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近日,利亞德發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案及重大資產(chǎn)購買報(bào)告書草案。
根據(jù)方案,公司擬向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股票1.2億股,以募集資金總額不超過19.80億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“收購PLANAR公司100%股權(quán)”、“設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)投資公司”、“LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“LED國際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”、“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
收購PLANAR公司100%股權(quán)事項(xiàng)擬投入募集資金10億元,利亞德將通過境外子公司以現(xiàn)金方式合并PLANAR公司。
利亞德新設(shè)全資子公司利亞德俄勒岡反向并入PLANAR公司,PLANAR公司將作為合并后的存續(xù)公司并成為利亞德美國的一家全資子公司繼續(xù)存續(xù)。合并完成后,PLANAR公司的普通股股票將從美國NASDAQ退市且將根據(jù)《美國證券交易法》予以注銷登記(Deregister)。根據(jù)《合并協(xié)議》,PLANAR公司的每股交易價(jià)格為6.58美元,交易總額預(yù)計(jì)約為15681.09萬美元,折合人民幣約為10億元。
據(jù)了解,PLANAR公司于1983年成立于美國,并于1993年在美國NASDAQ上市,股票簡稱為PLNR。PLANAR公司主營業(yè)務(wù)為電子專業(yè)顯示系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),所處行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。
PLANAR公司擁有全球領(lǐng)先的電子專業(yè)顯示技術(shù),主要應(yīng)用于新興數(shù)字標(biāo)牌顯示市場和傳統(tǒng)工商業(yè)顯示市場,為零售商、教育機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)、商業(yè)企業(yè)、公共事業(yè)機(jī)構(gòu)、能源企業(yè)等客戶提供性能卓越高品質(zhì)的電子顯示系統(tǒng)解決方案,同時(shí)也是全球知名的高端家庭影院設(shè)備供應(yīng)商。標(biāo)的公司分支機(jī)構(gòu)、合作制造商和客戶遍布全球,目前在北美、歐洲和亞洲等地?fù)碛袖N售機(jī)構(gòu),在美國和法國擁有生產(chǎn)制造中心。
截至6月30日,PLANAR公司資產(chǎn)總計(jì)4.6億元,負(fù)債合計(jì)1.78億元,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2.8億元,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤519.13萬元。
利亞德表示,此次以公司合并形式完成對美國NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化交易,是利亞德通過外延并購加速自身業(yè)務(wù)及核心產(chǎn)品全球拓展的戰(zhàn)略實(shí)踐,是上市公司進(jìn)行全球化戰(zhàn)略布局的重要舉措。此次收購PLANAR公司100%股權(quán)前后公司的控股股東和實(shí)際控制人均為李軍,此次交易不會(huì)導(dǎo)致利亞德控制權(quán)發(fā)生變更,不構(gòu)成借殼上市。
公司擬以募集資金出資4.80億元與國開金融有限責(zé)任公司(簡稱“國開金融”)及關(guān)聯(lián)方北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)投資公司,文化投資公司主要采用PPP模式對文化旅游演藝項(xiàng)目進(jìn)行策劃設(shè)計(jì),建造實(shí)施,及運(yùn)營維護(hù)。完成后,公司占48%股權(quán)。國開金融出資4.80億元,占48%股權(quán);利國創(chuàng)景出資4000萬元,占4%股權(quán)。
其他項(xiàng)目中,“LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“LED國際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”、“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”擬分別投入募集資金4.8億元、4200萬元、2300萬元、4300萬元、2000萬元和3.72億元。
其實(shí),為加快實(shí)現(xiàn)“全球視聽王國領(lǐng)創(chuàng)者”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),利亞德上市以來一直踐行內(nèi)生發(fā)展與外延收購相結(jié)合雙通道增長策略。
2013年11月,公司收購北京互聯(lián)億達(dá)科技有限公司100%股權(quán),為公司LED小間距電視快速進(jìn)入廣電市場鋪開了道路。
2014年5月,金達(dá)照明正式并入利亞德,帶動(dòng)了公司LED智能照明板塊的快速發(fā)展。
2015年7月及8月,勵(lì)豐文化及金立翔正式并入公司。勵(lì)豐文化主營業(yè)務(wù)為向客戶提供創(chuàng)意策劃為核心的整體解決方案,包括城市文化綜合體、文化休閑旅游及文化展覽展示等;金立翔主營業(yè)務(wù)為向文化傳媒領(lǐng)域提供LED顯示租賃產(chǎn)品和服務(wù),在國內(nèi)具有較強(qiáng)的影響力。勵(lì)豐文化及金立翔的加入豐富了公司的LED文體教育板塊,初步完成了LED小間距電視、LED顯示、LED智能照明及LED文體教育傳媒“四輪驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)板塊構(gòu)建。
2015年7月,公司以受讓股權(quán)和認(rèn)購新增出資的方式取得品能光電技術(shù)(上海)有限公司55%股權(quán),品能光電為國內(nèi)最早的從事室外照明產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè),屬于國內(nèi)室外照明產(chǎn)品前三大著名品牌之一。公司收購品能光電將與金達(dá)照明形成協(xié)同高效發(fā)展,金達(dá)照明為LED照明設(shè)計(jì)工程公司,并未有自有照明產(chǎn)品,品能光電將為照明工程提供穩(wěn)定的、性價(jià)比較高的LED照明產(chǎn)品。
關(guān)于利亞德
北京利亞德電子科技有限公司是一家設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的, 致力于為客戶提供視頻及信息發(fā)布顯示屏整體解決方案和 LED 燈光系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。公司注冊資金 365 萬美元,總部位于北京中關(guān)村科技園區(qū),擁有 8000 平方米的辦公、科研及生產(chǎn)廠房。2008年,公司在深圳建立了占地10000平方米的廠房并且具備現(xiàn)代化設(shè)備的生產(chǎn)基地。同時(shí)擁有遍布全國的 20 多家直屬銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu),并在香港、美國、歐洲、韓國等國家和地區(qū)設(shè)立了授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
利亞德公司自1995年成立以來,已在全國各地(除臺(tái)灣省外)承建了近3000個(gè)項(xiàng)目,安裝了上萬塊顯示屏,被公認(rèn)為LED視頻及信息發(fā)布顯示屏領(lǐng)域的引領(lǐng)者。利亞德公司因高品質(zhì)的產(chǎn)品、領(lǐng)先的技術(shù)水平和一流的服務(wù)能力而享有極高的市場聲譽(yù),在鐵路交通、城市軌道交通、公路交通、民航交通、體育場館、廣電、公共傳媒、交易市場,以及各類商業(yè)組織和政府機(jī)構(gòu)等細(xì)分市場領(lǐng)域擁有眾多的客戶。隨著二十一世紀(jì)LED綠色照明時(shí)代的來臨,利亞德公司又大步邁進(jìn)了LED 城市景觀照明、建筑智能亮化、LED白光照明等更為廣闊的市場領(lǐng)域。
在眾多廠商中,利亞德公司依靠強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、持續(xù)的研發(fā)投入,總能走在行業(yè)技術(shù)的最前沿,為客戶提供最具競爭力的產(chǎn)品。目前利亞德公司不僅能提供各類基于LED的大型視頻顯示屏和信息屏,及各類特定用途的LED燈飾產(chǎn)品,而且利亞德領(lǐng)秀(Leadshow)大型視頻顯示控制系統(tǒng)、天彩(Skylour)燈光控制系統(tǒng)、網(wǎng)視(View)信息屏控制系統(tǒng)、資訊發(fā)布系統(tǒng)等,以其創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)為客戶提供包括LED顯示屏、LCD/PDP顯示屏及LED燈光在內(nèi)的完整的系統(tǒng)解決方案。
勿庸置疑,利亞德人將本著“高品質(zhì)、優(yōu)服務(wù)、重誠信、盡職責(zé),服務(wù)一切讓顧客滿意”的企業(yè)理念,秉承“勤奮、創(chuàng)新、樂觀、親情”的企業(yè)文化,努力打造精致企業(yè),繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的興旺與輝煌,全力回饋我們的客戶與社會(huì)。我們?yōu)榇硕械阶院馈?hr size=1>聯(lián)系利亞德
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