和轉(zhuǎn)變,讓LED背光芯片的絕對數(shù)量沒有成倍增長。

  記者從多家LED企業(yè)了解到,原本預(yù)期今年國內(nèi)LED照明市場滲透率將上升至6%,但事實還不到1%。LED終端應(yīng)用市場的現(xiàn)實,與之前瘋狂的LED投入成為不可調(diào)和的矛盾。

  行業(yè)洗牌

  9月,曾宣稱投資25億美元、采購500臺MOCVD設(shè)備(LED外延片生產(chǎn)設(shè)備)的協(xié)鑫光電突然停建在張家港LED外延芯片項目,拉開了LED產(chǎn)能過剩的市場淘汰賽的序幕。

  “保守估計,今年倒閉的LED企業(yè)數(shù)量已超過一成。其中,封裝企業(yè)有100家以上,燈具企業(yè)有300家,大多數(shù)是小企業(yè)!备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院院長張小飛表示,如果按照年初國內(nèi)LED企業(yè)規(guī)劃的MOCVD數(shù)量算下來的產(chǎn)能,大概是現(xiàn)在市場需求的10倍以上,而現(xiàn)在國內(nèi)已投產(chǎn)MOCVD的產(chǎn)能也大概是現(xiàn)有市場需求的4倍,產(chǎn)能過剩自然會導(dǎo)致行業(yè)洗牌。

  蕪湖、揚州等地政府紛紛出臺LED發(fā)展優(yōu)惠措施,特別高額的MOCVD設(shè)備補貼,讓資本涌入和LED企業(yè)的擴張都充滿盲目性和機會主義色彩。今年二三季度隨著MOCVD產(chǎn)能集中釋放,相反,下游出貨不暢,自然導(dǎo)致LED企業(yè)出現(xiàn)巨大庫存。

  11月中旬,國內(nèi)LED龍頭企業(yè)三安光電(600703,股吧)(600703.SH)突然宣布高層換血,其中一個原因就是庫存積累嚴重。三安光電今年公布季報數(shù)據(jù)顯示,到第三季度三安光電存貨已從年初的3.1億元,迅速飚升至9.33億元。

  “按照年初LED上游公布的投資計劃,LED上游產(chǎn)能可能提前透支3年以上的市場增長需求。”江西晶和照明公司董事長王敏透露,目前大多數(shù)LED上游廠家至少停產(chǎn)了1/3產(chǎn)能,甚至有些停產(chǎn)50%;而LED封裝和應(yīng)用等中下游企業(yè)普遍開工不足。

  不過,過剩不僅僅體現(xiàn)在LED上游產(chǎn)能,還有LED下游應(yīng)用市場。

  多家LED照明企業(yè)在年初或年中時都表示,由于稀土和熒光粉價格一路攀升,直接導(dǎo)致節(jié)能燈價格上漲,使LED照明替換節(jié)能燈成為可能,海外市場和國內(nèi)市場均可能出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

  而事實上,由于歐美經(jīng)濟不景氣,今年10月的廣交會大部分LED照明企業(yè)并沒有獲得預(yù)期的訂單。國內(nèi)LED照明市場也主要集中在政府采購、部分高級酒店、寫字樓等!癓ED照明在國內(nèi)市場的滲透率還不到1%,根本沒有真正進入老百姓家里!奔A光電運營經(jīng)理張亞軍說。龔偉斌指出,8元節(jié)能燈取代2元白熾燈花了10年以上的時間,要讓50元的LED燈取代2元的白熾燈只是個夢想,消費者只會等待價格進一步下降。

  led顯示屏廠家東莞坤碩公司總經(jīng)理王水仙透露,很多LED應(yīng)用企業(yè)的擴張策略都是,以整體項目計劃投資額的10%~30%投產(chǎn)LED項目,向地方政府要地要錢,而其大部分訂單還是來自于政府項目。

  苦等明天

  就在國內(nèi)LED行業(yè)籠罩在泡沫破滅的危機之際,白熾燈淘汰圖和明年初可能發(fā)布80億元LED照明補貼措施,又讓LED行業(yè)產(chǎn)生新的市場預(yù)期,三安光電、瑞豐光電、國星光電(002449,股吧)等LED上市公司的股票價格均在11月4日漲停。

  但是,按照白熾燈淘汰圖計劃,從現(xiàn)在到2012年為過渡期,到2012年10月首先是100瓦及以上的白熾燈進入淘汰期,兩年后淘汰60瓦及以上的白熾燈。 一位LED照明高層指出,現(xiàn)在家庭基本上用的是日光燈,很少用60瓦以上的白熾燈,所以白熾燈淘汰圖促進LED照明發(fā)展,又是一個虛幻的LED市場預(yù)期。

  但對于被資本左右的LED上游企業(yè)來說,有市場預(yù)期總好過沒有。原因是MOCVD設(shè)備停工的損失都很大。同方股份(600100,股吧)副總裁王良海表示,如果MOCVD一天出兩爐,1天的成本就是1萬美元,一個月就是30萬美元,但又不能輕易停機。

  目前,國內(nèi)MOCVD設(shè)備已投產(chǎn)的廠家有近20家,包括三安光電、迪源光電、乾照光電(300102,股吧)、華燦、山東浪潮、士蘭微(600460,股吧)等。而已投產(chǎn)的MOCVD設(shè)備引發(fā)另外一個惡果就是,帶動上游藍寶石襯底的非理性擴產(chǎn)。2英寸藍寶石襯底的價格已從年初的35美元/片,下降到目前的10美元/片左右。

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