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受全球市場(chǎng)需求疲軟及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響,2015年全球LED芯片市場(chǎng)步入微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)最新《2016年中國(guó)LED芯片行業(yè)調(diào)研報(bào)告(第七版)》數(shù)據(jù)顯示,2015年,全球LED芯片產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到446億元,同比增長(zhǎng)1.4%,其中中國(guó)大陸企業(yè)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到108億元,同比增長(zhǎng)8%,而臺(tái)灣地區(qū)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模約88億元,同比減少9.1%,其他區(qū)域LED芯片產(chǎn)值規(guī)模合計(jì)249億元,同比增長(zhǎng)2.05%。
從全球LED芯片市場(chǎng)格局來(lái)看,臺(tái)灣作為夾在中國(guó)大陸和日韓歐美之間的第二陣營(yíng)代表,其市場(chǎng)正在不斷被后起直追的第三陣營(yíng)代表中國(guó)大陸芯片企業(yè)所取代,而以日本、歐美廠商為代表的第一陣營(yíng)由于其產(chǎn)品定位相對(duì)較高,受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響相對(duì)較小,企業(yè)LED芯片規(guī)模略有增長(zhǎng)。
中國(guó)芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀及格局
2015年,中國(guó)LED芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到130億元,同比增長(zhǎng)8.3%,其中大陸企業(yè)LED芯片產(chǎn)值108億元,臺(tái)灣廠商在大陸芯片產(chǎn)值22億元。2015年,三安、華燦等芯片大廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),加之下游需求放緩明顯,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,芯片價(jià)格下滑幅度較大,全年LED芯片產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)60%,但產(chǎn)值僅增8.3%。
2015年,中國(guó)LED芯片前五企業(yè)LED芯片營(yíng)收規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)70億元,占國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)64.8%。受市場(chǎng)需求放緩及競(jìng)爭(zhēng)加劇影響,2015年,中國(guó)大陸LED芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)腳步明顯放緩,新增MOCVD設(shè)備數(shù)明顯減少,全年MOCVD凈增加量約50臺(tái),中國(guó)LED行業(yè)MOCVD保有量增加至1222臺(tái)。受市場(chǎng)需求量持續(xù)增長(zhǎng)影響,中國(guó)LED芯片行業(yè)MOCVD開(kāi)機(jī)率達(dá)85%,產(chǎn)能利用率提升至70%。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)
2015年,中國(guó)LED芯片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn):一是企業(yè)被迫接受價(jià)格戰(zhàn),芯片價(jià)格全面快速下降;二是企業(yè)向上聯(lián)合或投入新興領(lǐng)域加強(qiáng)企業(yè)盈利能力;三是企業(yè)向下聯(lián)合保障企業(yè)銷(xiāo)量。
從2014年第四季度起,中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口額增速明顯放緩,而2015年年初,多數(shù)企業(yè)預(yù)想的增速回升并沒(méi)有到來(lái),相反增速進(jìn)一步放緩,面對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)需求量的快速放緩,在2015年上半年,LED產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)出現(xiàn)了一波較為明顯的降價(jià)潮,而LED芯片作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游也突破了以往價(jià)格緩慢下降的局面。
2015年上半年,中國(guó)LED芯片行業(yè)多數(shù)芯片企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格降幅達(dá)到20%以上,而作為中國(guó)LED芯片龍頭企業(yè)的三安光電更是引領(lǐng)了這波降價(jià)潮。面對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)需求放緩,且為了加大芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,以三安光電為首的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先幾家芯片企業(yè)紛紛降價(jià)來(lái)迎合市場(chǎng)需求,而受此影響,被迫進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn)成了2015年全年的主題曲,同時(shí)受此影響,超過(guò)10芯片企業(yè)現(xiàn)已停產(chǎn)或退出,其中不乏體量較大的企業(yè)。此為2015年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)之一。
其二,面對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)需求放緩以及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的保守估計(jì),LED芯片企業(yè)紛紛尋求各種途徑以求加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力以及盈利能力。2015年6月德豪潤(rùn)達(dá)計(jì)劃募集資金投資LED倒裝芯片項(xiàng)目和LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目,2015年10月圓融光電收購(gòu)青島杰生電氣轉(zhuǎn)型深紫外市場(chǎng),2015年9月,華燦光電收購(gòu)藍(lán)晶科技。以上案例均為芯片企業(yè)面對(duì)日趨嚴(yán)峻的芯片格局所不得不作的改變。
此外,面對(duì)中國(guó)大陸芯片企業(yè)的不斷壯大以及市場(chǎng)對(duì)大陸芯片接受程度的不斷提高,臺(tái)灣LED芯片廠面臨十分嚴(yán)峻的生存局面,2015年各家企業(yè)營(yíng)收均有不同程度下降,璨圓更是被迫并入晶電。面對(duì)需求放緩以及大陸市場(chǎng)的擠壓,臺(tái)灣芯片廠競(jìng)爭(zhēng)格局已愈發(fā)明顯,多數(shù)芯片廠即將名存實(shí)亡。而作為臺(tái)灣芯片龍頭的晶元光電也不得已尋求戰(zhàn)略合作伙伴,2015年,晶元光電與國(guó)內(nèi)多家封裝廠簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并與木林森聯(lián)手成立印度合資公司,不斷尋求與下游企業(yè)更緊密的合作已成為晶元光電應(yīng)對(duì)目前局面的主要措施。
市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
全球LED芯片市場(chǎng)分為三大陣營(yíng):以日本、歐美廠商為代表的第一陣營(yíng);以韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商為代表的第二陣營(yíng);以中國(guó)大陸廠商為代表的第三陣營(yíng)。目前這種局面正在發(fā)生變化,以中國(guó)大陸廠商為代表的第三陣營(yíng)正在不斷侵蝕第二陣營(yíng)的市場(chǎng)。未來(lái)兩年,陣營(yíng)格局將會(huì)發(fā)生明顯變化,第三陣營(yíng)將會(huì)與第二陣營(yíng)同化并共同侵蝕第一陣營(yíng)市場(chǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),據(jù)預(yù)計(jì),中國(guó)LED芯片行業(yè)企業(yè)集中度未來(lái)幾年仍將不斷提升,LED芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將主要集中在領(lǐng)先的3-5家企業(yè),未來(lái)三年具有一定規(guī)模且穩(wěn)定存在于市場(chǎng)的芯片企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)減少至10家以?xún)?nèi)。隨著國(guó)內(nèi)LED芯片技術(shù)的不斷成熟發(fā)展,產(chǎn)品供應(yīng)也越來(lái)越穩(wěn)定,芯片國(guó)產(chǎn)化率將會(huì)不斷提高,且國(guó)產(chǎn)芯片將會(huì)快速走向海外市場(chǎng),進(jìn)入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)。
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