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　　在“國家半導(dǎo)體照明工程”政策的大力推動下，中國大陸已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門、石家莊、揚(yáng)州等七個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，全國LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的大好形勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國大陸LED市場規(guī)模同比增長14.4%，達(dá)到126.2億美元，其中進(jìn)口額61.7億美元，占市場需求的48.9%。預(yù)計(jì)今明年市場規(guī)模將以13%以上的速度增長，分別超過140和160億美元(見圖1)。

　　在產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面，目前中國境內(nèi)LED芯片制造企業(yè)有100多家，其中長三角地區(qū)為30多家，居五大區(qū)域之首，是目前國內(nèi)LED芯片的主要生產(chǎn)基地。長三角地區(qū)MOCVD裝機(jī)數(shù)量占國內(nèi)總量的30%以上，江蘇省MOCVD到位數(shù)量占長三角地區(qū)的70%。上海LED芯片企業(yè)MOCVD裝機(jī)量約占15%。其次是閩贛地區(qū)和環(huán)渤海灣地區(qū)，閩贛地區(qū)外延生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，以臺灣企業(yè)轉(zhuǎn)移較多。環(huán)渤海灣地區(qū)在外延上的研發(fā)力量較強(qiáng)，研發(fā)機(jī)構(gòu)較集中，擁有外延國內(nèi)最好技術(shù)，尤其是北京企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢明顯。大連具有輕工業(yè)和電子堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和“東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中心”的經(jīng)濟(jì)區(qū)位優(yōu)勢。

　　當(dāng)前國內(nèi)有規(guī)模以上LED封裝企業(yè)1000余家，其中三分之二分布在珠三角地區(qū)，且封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，企業(yè)數(shù)量超過了全國的三分之二，此外，除上游LED外延芯片領(lǐng)域稍微欠缺外，該地區(qū)還匯聚了眾多的封裝物料與封裝設(shè)備生產(chǎn)商與代理商，配套最為完善。其次是長三角地區(qū)，該地區(qū)企業(yè)數(shù)量占全國的17%左右，其他區(qū)域共占15%，一批國外及多數(shù)中國臺灣封裝企業(yè)都在國內(nèi)設(shè)立有生產(chǎn)基地，中國大陸地區(qū)也成為全球最大的LED封裝生產(chǎn)基地。

　　同時(shí)，一些大型的下游應(yīng)用企業(yè)設(shè)立有自己的封裝產(chǎn)線，如真明麗集團(tuán)、洲明科技、德豪潤達(dá)、勤上光電等。國內(nèi)LED封裝市場一批封裝龍頭企業(yè)競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國內(nèi)市場競爭力和自主知識產(chǎn)權(quán)方面并不弱于國外及臺灣地區(qū)的LED封裝企業(yè)，已經(jīng)具有與國際LED企業(yè)不相上下的實(shí)力，年銷售額在1 億元以上的第一陣營有30多家。

　　2014年，中國大陸LED芯片、封裝和應(yīng)用產(chǎn)值分別達(dá)到120、568和2757億元(人民幣)，預(yù)計(jì)2015年還將大幅增長。芯片、封裝和應(yīng)用產(chǎn)值分別達(dá)到168、676和3584億元。2016年將分別達(dá)到227、802和4660億元(見圖2)。

　　深圳LED產(chǎn)業(yè)增長與預(yù)測

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年深圳LED行業(yè)企業(yè)(含應(yīng)用企業(yè))達(dá)1800多家，是全國LED行業(yè)最為集中的地區(qū)。從業(yè)人數(shù)超過30萬人，占廣東省半壁江山，約占全國的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國前列。 在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上，已形成“芯片-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料-測試”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是國內(nèi)最大的LED封裝基地和應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)基地之一。2014年，包括 LED下游應(yīng)用產(chǎn)值，已達(dá)到1210億元人民幣，占全國的35.1%，預(yù)計(jì)2015和2016年將分別超過1510和1850億元(見圖3)。

　　總體上，深圳LED產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)包括：

　　深圳LED產(chǎn)業(yè)以民營企業(yè)為主。深圳超過80%的LED企業(yè)是在深圳本地創(chuàng)辦、成長起來的，活躍的民營企業(yè)是推動深圳LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的保證。

　　產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)品偏向商照工程設(shè)計(jì)。深圳電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，使得深圳LED產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品電路設(shè)計(jì)、光學(xué)設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢。深圳照明應(yīng)用企業(yè)主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產(chǎn)品為主，產(chǎn)品設(shè)計(jì)偏向于模組化、智能化、人性化等特色。

　　出口依賴減弱，品牌影響力逐步提升。深圳市LED產(chǎn)業(yè)通過自主創(chuàng)新，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，成功的從對外加工貿(mào)易企業(yè)發(fā)展為擁有自主品牌，內(nèi)外銷并重。深圳市LED封裝企業(yè)、led顯示屏企業(yè)及LED配件材料企業(yè)在國際國內(nèi)市場上均具有一定的品牌影響力，在各自的細(xì)分市場上占據(jù)行業(yè)龍頭地位。

　　LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，收購兼并成為常態(tài)

　　LED封裝市場增速放緩。從各應(yīng)用領(lǐng)域看，照明LED的封裝市場增長是主要動力;小尺寸背光領(lǐng)域，雖然隨著智能手機(jī)滲透率的提升、尺寸的加大，市場需求有所增加，但并不足以對整個(gè)封裝市場產(chǎn)生太大影響。

　　收購兼并成為常態(tài)。雖然LED行業(yè)整體需求大，但由于門檻低，競爭太過激烈，加之行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)盈利能力都比較弱，甚至有些處于倒閉的邊緣。2014年17家重點(diǎn)的LED上市公司有76%的企業(yè)涉及并購，2015年也將延續(xù)這種并購的趨勢。

　　智能照明從概念轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化。目前智能照明已經(jīng)應(yīng)用于生產(chǎn)和生活，如調(diào)光調(diào)色管理、手機(jī)、APP遙控等，目前大概有20%的設(shè)計(jì)師在所做的項(xiàng)目中用到智能化照明產(chǎn)品，未來智能照明系統(tǒng)會更加普及，向著產(chǎn)業(yè)化和集約化發(fā)展。

　　越來越多LED廠商開始進(jìn)入不可見光領(lǐng)域。由于LED價(jià)格競爭激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應(yīng)用;例如逐漸受到關(guān)注的不可見光LED(包括UV或是IR LED等)應(yīng)用。雖然不可見光LED的市場規(guī)模有限，但其進(jìn)入門坎高，產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED，預(yù)期未來將會有越來越多LED廠商開始進(jìn)入不可見光 LED領(lǐng)域。

　　車用LED市場將穩(wěn)定成長。其中以晝行燈(DRL)與車頭燈(H/L Beam) 等車外LED照明成長較快。主要原因在于LED的技術(shù)提升與價(jià)格的下跌，使得車用LED照明逐漸從高端車型轉(zhuǎn)移至中端車型上。此外，隨著多媒體與感測影像的普及率增加，傳統(tǒng)的儀表板也已改成LCD面板，帶動車用背光的需求。

　　背光追求輕薄化與高色彩飽和度。以手持式裝置為例，高端手機(jī)逐漸往輕薄化、高面板分辨率發(fā)展。對于LED廠商而言，如何將LED做得更輕薄、亮度更高，成為2015年的挑戰(zhàn)目標(biāo)。至于電視LED背光規(guī)格，除了提高LED亮度來滿足4K2K面板需求外，導(dǎo)入特殊的紅色熒光粉，來達(dá)到NTSC 100的高色彩飽和度LED，也是LED廠商的開發(fā)重點(diǎn)。

　　機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　智能照明或成為LED電源企業(yè)挖掘的下一座“金礦”。2014年，智能照明可謂發(fā)展得如火如荼，各種智能驅(qū)動與調(diào)光技術(shù)也前赴后繼。僅2014～2015兩年，智能照明行業(yè)將額外提供至少超過600億元人民幣的市場空間。到2018年此項(xiàng)數(shù)值將達(dá)到近800億元。智能照明趨勢的確立，將為LED行業(yè)打開更為廣闊的成長空間。

　　新興市場為中國出口企業(yè)迎來新商機(jī)。俄羅斯市場，2014年LED照明呈現(xiàn)大幅增長，達(dá)到24.8億美金，滲透率達(dá)到32%左右。到2016年，LED照明市場規(guī)模預(yù)估可達(dá)50.7億美金，滲透率將達(dá)44%左右。在東南亞，以泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)主要國家計(jì)算，2014年LED照明規(guī)模為11億美金左右，LED滲透率達(dá)到25%。預(yù)期未來幾年，東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠商新的掘金地。

　　汽車車燈市場將成為LED繼商用照明之后的又一大藍(lán)海。據(jù)預(yù)測，從2013-2019年，LED前大燈的市場占有率將由1%提升到10%。汽車照明領(lǐng)域逐漸被看好，整個(gè)汽車車燈市場將成為LED繼商用照明之后的又一大藍(lán)海。

　　但與此同時(shí)，行業(yè)洗牌速度將加劇。展望未來，封裝行業(yè)依舊競爭激烈，特別是照明封裝領(lǐng)域，企業(yè)盈利能力依然難以得到較大改善，在封裝大廠均積極擴(kuò)產(chǎn)的情況下，行業(yè)洗牌速度將加劇。另一方面，隨著國內(nèi)照明燈具的對外出口的銷量不斷提高，越來越多的燈飾企業(yè)遭遇專利技術(shù)的門檻，專利制約的問題將推動照明企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新。