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在“走出去”戰(zhàn)略的推動(dòng)下,越來越多的中國LED照明企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)感興趣,但是又可能不敢貿(mào)然行動(dòng)。而各個(gè)機(jī)構(gòu)的海外市場(chǎng)報(bào)告有的出入不小。海外投資說明會(huì)又往往只說機(jī)遇,很少甚至不談風(fēng)險(xiǎn)。
在海關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,綜合多個(gè)機(jī)構(gòu)的報(bào)告,并結(jié)合多個(gè)海外投資說明會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)情況,對(duì)常提到的一些海外市場(chǎng)進(jìn)行了綜合評(píng)判,提出以下推薦和預(yù)警,僅供參考。其實(shí),如果LED照明企業(yè)對(duì)某個(gè)外國市場(chǎng)感興趣,最好是到那個(gè)國家實(shí)地調(diào)研,這樣才最清楚是否適合自己的企業(yè)。
1、希臘
推薦指數(shù):0
預(yù)警指數(shù):★★★★★
希臘由于未能按期償還國際貨幣基金組織的15億歐元貸款,成為該組織成立70年來首個(gè)違約的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。全球新聞媒體消息指向稱希臘瀕臨破產(chǎn)邊緣,希臘企業(yè)面臨嚴(yán)苛的生存考驗(yàn)。希臘照明公司表示,海外客戶都不敢向希臘公司下訂單。
不過,有“!弊匀挥小皺C(jī)”,對(duì)尚未在希臘經(jīng)濟(jì)中扮演舉足輕重角色的中國企業(yè)而言,希臘的商業(yè)空間顯然較為可觀,或許可以一搏。
2、澳大利亞、新西蘭
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★★
澳大利亞是國際上最早開始淘汰白熾燈的國家之一,市面上已看不到白熾燈出售,取而代之的是帶罩鹵素?zé)艉蛶д譄晒鉄。澳大利亞屬于典型的地廣人稀國家,約有700—800萬個(gè)家庭,平均每個(gè)家庭擁有70—80個(gè)燈座,產(chǎn)品原以MR16鹵素?zé)艉蛡鹘y(tǒng)吸頂燈為主,替換潛力較大。LED筒射燈和路燈在城市建設(shè)的應(yīng)用比較普遍。
在澳大利亞,光源品牌方面,除了飛利浦和歐司朗外,較多的是澳洲當(dāng)?shù)仄放芅elson、Click和Brilliant;照明市場(chǎng)認(rèn)證自成體系,進(jìn)入門檻較高。但是相對(duì)于歐美日市場(chǎng),是中國照明企業(yè)比較陌生的市場(chǎng),具有一定市場(chǎng)潛力。
今年澳大利亞LED產(chǎn)品的零售價(jià)普遍下降了三成左右,每個(gè)客戶整體量并不大,但價(jià)格較好,適合中高端品牌進(jìn)入。
新西蘭對(duì)LED產(chǎn)品有很大需求,政府向企業(yè)提供購買環(huán)保照明產(chǎn)品的津貼,帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦枨蟆H缫隹谡彰鳟a(chǎn)品往新西蘭市場(chǎng),產(chǎn)品需附有C-Tick標(biāo)志,有關(guān)認(rèn)證絕不繁復(fù),只要跟足部署處理便可;值得一提的是,要多加留意有關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的更新。但是,據(jù)了解,當(dāng)?shù)鼐用裾J(rèn)為中國LED產(chǎn)品設(shè)計(jì)過于“中國風(fēng)”,新西蘭市場(chǎng)對(duì)西方風(fēng)格的設(shè)計(jì)及能抵抗海水侵蝕的戶外燈飾需求較大。
3、歐洲
推薦指數(shù):★★★
預(yù)警指數(shù):★★★
從2014年起,歐洲國家開始逐步淘汰民用市場(chǎng)用量最大的40—60W白熾燈泡,未來幾年隨著白熾燈泡全面禁止政策的影響發(fā)酵,預(yù)估市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖然并未見到大規(guī)模補(bǔ)貼政策,但是其高昂的電價(jià)以及光文化的差異,使得商用照明與戶外建筑情境照明應(yīng)用持續(xù)存在需求。
歐洲市場(chǎng)歷來是中國照明企業(yè)第二大出口目的地,今年第一季度的數(shù)據(jù)也不例外。德國對(duì)中國管燈、燈條燈帶、車船燈、舞臺(tái)燈的進(jìn)口量較大。荷蘭對(duì)中國管燈、射燈、舞臺(tái)燈的需求量較大。意大利進(jìn)口中國燈條燈帶、室內(nèi)裝飾燈的數(shù)量較大。英國需求中國射燈、室內(nèi)裝飾燈數(shù)量較大。法國主要進(jìn)口中國射燈。比利時(shí)和丹麥主要需求中國舞臺(tái)燈。
歐洲的照明標(biāo)準(zhǔn)較高,對(duì)照明效果和氛圍要求較高。另外,歐洲目前受到希臘債務(wù)危機(jī)的影響。意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國均不同程度地陷入了債務(wù)危機(jī)之中,如果希臘最終無法協(xié)調(diào)債權(quán)人和國內(nèi)民眾的關(guān)系并解決緊縮政策與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的矛盾,一旦退出歐元區(qū)恐將引發(fā)連鎖反應(yīng),從而波及本地區(qū)甚至整個(gè)歐洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、美國、加拿大
推薦指數(shù):★★★
預(yù)警指數(shù):★★★
今年的調(diào)查顯示,三分之二的美國民眾均已購買家用LED照明產(chǎn)品,與兩年前先比,人數(shù)幾乎翻了一倍。主要是受到色彩多樣性、低能耗和能源之星認(rèn)證的吸引。
美國是中國出口照明產(chǎn)品種類和數(shù)量最多的國家,產(chǎn)品種類包括:管燈、球泡燈、燈條燈帶、射燈、室內(nèi)裝飾燈、庭院燈、投光燈、格柵燈、平面燈、車船燈、舞臺(tái)燈、防爆燈。加拿大對(duì)中國球泡燈的進(jìn)口量也比較大。
北美照明市場(chǎng)入門門檻較高。但是,中國照明產(chǎn)品在價(jià)格上有相對(duì)優(yōu)勢(shì),約三分之二的美國消費(fèi)者表示,價(jià)格是決定是否購買LED燈的最重要因素。
5、埃及
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★
埃及是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體,是中東和非洲最大的消費(fèi)市場(chǎng)。埃及與中東及非洲有自由貿(mào)易協(xié)議,進(jìn)入埃及市場(chǎng),除了本國市場(chǎng),還可以將產(chǎn)品覆蓋到周圍的中東及非洲市場(chǎng),共有十多億的消費(fèi)者。埃及還有大量廉價(jià)勞動(dòng)力。
為盡快實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,埃及政府采取了一系列措施,吸引外資回流,降低財(cái)政赤字壓力。目前有大量基建設(shè)施,市場(chǎng)需求大。國家計(jì)劃在2020年前后實(shí)施照明大改造,用節(jié)能產(chǎn)品來取代傳統(tǒng)照明,除了政府大樓,家用照明,以及所有區(qū)縣等地方性戶外照明都需要全面改造。
但是,經(jīng)歷政變之后的埃及能否維持穩(wěn)定局面,是不得不考慮的一個(gè)因素。
6、南非
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★
中國對(duì)南非的出口一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)。2015年1~3月,全國照明行業(yè)對(duì)南非累計(jì)出口額4750.13萬美元,同比增長(zhǎng)6.30%。比重主要集中在廣東、浙江、上海、江蘇、福建等地區(qū)。廣東完成累計(jì)出口額2796.23萬美元(占58.87%),同比增長(zhǎng)10.17%。
倫敦研究機(jī)構(gòu)(Economist Intelligence Unit Ltd.)統(tǒng)計(jì)分析,預(yù)估到2016年為止,非洲當(dāng)?shù)匕霐?shù)以上的國家,國內(nèi)生產(chǎn)毛額每年可成長(zhǎng)5%,而南非市場(chǎng)更是不容小覷。南非政府在德班(Durban)附近的免稅區(qū)“Dube TradePort”,規(guī)劃設(shè)立了經(jīng)濟(jì)特區(qū),以活躍當(dāng)?shù)赝顿Y活動(dòng)。
去年11月,南非貿(mào)工部發(fā)布電器照明強(qiáng)制規(guī)范。不過,中國在南非有較高的外交地位,有多年的貿(mào)易經(jīng)驗(yàn),中國駐南非的機(jī)構(gòu)在處理貿(mào)易糾紛方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。需要注意的是今年第一季度中國出口南非的數(shù)據(jù),照明燈具完成累計(jì)出口額3154.53萬美元(占66.41%),同比增長(zhǎng)15.48%;電光源(燈泡)完成累計(jì)出口額1054.21萬美元(占22.19%),同比增長(zhǎng)負(fù)15.19%。
7、巴西、委內(nèi)瑞拉
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★
中國對(duì)巴西的出口額歷年穩(wěn)定增長(zhǎng),今年第一季度同比增幅68%。對(duì)委內(nèi)瑞拉的出口額也在增長(zhǎng)。2015年1月~3月,全國照明燈具行業(yè)對(duì)委內(nèi)瑞拉完成累計(jì)出口額953.39萬美元,同比增長(zhǎng)220.94%;比重主要集中在廣東、浙江、重慶、云南、上海、江西、四川、江蘇、湖南、北京等地區(qū),其中廣東完成累計(jì)出口額377.74萬美元(占39.62%),同比增長(zhǎng)173.75%。
近幾年來巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭呈逐漸上漲的趨勢(shì),自2012年起巴西的經(jīng)濟(jì)規(guī)模位列全球經(jīng)濟(jì)體第六,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)接近發(fā)達(dá)國家水平。目前巴西是全球第十大,也是南美洲最大的能源消費(fèi)國,對(duì)環(huán)保節(jié)能的需求迫切。巴西作為2016年奧運(yùn)會(huì)的主辦國,將會(huì)產(chǎn)出超萬億美元的市場(chǎng)商機(jī)。
目前中國已經(jīng)成為巴西最大的LED進(jìn)口國,超過其總進(jìn)口量的60%。不過,以前巴西的LED照明產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口,如今已經(jīng)開始本土制造此類產(chǎn)品了。另外,巴西的貿(mào)易關(guān)稅較高,加上很多法律條文限制,貿(mào)易保護(hù)主義較嚴(yán)重,沒有擁有技術(shù)專利等核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè),單靠?jī)r(jià)格很難打進(jìn)巴西市場(chǎng),目前中國出口巴西市場(chǎng)LED產(chǎn)品,主要以貼牌方式出口,當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)于中國品牌的認(rèn)知度不高。
8、印度
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★
印度作為全球人口第二大國,其經(jīng)濟(jì)增速及市場(chǎng)體量不容小覷。印度政府于去年10月開始推行節(jié)能減排,力爭(zhēng)用LED燈泡取代現(xiàn)有的7.5億盞白熾燈。但由于印度LED產(chǎn)業(yè)起步較晚,約合2400億盧比的LED燈泡大單或?qū)⒒渲袊?/P>
由于目前印度制造業(yè)水平并不高,其市場(chǎng)上的LED照明產(chǎn)品整體水平較低,相對(duì)于門檻較高的歐洲及北美市場(chǎng),國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向印度市場(chǎng)則有可能進(jìn)入其高端產(chǎn)品行列。但是,前來印度進(jìn)行投資的外國企業(yè)還包括美國、德國、日本、韓國等,國際競(jìng)爭(zhēng)激烈度不小。
目前,印度大約有3億人口未能享受到電網(wǎng)帶來的實(shí)惠。由于印度本土對(duì)LED核心技術(shù)的缺乏,LED燈具產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口,與傳統(tǒng)燈具相比,LED燈價(jià)格也相當(dāng)昂貴。因此目前,印度LED產(chǎn)品主要應(yīng)用在室外照明。不過隨著印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力的覆蓋、供應(yīng)等提高,民用市場(chǎng)的需求將會(huì)大幅急增。
9、俄羅斯
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★★
隨著俄羅斯加入WTO,發(fā)布白熾燈禁令時(shí)間表,在2018年世界杯等體育賽事的帶動(dòng)下,俄羅斯對(duì)于LED照明設(shè)施需求量較大。深圳市為了促進(jìn)LED企業(yè)走出去,組織今年年底去俄羅斯參展,展位費(fèi)用由政府直接補(bǔ)貼,這對(duì)企業(yè)來說是一次實(shí)地考察的好機(jī)會(huì)。
需要注意的是,俄羅斯去年就已經(jīng)在中國大力招商了,但是,在去年全年中國對(duì)俄羅斯的出口整體增速達(dá)到274%,出口排名僅此于美國,位居第二;而在今年第一季度,俄羅斯的出口額僅為3496萬美元,較去年第一季度同比增長(zhǎng)負(fù)66%,市場(chǎng)排名也從第2名下降至17名。
不過,俄羅斯市場(chǎng)在過去兩年增速過快,季度出口額達(dá)到峰值,今年增速放緩可能是有利的現(xiàn)象。從整體來看,俄羅斯市場(chǎng)的出口下滑應(yīng)該是短期現(xiàn)象,隨著盧布幣值逐步穩(wěn)定和俄羅斯與歐美關(guān)系的緩和,對(duì)俄羅斯出口應(yīng)該有所恢復(fù)。俄羅斯本身的國土面積,人口和需求、工業(yè)基礎(chǔ)也支撐著其市場(chǎng)需求。但是,俄羅斯百業(yè)待興,國家經(jīng)費(fèi)是否充足可能是一個(gè)問題。
10、卡塔爾
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★
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卡塔爾為兌現(xiàn)多哈成功舉辦2019年世錦賽和2022年世界杯的莊嚴(yán)承諾,未來4年里,每年將拿出國內(nèi)生產(chǎn)總值的10%投入到基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目,其中包括在沙漠中建造盧塞爾新城,建造大量高端體育場(chǎng)館及大規(guī)模星級(jí)國際酒店等,投資預(yù)計(jì)為2850億美元。
卡塔爾石油、天然氣資源豐富,國家富裕,2014年人均GDP排名世界第3位。但是,卡塔爾的自然環(huán)境多沙漠,地下水資源匱乏,是伊斯蘭教國家,中國照明企業(yè)在進(jìn)入前要有適應(yīng)的心理準(zhǔn)備。
據(jù)說,目前在卡塔爾對(duì)于照明產(chǎn)品沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),向卡塔爾供貨的各國有各自的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)中國企業(yè)的進(jìn)入是有利的?ㄋ栒猩添(xiàng)目中方廣東光博匯投資發(fā)展有限公司為采購信用證(L/C)收證企業(yè),這個(gè)第三方平臺(tái)對(duì)中國企業(yè)進(jìn)入卡塔爾可能有所幫助,可以減少很多繁瑣環(huán)節(jié);但是,這也可能影響投資自由方面的體驗(yàn)。
11、阿聯(lián)酋
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★
在歷經(jīng)數(shù)年的房地產(chǎn)泡沫危機(jī)之后,阿聯(lián)酋的建筑業(yè)已進(jìn)入了全面復(fù)蘇的階段。在諸多工程大量上馬之際,照明市場(chǎng)春意盎然。同時(shí),由于阿聯(lián)酋人口不斷增多,城市化快速發(fā)展,為控制二氧化碳排放量,節(jié)約能源,阿聯(lián)酋開始重視環(huán)保產(chǎn)品。按照阿聯(lián)酋標(biāo)準(zhǔn)化與計(jì)量管理局(ESMA)的指令,將在去年12月31日正式禁止標(biāo)準(zhǔn)型白熾燈泡在阿聯(lián)酋的銷售。
2014年中國出口阿聯(lián)酋市場(chǎng)的LED照明產(chǎn)品達(dá)到了0.43億美元,增速在200%以上。市場(chǎng)潛力還有很大。2020年阿聯(lián)酋迪拜將主辦世界博覽會(huì),為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)增長(zhǎng)的、龐大的需求規(guī)模。在“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施下,中國與阿聯(lián)酋之間的關(guān)系將愈發(fā)緊密,在基礎(chǔ)設(shè)施方面也將達(dá)成越來越多的合作。
12、朝鮮
推薦指數(shù):★
預(yù)警指數(shù):★★★
曾經(jīng)有外媒報(bào)道,近來越來越多的朝鮮民眾搶購中國制造LED球泡燈。盡管LED球泡燈價(jià)格昂貴,但是與傳統(tǒng)白熾燈相比,LED燈光效高、節(jié)能效果顯著,這對(duì)于一個(gè)電力嚴(yán)重匱乏的國家來說無疑是最佳選擇。所以,一般朝鮮民眾都愿意選擇價(jià)格高昂但能在低電壓下實(shí)現(xiàn)正常照明的LED球泡燈。
但是,需要慎重考慮的是,朝鮮的政治色彩太濃、國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力較低。
13、泰國、印尼
推薦指數(shù):★★★★
預(yù)警指數(shù):★★★
泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體,預(yù)計(jì)2015年整個(gè)照明行業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率將高達(dá)7%,而LED照明系統(tǒng)與設(shè)備將占到照明行業(yè)的30%以上,戶外與道路照明的市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到50%,LED照明產(chǎn)值將突破38.3億泰銖。
印尼照明市場(chǎng)規(guī)模近幾年成長(zhǎng)強(qiáng)勁,對(duì)傳統(tǒng)照明的替換力度也逐步增強(qiáng)。印尼總體照明規(guī)模及LED照明規(guī)模在東南亞國家中居首。
泰國、印尼國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,LED照明產(chǎn)業(yè)薄弱,國內(nèi)LED照明生產(chǎn)企業(yè)不多,主要依靠進(jìn)口,是中國LED照明企業(yè)的重要新興市場(chǎng)。但是,泰國、印尼政治局勢(shì)容易動(dòng)蕩,對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)狀況也產(chǎn)生了深刻的影響。
14、新加坡
推薦指數(shù):★★
預(yù)警指數(shù):★★
作為花園式城市,新加坡一向注重綠色環(huán)保設(shè)施,為居民打造更加清潔、綠色節(jié)能、健康的宜居環(huán)境。
新加坡高度飽和的照明市場(chǎng)需求及萎縮的傳統(tǒng)照明市場(chǎng),導(dǎo)致近年總體照明市場(chǎng)規(guī)模處于下降趨勢(shì),預(yù)期2015年會(huì)進(jìn)一步下滑,但LED照明市場(chǎng)規(guī)模仍持續(xù)增長(zhǎng)。
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