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臨近年關(guān),中國LED上游芯片開始清理庫存,再次沖擊了原本已夠混亂的價(jià)格體系。
目前全世界LED芯片市場(chǎng)容量對(duì)MOCVD的需求量在1600臺(tái)左右,但全球現(xiàn)有的MOCVD設(shè)備數(shù)量卻在2800臺(tái)左右
“最近大陸幾家主要的LED貨了。芯片企業(yè)又開始甩”11月初,LED芯片廠家湘能華磊董事長助理葉國光對(duì)記者透露,雖然LED芯片廠家甩賣的是次品,但對(duì)LED芯片市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生了很大的壓力,“很多LED芯片廠家近期將LED芯片價(jià)格調(diào)低了10%左右,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊。”
殘酷的是,大陸LED芯片廠家原本產(chǎn)品毛利率就不高,再次下調(diào)價(jià)格無疑讓企業(yè)經(jīng)營雪上加霜。
“按照目前LED芯片價(jià)格下滑的速度,大陸LED芯片廠家基本是虧損經(jīng)營,盈利點(diǎn)完全在政府的補(bǔ)貼!迸_(tái)灣晶元光電董事長李秉杰一針見血地說。
浪潮華光市場(chǎng)總監(jiān)劉琦指出,在LED行業(yè)產(chǎn)能過剩的大背景下,價(jià)格戰(zhàn)成為刺激需求的主要手段之一!盀榱宋蛻簦芏郘ED芯片企業(yè)只能想盡辦法變相降價(jià),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有點(diǎn)進(jìn)入無序的狀況!
變相降價(jià)
“持續(xù)一年的LED上游產(chǎn)能過剩危機(jī)并未緩解,LED芯片價(jià)格戰(zhàn)還將持續(xù)。”亞威朗光電副總裁申廣表示,產(chǎn)能過剩的結(jié)果是,國內(nèi)企業(yè)上游設(shè)備MOCVD(LED外延片生產(chǎn)設(shè)備)設(shè)備開工率僅五成左右。
“一方面是因?yàn)樵愀獾氖袌?chǎng)行情,另一方面,企業(yè)難以生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。”申廣說。
高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計(jì),截至9月30日,國內(nèi)MOCVD設(shè)備的保有量在896臺(tái),平均開工率為58.4%,產(chǎn)能利用率僅為30.1%。
葉國光表示,即便LED芯片現(xiàn)在開出來的產(chǎn)能,真正能銷售出去的也只有七八成,還有兩三成放在倉庫里轉(zhuǎn)為庫存。
“銷售不出去的產(chǎn)品一般會(huì)在年底突擊甩貨!比~國光說。
其實(shí)甩貨風(fēng)潮也是LED芯片業(yè)界的恐慌體現(xiàn),因?yàn)閾?dān)心與國內(nèi)LED芯片老大三安光電甩貨撞期,屆時(shí)價(jià)格可能更加沒有保障。三安光電財(cái)報(bào)顯示,截止9月30日,三安光電的庫存高達(dá)9億元。
業(yè)內(nèi)人士透露,三安光電每個(gè)季度會(huì)清理一次庫存,銷售價(jià)格比正常售價(jià)要低很多,“一般是市場(chǎng)價(jià)格的三折。”
“一部分臺(tái)灣LED芯片企業(yè)也開始甩貨。”葉國光透露,臺(tái)灣泰谷、臺(tái)灣新世紀(jì)光電和臺(tái)灣隆達(dá)也將不符合LED背光質(zhì)量的次品低價(jià)出貨給大陸低端照明廠家。
“降價(jià)是今年LED芯片行業(yè)的主旋律,降價(jià)的方式也多種多樣!崩顺比A光市場(chǎng)總監(jiān)劉琦告訴,比如一款LED芯片正常的市場(chǎng)價(jià)格是每千顆5元,包裝成沒有質(zhì)保的“專案品”后,每千顆的價(jià)格立刻降至3.5元。
激烈價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致LED芯片企業(yè)的產(chǎn)品毛利率迅速下滑。
記者注意到,LED芯片企業(yè)三安光電、乾照光電、士蘭微、華燦光電的產(chǎn)品毛利率無一例外都出現(xiàn)了下滑。
李秉杰表示,按照目前LED芯片價(jià)格下滑的速度,大陸LED芯片廠家基本是虧損經(jīng)營,贏利點(diǎn)完全在政府補(bǔ)貼
三安光電、乾照光電、士蘭微2012年前三季的產(chǎn)品毛利率分別為26.93%、42.22%、22.36%,同比去年前三季分別減少33.41%、32.77%、27.68%。華燦光電2012年前三季的毛利率為33.06%,比今年上半年減少8%。
“今年LED顯示屏芯片價(jià)格至少下降了50%以上,”華燦光電銷售總監(jiān)汪德鵬無奈地說。申廣指出,小功率LED照明芯片價(jià)格今年以來下降了30%。
“價(jià)格戰(zhàn)越來越厲害,現(xiàn)在大部分封裝企業(yè)向芯片企業(yè)拿貨,首先不是問產(chǎn)品性能如何,而是價(jià)格夠不夠低,價(jià)格逐漸成為決定購買的主要要素!比~國光表示,封裝廠家把價(jià)格壓得越來越低,絕大部分LED芯片都是虧本經(jīng)營。
申廣表示,目前LED芯片價(jià)格其實(shí)已沒有下調(diào)空間了,廠家只能在新材料的應(yīng)用和設(shè)備良品率上下工夫,以求進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
據(jù)悉,大陸企業(yè)的MOCVD設(shè)備良品率在70%-80%,相比臺(tái)灣企業(yè)80%-90%的良品率,仍有提升空間。
在價(jià)格戰(zhàn)的籠罩下,LED上市公司的業(yè)績一片愁云慘霧。
“現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)給芯片企業(yè)造成很大壓力,像我們現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)是顯示屏芯片,價(jià)格下降這么多,華燦必須保證銷售數(shù)量增長一倍才能維持和去年一樣的收入!蓖舻蛮i說。
根據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)數(shù)據(jù),大陸6家LED芯片上市公司中,僅有三安光電一家實(shí)現(xiàn)了營收和凈利的同比增長。乾照光電、德豪潤達(dá)、士蘭微、華燦光電的營收和凈利都呈現(xiàn)不同程度的下滑。
行業(yè)加速整合
“價(jià)格戰(zhàn)會(huì)持續(xù)多久,目前還不得而知。但如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的LED芯片價(jià)格向下,晶元光電的業(yè)務(wù)也會(huì)跟著向下。”李秉杰表示,像這樣的降價(jià),廠家產(chǎn)能開得越大,虧損得越多。芯片形勢(shì)持續(xù)走低,企業(yè)無不受影響,晶元光電也不例外。
“現(xiàn)在是芯片行業(yè)的整合期,在這一波浪潮中,大家至少要苦3年!崩畋苷f。
業(yè)內(nèi)人士指出,激烈的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致臺(tái)灣LED芯片的性價(jià)比已無太多優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)的無序,也加速LED廠家之間的整合。
李秉杰表示,目前全世界LED芯片市場(chǎng)容量對(duì)MOCVD的需求量在1600臺(tái)左右,但全球現(xiàn)有的MOCVD設(shè)備數(shù)量卻在2800臺(tái)左右,一旦所有MOCVD設(shè)備產(chǎn)能完全釋放,整個(gè)LED行業(yè)都將面臨洗牌。
或許正基于此,晶元光電在8月并購了廣鎵光電。并購成功的原因是,廣鎵光電受三安光電沖擊,虧損嚴(yán)重。
首例LED陸資入臺(tái)案也在近期浮出水面。11月12日,三安光電公告,子公司廈門三安光電公司將以5.06億元收購臺(tái)灣璨圓光電19.9%的股份,成為璨圓光電第一大股東。據(jù)悉,璨圓光電在臺(tái)灣收入規(guī)模僅次于晶電,擁有上百臺(tái)MOCVD設(shè)備。
“這僅僅是開始,LED行業(yè)整合洗牌還將持續(xù)進(jìn)行!币晃粯I(yè)內(nèi)資深人士說。
GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2012年三季度末,大陸擁有MOCVD企業(yè)的數(shù)量為44家。其中,擁有50臺(tái)以上的企業(yè)數(shù)量占比11%,30-49臺(tái)之間的占比7%,20-29臺(tái)之間的占比7%,10-19臺(tái)之間的占比34%,1-9臺(tái)之間的占比41%。
GLII分析師表示,目前大陸大多數(shù)LED芯片廠商屬于小規(guī)模企業(yè),預(yù)計(jì)未來兩年50%以上的LED芯片廠家將被迫退出或被整合。
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