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摘要:距離在A股中小板上市僅僅半年,封裝龍頭木林森(002745.SZ)就祭出了增發(fā)大旗,擬全面擴充封裝、照明產能,迎接未來三年的LED照明黃金期。
距離在A股中小板上市僅僅半年,封裝龍頭木林森(002745.SZ)就祭出了增發(fā)大旗,擬全面擴充封裝、照明產能,迎接未來三年的LED照明黃金期。
8月10日晚間,木林森發(fā)布公告稱,木林森第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司 2015 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》,本次發(fā)行的定價基準日為公司第二屆董事會第十六次會議決議公告日(2015年 8 月 10 日),發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價42.34 元/股的 90%(注:定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量),即不低于 38.11 元/股。
根據木林森公布的增發(fā)預案,本次非公開發(fā)行A股股票數量預計不超過6150萬股,擬募集資金凈額不超過23.16億元。,募集資金將全部用于小欖 SMD LED 封裝技改項目、吉安SMD LED封裝一期建設項目和新余LED應用照明一期建設項目3個項目。
其中小欖 SMD LED 封裝技改項目擬使用募集資金6.16億元,吉安SMD LED封裝一期建設項目擬投入募集資金9.43億元,另外7.57億元募集資金則投入新余LED應用照明一期建設項目。
據木林森公布的《2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》 測算,上述項目達產后預計每年可實現銷售收入合計37.4億元,凈利潤合計5.05億元。
木林森在公告中表示,上述募投項目的實施,將進一步在鞏固公司在LED封裝業(yè)務的領先地位,同時加快公司在下游LED應用照明領域的延伸,完善公司LED產業(yè)鏈的布局,進一步強化公司核心競爭力。本次非公開發(fā)行股票的實施,既是為了較好適應LED行業(yè)良好的發(fā)展趨勢,也是實現公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。
財報數據顯示,近三年木林森SMD LED 產品收入分別為6億元、12.98億元和20.79億元,LED應用產品收入分別為1.68億元、2.79億元和5.91億元。
隨著LED照明需求不斷快速增長,作為國內LED封裝龍頭和照明劇透的木林森產能持續(xù)吃緊。數據顯示,近三年木林森SMD LED的產能利用率分別達到91%、93%和94%,LED室內外照明燈產能利用率分別為91%、97%和92%,生產設備全年基本接近滿負荷生產狀態(tài),尤其在每年的生產高峰期,盡管木林森近年來陸續(xù)采購了新的生產設備,但仍面臨產能瓶頸的束縛。通過此次募投項目,可以預料木林森的產能將大幅提升,緩解產能壓力,有利于公司進一步擴大產銷規(guī)模,擴大市場份額,增加市場占有率。
據了解,木林森照明已經在國內擁有一級代理40家,核心分銷商3000家,銷售網點25000家。國際市場也迎來的喜人豐收,以北美為例,2014年,木林森北美銷售金額較2013年增長十倍,其獲得DLC認證的T8和T5燈管功不可沒,2015年木林森預期美國銷售比較2014年增長2-3倍。而木林森的世界品牌輸出版圖已經畫好:北美、印度、中東、東南亞、中亞、俄羅斯以及澳大利亞都是其接下來的開拓重點。
”此前木林森董秘賴愛梅在接受《高工LED》采訪時曾表示,2015年,應用端市場是公司大力拓展的市場!耙(guī)模擴張,大力建設渠道只是我們今年發(fā)力照明應用市場的策略之一!
此前,木林森公告稱擬以自有資金出資在陜西設立全資子公司“陜西木林森照明有限公司”;公司全資子公司木林森(香港)有限公司擬出資美元50萬元在印度投資設立全資孫公司。
木林森表示,設立上述全資子公司和全資孫公司有利于擴大公司經營規(guī)模,完善公司銷售渠道及銷售網絡,提升公司LED產品的國內外市場占有率及知名度,為公司培養(yǎng)新的利潤增長區(qū)域,進一步增強公司在國內外市場的綜合競爭力和盈利能力。