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　　據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)高端大屏工程和視頻墻市場(chǎng)，在2015年3季度，交出了不錯(cuò)的答卷。市場(chǎng)營(yíng)收與2014年同期相比已接近持平，結(jié)束了自2013年2季度以來(lái)的持續(xù)兩位數(shù)下跌局面。分析認(rèn)為，行業(yè)階段性拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。

　　消化和擠泡沫帶來(lái)27個(gè)月的漫長(zhǎng)低迷期

　　2013年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)高端視頻墻行業(yè)遭遇了長(zhǎng)達(dá)27個(gè)月的低迷。業(yè)內(nèi)眾多元老紛紛表示：“十余年打拼，從未如此‘痛苦’”。

　　平均每年3成的營(yíng)收下滑，1-2成均價(jià)下降，壓縮的不僅是行業(yè)規(guī)模和利潤(rùn)空間。甚至，也壓制行業(yè)信心到了歷史最低點(diǎn)。這波次行業(yè)危機(jī)的核心原因主要包括兩個(gè)方面。第一是此前09年開(kāi)始的四萬(wàn)億政策刺激計(jì)劃的市場(chǎng)透支作用，這是主要方面；第二是競(jìng)品技術(shù)的興起，打亂了原有產(chǎn)業(yè)價(jià)值結(jié)構(gòu)，這是次要部分。

　　2008年全球金融危機(jī)后，國(guó)家在美國(guó)量化寬松政策的“美元洪流”，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速觸底風(fēng)險(xiǎn)的共同作用下，不得不出臺(tái)空前規(guī)模的“積極刺激性貨幣政策”。這引導(dǎo)了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)一波超前的發(fā)展。其中，高端視頻墻市場(chǎng)從中受益頗豐：從交通行業(yè)到社會(huì)管理、從工業(yè)產(chǎn)能到安全反恐應(yīng)用、從科技與文化創(chuàng)意到城鎮(zhèn)化建設(shè)……幾乎每一個(gè)領(lǐng)域都保持了較快的需求增長(zhǎng)。

　　但是，強(qiáng)刺激政策總是要退出的。幾乎與美國(guó)量化寬松政策的退出同步，2012年下半年國(guó)內(nèi)大屏視頻墻市場(chǎng)就進(jìn)入一個(gè)以“存量消化”和“超前泡沫擠出”為特征的轉(zhuǎn)型期。這一時(shí)期的特點(diǎn)是，新項(xiàng)目數(shù)量減少、規(guī)模壓縮、指標(biāo)降低，行業(yè)在過(guò)去數(shù)年積累的慣性和產(chǎn)能過(guò)剩壓力下，不得不持續(xù)推動(dòng)系統(tǒng)價(jià)格下降。兩方面的變化綜合作用，造成了高端視頻墻系統(tǒng)市場(chǎng)在2013-2015年的持續(xù)萎縮。

　　與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化同步的是，液晶拼接墻在技術(shù)突破的基礎(chǔ)上市場(chǎng)比例提升，進(jìn)一步壓縮了行業(yè)產(chǎn)品單價(jià)空間；2014年開(kāi)始小間距LED異軍突起、在超高端市場(chǎng)形成了一定的競(jìng)價(jià)壓力，再次對(duì)市場(chǎng)利潤(rùn)空間落下牛刀。這種市場(chǎng)競(jìng)品技術(shù)的選擇性沖突，加劇了本已經(jīng)處于“相對(duì)過(guò)�！焙汀暗凸取敝械男袠I(yè)下滑速度。

　　分析這一輪行業(yè)低迷，可以得出如下模型：即大屏視聽(tīng)行業(yè)的增長(zhǎng)依賴于寬松經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，特備是寬松貨幣（或者寬松的財(cái)政政策）環(huán)境下“基建投資”的增長(zhǎng)。在經(jīng)濟(jì)“去過(guò)剩階段”，或者貨幣緊縮階段，大屏市場(chǎng)則呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。

　　09年國(guó)家四萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激政策的推出，有兩個(gè)必然因素：第一是美國(guó)量化寬松帶來(lái)的全球美元熱錢(qián)和流動(dòng)性過(guò)剩，這種美元過(guò)剩必然導(dǎo)致國(guó)內(nèi)貨幣與財(cái)政政策的調(diào)整；第二，金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊，特別是國(guó)內(nèi)出口經(jīng)濟(jì)的沖擊，必然要求國(guó)內(nèi)貨幣財(cái)政與經(jīng)濟(jì)政策以寬松和刺激為主。

　　而類似的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境是否再現(xiàn)，就會(huì)成為大屏行業(yè)這個(gè)依賴于“基建”的產(chǎn)業(yè)，是否能夠復(fù)蘇的信號(hào)。

　　借力保底東風(fēng)，大屏行業(yè)有望回暖

　　2015年以來(lái)，在國(guó)家貨幣和財(cái)政政策上，寬松的意味越來(lái)越濃：一次次的降息、降準(zhǔn)和金融市場(chǎng)的進(jìn)一步改革、對(duì)外合作和開(kāi)放、財(cái)政赤字的放寬就是最顯著的信號(hào)。

　　僅2015年前三季度，央行已經(jīng)5次降息降準(zhǔn)。這讓人們有點(diǎn)嗅到了08-09年的金融政策的味道。貨幣與財(cái)政政策從寬緊適度略從緊，到適度寬松略從寬的變化，體現(xiàn)了國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗；以能源、礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品為主的大宗物資造成全球輸入性通縮加劇；以及美元加息預(yù)期背景下，穩(wěn)增長(zhǎng)保轉(zhuǎn)型，防止經(jīng)濟(jì)硬著陸為目的的科學(xué)調(diào)控手段的緊張密運(yùn)用。

　　目前，基本的理論是，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的根本任務(wù)是轉(zhuǎn)型升級(jí)。但是，保持一定底線上的增長(zhǎng)（6.5%），是經(jīng)濟(jì)能夠轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)。以增長(zhǎng)換時(shí)間、空間，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)成為了空前的政策共識(shí)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，這必然興起一波新的“基建”高潮，有利于大屏行業(yè)的復(fù)蘇。

　　一方面，貨幣與財(cái)政政策進(jìn)一步寬松，另一方面，地方債置換工作穩(wěn)步推進(jìn)，同時(shí)以PPP為核心的新“基建”融資方式持續(xù)推進(jìn)。這三點(diǎn)為“基建復(fù)興”提供了可持續(xù)的“現(xiàn)金流”支持。

　　“基建”不僅是地方政府的穩(wěn)增長(zhǎng)神器，也是全球性的穩(wěn)增長(zhǎng)神奇。投資——消費(fèi)的循環(huán)中，抑制下滑趨勢(shì)，必然需要加入全新動(dòng)力。而這個(gè)動(dòng)力往往是以投資為核心的。而投資中的基建，既可以積累下客觀的社會(huì)公共財(cái)富，又不會(huì)造成既有的工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)且具有長(zhǎng)期性的穩(wěn)定收益。所以，但凡要談穩(wěn)增長(zhǎng)，就必須要談“基建”�！�，某種意義上既是投資，也是對(duì)大宗工業(yè)品的消費(fèi)。

　　但是，區(qū)別于上一輪4萬(wàn)億政策，這一輪的“穩(wěn)增長(zhǎng)”將有其新規(guī)律：首先，投資方式更為市場(chǎng)化。降低政策性和純政府性行為，將舵手交給市場(chǎng)，讓市場(chǎng)決定方向，可以有效避免融資風(fēng)險(xiǎn)、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，尤其可以避免“方向性”失誤。第二，這一輪的穩(wěn)增長(zhǎng)是“全球命運(yùn)共同體”，是在一路一帶和產(chǎn)能合作框架下進(jìn)行的：簡(jiǎn)單說(shuō)就是，不僅是國(guó)內(nèi)，還包括國(guó)外。第三，“軟基建”的比例會(huì)更高。什么是軟基建呢？其實(shí)就是信息化和科研、文化基礎(chǔ)設(shè)施。這部分投入是“經(jīng)濟(jì)升級(jí)”的直接啟動(dòng)引擎。

　　正因如此，才有所謂上一輪4萬(wàn)億，這一輪10萬(wàn)億的傳聞：這個(gè)傳聞雖然并不科學(xué)，但是卻指出了此輪經(jīng)濟(jì)刺激必然與上一輪不同。即，這是海內(nèi)外的共同刺激、是穩(wěn)定與轉(zhuǎn)型升級(jí)的同步刺激、是市場(chǎng)手段發(fā)揮更多作用的“自主調(diào)節(jié)”。

　　這些特點(diǎn)決定了，這輪經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整下的“大屏行業(yè)”面臨機(jī)遇，也面臨挑戰(zhàn)。因此，2015年三季度大屏行業(yè)表現(xiàn)出的營(yíng)收回暖不是“平均化”的，而是有所選擇性的。那些實(shí)力更強(qiáng)、更善于把握新興機(jī)遇的企業(yè)將首先受益。

　　認(rèn)清形勢(shì)，大屏行業(yè)復(fù)興不是大鍋飯

　　嗅到“基建”大餐模式的開(kāi)啟是一件簡(jiǎn)單的事情，但是成功把握這個(gè)機(jī)遇卻不容易。現(xiàn)在大屏企業(yè)至少有以下幾個(gè)問(wèn)題要認(rèn)真思考：

　　第一， 無(wú)論基建如何復(fù)蘇，一二線城市、較發(fā)達(dá)地區(qū)大屏應(yīng)用都面臨一個(gè)基本問(wèn)題，即“該有的都有了”。如果僅僅是解決有無(wú)問(wèn)題，那么已經(jīng)無(wú)法啟動(dòng)新的客戶項(xiàng)目�；蛘哒f(shuō)，大屏行業(yè)必須要在“應(yīng)用價(jià)值”上玩出新花樣。用行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌威創(chuàng)的話說(shuō)既是“可視化”時(shí)代，如何把握住客戶不斷進(jìn)化的新需求。

　　這一部分市場(chǎng)的變化，既是上面提出的“軟基建”的概念——不再是鋼筋水泥為主，而是信息高速公路、智慧化應(yīng)用體系、科研與文化基礎(chǔ)設(shè)施這些主要和“數(shù)字”打交道的方面，增長(zhǎng)出的“大屏新需求”。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和大屏的結(jié)合，是“偽飽和”市場(chǎng)創(chuàng)新的空間和財(cái)富機(jī)遇所在。

　　第二， 面對(duì)純?cè)隽康摹颁摻钏唷笔袌?chǎng)，大屏企業(yè)也不可能在簡(jiǎn)單復(fù)制以往的模式。因?yàn)檫@些增量市場(chǎng)主要存在于兩個(gè)領(lǐng)域：1是海外市場(chǎng)，2是三四級(jí)城市，甚至是鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)。這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、人文基礎(chǔ)、應(yīng)用需求、財(cái)政能力都與一二線城市不同，這必然要求大屏企業(yè)提供“適合”新增市場(chǎng)需求的產(chǎn)品和功能。

　　在純?cè)隽款I(lǐng)域，大屏行業(yè)也不可能在簡(jiǎn)單復(fù)制此前一二線城市的產(chǎn)品：或者說(shuō)，這一部分市場(chǎng)大屏行業(yè)現(xiàn)在手里“沒(méi)有現(xiàn)成”的方案，需要大屏企業(yè)“走進(jìn)基層、深入實(shí)踐”重新研發(fā)解決方案。

　　第三， 這輪新的市場(chǎng)機(jī)遇，風(fēng)險(xiǎn)更大。為什么如此說(shuō)呢？因?yàn)檫@是一輪“升級(jí)”為主的市場(chǎng)機(jī)遇。大屏行業(yè)自身要升級(jí)產(chǎn)品、技術(shù)、發(fā)展新型價(jià)值點(diǎn)和需求點(diǎn)，這些創(chuàng)新工作面臨風(fēng)險(xiǎn)；更為重要的是“新基建”自身也面臨風(fēng)險(xiǎn)。

　　上文提到，這次新基建的幾個(gè)重點(diǎn)，如更為市場(chǎng)化、擁有更多的國(guó)際化部分、軟基建比例較高，這些方面其實(shí)都意味著整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。這種變化成敗如何、成本如何、耗費(fèi)多少時(shí)間都是未知數(shù)。比如，一路一帶的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，就可能面臨極端宗教、極端環(huán)保組織、國(guó)際政治環(huán)境的干擾。再比如，智慧醫(yī)療體系，雖然大的共識(shí)已經(jīng)達(dá)成，但是如何實(shí)現(xiàn)、誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)、投入產(chǎn)出模型等等，很多細(xì)節(jié)均待摸索。

　　這實(shí)際上導(dǎo)致大屏企業(yè)，單純賭注某一行業(yè)、某一類工程時(shí)，可能面臨更加復(fù)雜的不確定性。大型企業(yè)可以依托進(jìn)入更多行業(yè)和市場(chǎng)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)總風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。但是，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的中小型企業(yè)而言，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的化解頗需要智慧和能力儲(chǔ)備。

　　總之，大屏企業(yè)的這輪機(jī)遇不是簡(jiǎn)單的“摘桃子”那么簡(jiǎn)單，而是一輪產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的“戰(zhàn)略升級(jí)”。尤其是在液晶/DLP/小間距LED三大技術(shù)，多元化廠商陣營(yíng)的協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)下，市場(chǎng)“餡餅”被誰(shuí)吃下將擁有巨大變數(shù)。

　　與大市場(chǎng)共舞，大屏產(chǎn)業(yè)要在升級(jí)中復(fù)蘇

　　2013年開(kāi)始的大屏行業(yè)低谷表明一個(gè)基本道理：大屏行業(yè)的命運(yùn)更多的被時(shí)代格局所左右。因此，也只有能融入時(shí)代大格局的大屏企業(yè)，才能在風(fēng)浪起伏中游刃有余。

　　液晶、DLP拼接、小間距LED、激光顯示相互競(jìng)爭(zhēng)，這是大屏顯示系統(tǒng)內(nèi)的基本格局。多元化技術(shù)路線，必然導(dǎo)致客戶認(rèn)知的多元化、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的多元化。類似的問(wèn)題也出現(xiàn)在信號(hào)處理設(shè)備上，云端技術(shù)、IT設(shè)備，與傳統(tǒng)專用設(shè)備之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)早已展開(kāi)。在面對(duì)這種比較復(fù)雜的行業(yè)內(nèi)部格局時(shí)，大屏企業(yè)是急于站隊(duì)、做精一點(diǎn)，還是多頭并進(jìn)、多點(diǎn)開(kāi)花，亦或者有其它路線圖，需要從業(yè)者認(rèn)真考慮。

　　大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智慧化、高速互聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)，這是大屏應(yīng)用所面臨的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。大屏自身屬于電子信息化系統(tǒng)，電子信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，必然在大屏行業(yè)中有所體現(xiàn)。這方面，典型的問(wèn)題是大屏顯示企業(yè)要不要做集成、要不要做軟件，如果要做如何與傳統(tǒng)硬件價(jià)值平衡、如何與合作伙伴構(gòu)筑良性生態(tài)？

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，內(nèi)需驅(qū)動(dòng)力漸起；中國(guó)制造轉(zhuǎn)型，智慧和自動(dòng)制造技術(shù)走起；海外市場(chǎng)日益多元化，產(chǎn)能、技術(shù)走出去成為主流；新貿(mào)易規(guī)則不斷涌現(xiàn)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)規(guī)則面臨調(diào)整……這些是大的市場(chǎng)趨勢(shì)。大屏企業(yè)如何把握住“中國(guó)經(jīng)濟(jì)增量點(diǎn)”，占領(lǐng)新領(lǐng)域，甚至更多的走向國(guó)際市場(chǎng)，拓展基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，甚至IP經(jīng)濟(jì)的全球業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)是行業(yè)龍頭企業(yè)必須思考的問(wèn)題。

　　智慧化，互聯(lián)網(wǎng)化的社會(huì)生活和政府服務(wù)、數(shù)字化的社會(huì)管理、極端群體事件和恐怖主義安全問(wèn)題、二孩政策的落地……這是大屏行業(yè)所面臨的“社會(huì)性、文明性”因素。大屏系統(tǒng)在社會(huì)生活中的價(jià)值與地位，他的物質(zhì)屬性、倫理屬性是什么？這些問(wèn)題雖然與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)，卻是企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略制定的基石。

　　總之，在變革中發(fā)展、在變革中復(fù)蘇，以升級(jí)為主題實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、借助穩(wěn)增長(zhǎng)的政策工具實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)、搭好“中國(guó)經(jīng)濟(jì)順風(fēng)車”，是大屏產(chǎn)業(yè)這個(gè)“強(qiáng)基建依賴型、強(qiáng)政策依賴型”產(chǎn)業(yè)要思考的根本問(wèn)題。

　　2015年3季度，大屏行業(yè)已經(jīng)創(chuàng)造出2013年2季度以來(lái)最好的季度同比報(bào)告，市場(chǎng)已經(jīng)接近由跌轉(zhuǎn)升的臨界點(diǎn)。大屏企業(yè)現(xiàn)在更需要多積蓄力量，而不是在低谷中彷徨，因?yàn)槔杳饕呀?jīng)在悄悄招手。