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政府政策的引導與傾斜,往往是一個行業(yè)發(fā)展壯大不可或缺的重要因素。對于半導體照明(LED)行業(yè)來說,同樣如此。
工信部副部長蘇波在日前舉行的第三屆綠色工業(yè)大會上表示,將從五個方面著手加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),促進綠色工業(yè)發(fā)展,推動半導體照明產(chǎn)業(yè)化成為其中的重要一項內(nèi)容。
而在本月稍早前開幕的第十屆中國國際半導體照明論壇上,科技部副部長曹健林表示,十年來中國在半導體照明領域發(fā)展迅速,已經(jīng)成為全球半導體照明研發(fā)和生產(chǎn)的中心之一。
光鮮數(shù)據(jù)下的憂患
高工產(chǎn)業(yè)研究院LED產(chǎn)業(yè)研究所是中國專注于LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和市場研究咨詢的研究機構,根據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的報告,預計今年第四季度LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值將增長20%左右,全年行業(yè)總規(guī)模超過2600億元,同比增長28%。而全年LED室內(nèi)照明產(chǎn)值將同比增長110%。預計到明年,盡管LED室內(nèi)照明產(chǎn)值基數(shù)在逐年加大,但產(chǎn)值增速仍將維持在60%左右。
高速發(fā)展的背后,質量提升困難仍是業(yè)界的一大難題。晶科電子(廣州)有限公司董事總經(jīng)理肖國偉表示,中國大陸LED外延、芯片的生產(chǎn)已經(jīng)具有一定的規(guī)模,這體現(xiàn)在MOCVD的裝機容量、產(chǎn)能上、LED芯片制造的規(guī)模上等等。“但從產(chǎn)品的質量與技術水準與國際大廠還存在一定的技術差距。如何在未來的發(fā)展中實現(xiàn)質的提升,而不僅僅是量的堆積,將是我們國內(nèi)LED芯片領域發(fā)展中一個最核心的問題。”
另外,在一系列亮麗的數(shù)據(jù)背后,行業(yè)增收不增利的問題依然突出。高工LED董事長張小飛表示,2013年雖然企業(yè)定單很多,營收有所增長,但是價格戰(zhàn)激烈,企業(yè)利潤越來越薄。
數(shù)據(jù)顯示,申萬LED行業(yè)20家上市公司今年前三季度共計實現(xiàn)營業(yè)收入141.95億元,比去年前三季度的118.11億元增長20%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為16.87億元,比去年前三季度的15.9億元增長6%,利潤增速明顯低于營收增速。
對此,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,價格戰(zhàn)、期間費用增加以及政府補貼減少等是導致LED企業(yè)增收不增利的重要原因。
這是不掙錢的階段
對于行業(yè)內(nèi)競爭的真實情況,晶元寶晨光電(深圳)有限公司副總經(jīng)理王俊博直言,“當前,LED芯片產(chǎn)能過剩已成定局,跌跌不休的價格趨勢,讓芯片行業(yè)步入了微利甚至是無利時代!
對此,王俊博很坦然,他表示當產(chǎn)業(yè)慢慢地由開始到爆發(fā)期再到成熟期的時候,整個競爭者家數(shù)會變少,因為中間會有人被淘汰掉,在這個殺戮的過程當中,一定是微利的,只有產(chǎn)業(yè)發(fā)展到比較成熟的時候才會有相對穩(wěn)定的利潤出現(xiàn)。
過去兩年,LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩,倒閉潮頻頻來襲。今年年初,隨著LED照明市場打開,整條產(chǎn)業(yè)鏈上都一片欣欣向榮。盡管企業(yè)手上的訂單驟增,但激烈的價格戰(zhàn)幾乎貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
對于產(chǎn)業(yè)上游,2013年國內(nèi)芯片廠商把芯片價格降低到過去的20%至30%之間,“這個數(shù)據(jù)也只有中國企業(yè)才能完成!睒I(yè)內(nèi)人士苦笑道。
對于中游的封裝廠家而言,盡管今年下游LED照明市場迅速啟動帶來巨量訂單,但同行間的價格競爭依然十分慘烈!跋掠螐S家并沒有什么忠誠度可言,所以在價格上做文章?lián)尶蛻舻氖虑楸缺冉允!币晃环庋b廠商表示很無奈。
下游LED照明應用領域同樣競爭慘烈。由于政府節(jié)能減排任務以及海外市場尤其歐洲室內(nèi)照明市場啟動,國內(nèi)LED照明生產(chǎn)企業(yè)在工程照明和室內(nèi)照明領域的競爭已達到白熱化,同時由于技術門檻低,一些“外行”企業(yè)也進入了這一市場,新進入者往往以低價策略搶占市場。 產(chǎn)業(yè)整合勢在必行
從2013年第二季度開始,狀態(tài)低迷的LED行業(yè)出現(xiàn)了復蘇回暖的良好勢頭,各企業(yè)也順勢采取策略進行反攻,而產(chǎn)業(yè)整合計劃也再次納入一些大廠的發(fā)展規(guī)劃中。在重慶四聯(lián)光電科技有限公司總監(jiān)庹云川看來,2013年LED照明市場爆發(fā)的態(tài)勢已經(jīng)超出前幾年的平均值,而且未來三至五年內(nèi),爆炸性增長態(tài)勢將持續(xù)延續(xù)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2013年,國內(nèi)LED上游企業(yè)大概有51家,中游封裝企業(yè)有1750家,下游應用企業(yè)數(shù)量高達15000家,行業(yè)集中度方面,國內(nèi)目前還沒有廠商占有率超過5%。
張小飛表示,從明年起行業(yè)整合會比較多,傳統(tǒng)照明轉向LED照明的企業(yè)數(shù)量將達到最高峰,LED行業(yè)企業(yè)總數(shù)量也會達到最高峰,市場競爭將變得更加激烈:上游,大部分本土企業(yè)將死亡,本土芯片廠家最終存活率預計在30%左右;中游,企業(yè)只有與下游形成策略聯(lián)盟才能生存,一部分企業(yè)將成為大規(guī)模專業(yè)廠商,而其他的超過1000家LED封裝企業(yè)將被淘汰;下游,應用企業(yè)也將面臨大洗牌,預計LED照明企業(yè)未來5年死亡將超過50%,傳統(tǒng)照明企業(yè)死亡將超過30%。
其實,今年部分企業(yè)已經(jīng)開始啟動了企業(yè)的整合戰(zhàn)略。德豪潤達收購雷士照明,進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合;三安光電擬收購臺灣璨圓光電以及美國流明,既有橫向整合也有縱向整合。近日,利亞德宣布收購金達照明,希望借助后者的技術優(yōu)勢、項目經(jīng)驗、渠道資源及客戶資源,加快公司LED照明業(yè)務板塊的拓展。
找準扶持政策著力點
從產(chǎn)業(yè)的自身發(fā)展看,當前我國生產(chǎn)的第二代LED產(chǎn)品,技術并不先進,不少企業(yè)使用的LED晶粒還主要靠進口,而有的國家已經(jīng)在研究第三代LED。
從政府對產(chǎn)業(yè)的態(tài)度看,全國過百城市把LED列為優(yōu)先發(fā)展的重點,在對產(chǎn)業(yè)了解不多、研究不深、預期過高的情況下,超常規(guī)發(fā)展措施實質上帶有盲目“賭一把”的意味。而大量的財政補貼必然導致LED市場的無序競爭。
對此,廣東江門市原市委政研室主任李超奇指出,如果補貼主要投向產(chǎn)業(yè)鏈上游,將引起投資猛增、產(chǎn)能過剩;假如把補貼放到照明產(chǎn)品的消費環(huán)節(jié),雖然可以擴大市場需求,拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,卻無法幫助企業(yè)增強市場競爭力。
李超奇認為,政府對LED產(chǎn)業(yè)的扶持重點,必須放在幫助企業(yè)形成核心競爭力上。一方面要組織新型半導體材料及其性能改進的基礎研究,為企業(yè)開展技術創(chuàng)新、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質量、降低成本創(chuàng)造前提條件。
另一方面要為企業(yè)創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。例如廣東省,早已確定2014年底普及LED公共照明,但公共照明畢竟只是全部照明的一部分,而家庭照明才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大市場空間所在。要推動LED照明產(chǎn)品大量進入家庭,就必須將其包括節(jié)電因素在內(nèi)的成本降到與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品相近的水平,實現(xiàn)LED產(chǎn)品價格“平民化”。
“總之,一個產(chǎn)業(yè)如果主要靠政府的扶持補貼而生存和發(fā)展,其內(nèi)生性成長動力肯定不足,競爭力必然不強,發(fā)展空間也將有限。”李超奇認為,培育和增強適應乃至引導市場需求的能力,這應該是LED產(chǎn)業(yè)今后健康成長和持續(xù)發(fā)展的關鍵。
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