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摘要：距離在A股中小板上市僅僅半年，封裝龍頭木林森（002745.SZ）就祭出了增發(fā)大旗，擬全面擴充封裝、照明產能，迎接未來三年的LED照明黃金期。
距離在A股中小板上市僅僅半年，封裝龍頭木林森(002745.SZ)就祭出了增發(fā)大旗，擬全面擴充封裝、照明產能，迎接未來三年的LED照明黃金期。
8月10日晚間，木林森發(fā)布公告稱，木林森第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司 2015 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》，本次發(fā)行的定價基準日為公司第二屆董事會第十六次會議決議公告日(2015年 8 月 10 日)，發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價42.34 元/股的 90%(注：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價＝定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量)，即不低于 38.11 元/股。
根據木林森公布的增發(fā)預案，本次非公開發(fā)行A股股票數量預計不超過6150萬股，擬募集資金凈額不超過23.16億元。，募集資金將全部用于小欖 SMD LED 封裝技改項目、吉安SMD LED封裝一期建設項目和新余LED應用照明一期建設項目3個項目。
其中小欖 SMD LED 封裝技改項目擬使用募集資金6.16億元，吉安SMD LED封裝一期建設項目擬投入募集資金9.43億元，另外7.57億元募集資金則投入新余LED應用照明一期建設項目。
據木林森公布的《2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》 測算，上述項目達產后預計每年可實現銷售收入合計37.4億元，凈利潤合計5.05億元。
木林森在公告中表示，上述募投項目的實施，將進一步在鞏固公司在LED封裝業(yè)務的領先地位，同時加快公司在下游LED應用照明領域的延伸，完善公司LED產業(yè)鏈的布局，進一步強化公司核心競爭力。本次非公開發(fā)行股票的實施，既是為了較好適應LED行業(yè)良好的發(fā)展趨勢，也是實現公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。
財報數據顯示，近三年木林森SMD LED 產品收入分別為6億元、12.98億元和20.79億元，LED應用產品收入分別為1.68億元、2.79億元和5.91億元。
隨著LED照明需求不斷快速增長，作為國內LED封裝龍頭和照明劇透的木林森產能持續(xù)吃緊。數據顯示，近三年木林森SMD LED的產能利用率分別達到91%、93%和94%，LED室內外照明燈產能利用率分別為91%、97%和92%，生產設備全年基本接近滿負荷生產狀態(tài)，尤其在每年的生產高峰期，盡管木林森近年來陸續(xù)采購了新的生產設備，但仍面臨產能瓶頸的束縛。通過此次募投項目，可以預料木林森的產能將大幅提升，緩解產能壓力，有利于公司進一步擴大產銷規(guī)模，擴大市場份額，增加市場占有率。
據了解，木林森照明已經在國內擁有一級代理40家，核心分銷商3000家，銷售網點25000家。國際市場也迎來的喜人豐收，以北美為例，2014年，木林森北美銷售金額較2013年增長十倍，其獲得DLC認證的T8和T5燈管功不可沒，2015年木林森預期美國銷售比較2014年增長2-3倍。而木林森的世界品牌輸出版圖已經畫好：北美、印度、中東、東南亞、中亞、俄羅斯以及澳大利亞都是其接下來的開拓重點。
”此前木林森董秘賴愛梅在接受《高工LED》采訪時曾表示，2015年，應用端市場是公司大力拓展的市場�！耙�(guī)模擴張，大力建設渠道只是我們今年發(fā)力照明應用市場的策略之一�！�
此前，木林森公告稱擬以自有資金出資在陜西設立全資子公司“陜西木林森照明有限公司”；公司全資子公司木林森(香港)有限公司擬出資美元50萬元在印度投資設立全資孫公司。
木林森表示，設立上述全資子公司和全資孫公司有利于擴大公司經營規(guī)模，完善公司銷售渠道及銷售網絡，提升公司LED產品的國內外市場占有率及知名度，為公司培養(yǎng)新的利潤增長區(qū)域，進一步增強公司在國內外市場的綜合競爭力和盈利能力。
