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賽迪顧問半導體產(chǎn)業(yè)研究中心 張曉康
【提要】2010年，在中國打造節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟的發(fā)展思路下，伴隨著全球經(jīng)濟逐漸復蘇回暖，中國LED市場已平穩(wěn)度過了金融危機的滯緩期，進入新一輪的高速發(fā)展時期，市場結(jié)構加快升級步伐。
從應用領域來看，LED市場仍然主要集中在顯示屏和背光源領域。在顯示屏方面，高分辨率全彩顯示屏在體育場館、室內(nèi)外動態(tài)廣告等大量使用，對高亮LED需求開始快速增長。同時，LED背光源在液晶電視、臺式顯示器、筆記本電腦等市場中滲透率大幅度提高，對高性能白光LED需求大增。隨著國家節(jié)能減排相關政策的落實，LED路燈、景觀照明等功能照明高速增長，總體上帶動了LED照明應用的發(fā)展。交通燈市場隨著大規(guī)模替換傳統(tǒng)照明的結(jié)束將趨于穩(wěn)定增長;LED在汽車車燈和室內(nèi)外裝飾方面的應用開始啟動;景觀照明市場將在一線城市全面展開，并向二、三線城市擴展，2011-2013年將保持平穩(wěn)快速的發(fā)展。由于LED照明在驅(qū)動電路、散熱、配光等方面仍需完善，產(chǎn)品效能和性價比還需要繼續(xù)提升，消費者照明習慣的轉(zhuǎn)變也需要時間，因此，未來3年將成為LED照明實現(xiàn)對傳統(tǒng)照明市場替代的關鍵時期。
2010年中國LED市場高速增長
2010年，與其它半導體產(chǎn)品相比，在大尺寸LED背光源、LED景觀照明、LED路燈、LED汽車車燈，以及LED全彩顯示市場高速發(fā)展的強勁拉動下，中國LED市場需求量達到605.2億個，同比增長20.9%，重新步入高速增長的發(fā)展軌跡。
表1 2006-2010年中國LED市場需求量
年份2006年2007年2008年2009年2010年
需求量(億個)317.7 377.9 428.8 500.5 605.2
增長率22.0%19.0%13.5%16.7%20.9%
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
圖1 2006-2010年中國LED市場需求量
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
在市場需求額方面，中國LED市場需求額從2006年的141.7億元上升至2010年的271.3億元，年均復合增長率為17.6%，在金融危機中仍能保持高速穩(wěn)定的增長。2008年，受全球金融危機影響，家電、消費電子、汽車電子、裝飾照明等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，使得LED信息指示燈、小尺寸背光源、單雙色顯示屏等傳統(tǒng)應用領域中對LED的需求放緩，LED的平均價格出現(xiàn)較大幅度的下滑，2008-2009年中國LED市場增速受到了一定的影響。2010年，全球經(jīng)濟回暖，LED的下游應用領域逐漸走出低迷并加速發(fā)展，并且隨著大尺寸LED背光源市場，路燈、汽車車燈等照明市場的高速發(fā)展，中國LED市場需求額達到271.3億元，同比增長26.3%，增長率首次超過需求量的增長，中國LED市場結(jié)構快速向高端應用和產(chǎn)品延伸。
表2 2006-2010年中國LED市場需求額
年份2006年2007年2008年2009年2010年
需求額(億元)141.7 166.4 185.5 214.8 271.3
增長率24.2%17.4%11.5%15.8%26.3%
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
圖2 2006-2010年中國LED市場需求額
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
多元化應用加速LED市場發(fā)展
由于我國是全球led顯示屏主要生產(chǎn)基地，近年來，顯示屏對LED的需求呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。從數(shù)量的角度分析，顯示屏市場對于LED的需求已經(jīng)成為拉動LED市場增長的主要動力。另外，LED指示燈廣泛應用于各類電子整機產(chǎn)品中，整體來看，其需求量位列第二，但由于其平均價格較低，其需求額占總體市場份額較小。此外，憑借著在手機和便攜式產(chǎn)品中的廣泛應用，LCD背光、手機鍵盤和相機閃光燈位列三、四位。由于在大尺寸背光源領域滲透率的快速提升，在一定程度上擴大了背光源領域?qū)τ贚ED的需求量。
表3 2010年中國LED市場應用結(jié)構
需求量(億個)所占比例增長率
LED指示燈219.8 36.3%4.1%
交通指示燈16.5 2.7%11.1%
汽車應用7.1 1.2%38.7%
led顯示屏243.1 40.2%30.0%
LED室內(nèi)裝飾9.2 1.5%35.8%
景觀照明13.9 2.3%44.8%
LCD背光61.8 10.2%66.6%
手機鍵盤和相機閃光燈32.1 5.3%7.6%
LED照明0.04 0.01%115.1%
LED路燈0.7 0.1%164.9%
其他0.8 0.1%24.8%
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
圖3 2010年中國LED市場應用結(jié)構(數(shù)量：億個)
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
從需求額上看，led顯示屏、景觀照明、LCD背光、LED指示燈是位于前四位的應用領域，這四大應用領域市場需求額占整體市場的75.4%。
表4 2010年中國LED市場應用結(jié)構
需求額(億元)所占比例增長率
LED指示燈33.7 12.4%2.2%
交通指示燈19.8 7.3%2.5%
汽車應用5.2 1.9%27.2%
led顯示屏84.4 31.1%19.8%
LED室內(nèi)裝飾6.0 2.2%16.1%
景觀照明38.8 14.3%35.2%
LCD背光49.7 18.3%60.1%
手機鍵盤和相機閃光燈21.4 7.9%4.7%
LED照明0.6 0.2%107.6%
LED路燈10.0 3.7%159.6%
其他1.7 0.6%29.8%
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
圖4 2010年中國LED市場應用結(jié)構(金額：億元)
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02
未來三年中國LED市場趨勢與預測
2011-2013年復合增長率達到23%
由于LED具有綠色、環(huán)保、節(jié)能等多方面的優(yōu)勢，符合國家節(jié)能減排的發(fā)展方針，未來市場總體趨勢向好。同時，LED在大尺寸背光源、景觀照明、汽車車燈、低溫照明等新興應用市場中的快速發(fā)展，逐步成為推動LED市場增長的又一助推器。
從需求量上看，未來3年，LED 需求量增長也將穩(wěn)中有升。其中，在白光照明領域和大尺寸背光源領域應用的進一步普及，商用與民用照明市場也將在兩到三年之內(nèi)相繼啟動，這些將成為整體市場需求量增長的重要利器。到2013年，中國LED市場需求量將達到1054.4億個。
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