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2016年是OLED顯示的元年。數(shù)據(jù)顯示,在OLED普及較早的手機(jī)市場(chǎng),全球新款手機(jī)已經(jīng)有三分之一采用OLED屏幕,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也在三季度追上了這一數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有推出OLED手機(jī),或者沒(méi)有相應(yīng)計(jì)劃,手機(jī)品牌幾乎都不能在一線立足了。而隨著OLED“大火時(shí)代”而來(lái)的就是兩件事:第一,從手機(jī)到電視的面板缺貨;第二面板廠加大投資。
但是,對(duì)于調(diào)整和增強(qiáng)OLED顯示上游結(jié)構(gòu)這件事情上,確實(shí)看到了一些不好的苗頭。因?yàn)椋?016年似乎成為了一個(gè)“誰(shuí)都能做OLED”的時(shí)代。從工藝和量產(chǎn)技術(shù)看,OLED還是全球顯示的“高精尖”。所以,今天的大舉投資,會(huì)否是日后的包袱呢?
OLED投資都有誰(shuí)?
從新聞看,最近的一次關(guān)于OLED投資的消息是:黑牛食品2016年10月21日公告,2016年10月20日,河北固安新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)與黑牛食品股份有限公司全資子公司云谷(固安)科技有限公司于河北省固安縣簽署了《云谷(固安)科技有限公司新一代顯示技術(shù)面板生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》。固安項(xiàng)目總投資262億元,項(xiàng)目計(jì)劃于2016年11月開(kāi)始打樁,2018年6月投產(chǎn),項(xiàng)目設(shè)計(jì)投片能力為3萬(wàn)片/月,基板尺寸1500mm x 1850mm,主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED顯示器。
從這個(gè)新聞中梳理了幾個(gè)看點(diǎn):首先是,柔性6代OLED線,這個(gè)很先進(jìn)。現(xiàn)在全球市場(chǎng)6代柔性O(shè)LED都沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)的先例。其次是,黑牛集團(tuán)。這是一家傳統(tǒng)的食品企業(yè),雖然近年來(lái)食品主線發(fā)展一般,但是如此大舉轉(zhuǎn)型,還是很令人差異。第三是,固安項(xiàng)目,黑牛應(yīng)該是取代了原本的地產(chǎn)大亨華夏幸福樹(shù)的投資計(jì)劃,與維信諾+國(guó)顯體系合作。維信諾與國(guó)顯體系,被認(rèn)為具有OLED量產(chǎn)技術(shù),具有5.5代OLED硬屏線量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),但是長(zhǎng)期缺乏大規(guī)模投資的資金。但是,黑牛現(xiàn)在也沒(méi)有200億的現(xiàn)金,其建設(shè)投資要依靠股市募資和貸款。第四是,固安這個(gè)地方,雖然離京津不遠(yuǎn),但面板顯示工業(yè)上下游基礎(chǔ)不是很強(qiáng)大——此前,京東方鄂爾多斯項(xiàng)目是因?yàn)椤懊骸眱r(jià)值,這次固安的強(qiáng)勢(shì)獲勝卻不知因?yàn)槭裁础吘,?guó)顯和維信諾的“主場(chǎng)”一直是長(zhǎng)江中下游。
通過(guò)此梳理,讀者可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目的“賭注”性是很強(qiáng)的。對(duì)此可謂之三方強(qiáng)推:固安區(qū)域經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、維信諾+國(guó)顯體系的壯大發(fā)展(如果抓不住這波OLED的高潮,那么其先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、時(shí)間優(yōu)勢(shì)將會(huì)煙消云散)、黑牛的轉(zhuǎn)型。一個(gè)項(xiàng)目被三方給予這么多的期望,壓力或者動(dòng)力、好事還是壞事,還有待時(shí)間檢驗(yàn)。
當(dāng)然,國(guó)內(nèi)對(duì)OLED興致沖沖的企業(yè)還有更多。不如先說(shuō)幾個(gè)不“著名”的企業(yè)和計(jì)劃項(xiàng)目:
1. 柔宇科技(Royole)。深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司于2016年5月13日注冊(cè)成立,注冊(cè)資本15億元。項(xiàng)目環(huán)評(píng)網(wǎng)站公開(kāi)信息顯示,深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司擬在深圳市龍崗區(qū)坪地街道高橋工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)類6代柔性顯示屏生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目2015年11月份開(kāi)工。2016年9月23日,其創(chuàng)始人劉自鴻預(yù)計(jì)該生產(chǎn)線明年正式投產(chǎn)!@可能是國(guó)內(nèi)乃至全球開(kāi)工最早的專屬6代柔性O(shè)LED項(xiàng)目。
2. 廣州新視界公司。今年6月,華南理工大學(xué)旗下新視界公司研發(fā)出了一款5.2英寸全彩色柔性顯示屏,厚度僅0.01mm,重量不到1g。該產(chǎn)品基于PI塑料襯底,采用氧化物TFT驅(qū)動(dòng),使用RGB像素結(jié)構(gòu)。這是全球所公開(kāi)過(guò)的首款金屬氧化物TFT柔性小尺寸OLED產(chǎn)品。其他廠商的中小尺寸產(chǎn)品多采用低溫多晶硅TFT結(jié)構(gòu)。
3.信利國(guó)際。7月份,信利(惠州)智能顯示有限公司,4.5代AMLOED和TFT-LCD項(xiàng)目開(kāi)始點(diǎn)亮。該項(xiàng)目總投資63億元,2016年一季度已經(jīng)完成設(shè)備搬入安裝,預(yù)計(jì)2016年四季度開(kāi)始投產(chǎn),滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能30K AMOLED(其中預(yù)留15K柔性AMOLED產(chǎn)能,明年將搬入新設(shè)備,計(jì)劃2018年量產(chǎn)柔性顯示屏)。此外,信利還有6代線正在規(guī)劃中。作為顯示企業(yè),信利起家是靠收購(gòu)三星等的二手線,但是英雄不論出身,現(xiàn)在OLED上的進(jìn)步,已經(jīng)使得2016年信利對(duì)三星開(kāi)出的液晶7代線二手的價(jià)碼“非常不感冒”。
以上這幾個(gè)可以說(shuō)是“OLED”行業(yè)的黑馬。但是如果以為這就是國(guó)內(nèi)OLED行業(yè)的實(shí)力,那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。還有幾個(gè)重量級(jí)選手沒(méi)提:京東方鄂爾多斯5.5代線,小批量OLED實(shí)驗(yàn)和量產(chǎn),成都四百多億元的6代線廠房封頂;和輝光電上海4.5代線量產(chǎn),6代線2016年9月20日簽約、年底動(dòng)工;國(guó)顯+維信諾則有昆山5.5代線量產(chǎn),和黑牛合作的固安項(xiàng)目動(dòng)工在即;深天馬廈門(mén)5.5代線量產(chǎn),武漢6代線在建;華星光電規(guī)劃武漢6代線二期為OLED項(xiàng)目。
以上是小尺寸,大尺寸方面,京東方據(jù)傳合肥的10.5代線安排OLED量產(chǎn)實(shí)驗(yàn)任務(wù);華星光電年底開(kāi)工的深圳11代線安排OLED印刷量產(chǎn)產(chǎn)能!颂幰貏e說(shuō)明,在全球看,大尺寸OLED目前只有LG有量產(chǎn)線和新線投資。
如果說(shuō)國(guó)內(nèi)資本的這些項(xiàng)目還足以顯示OLED的“東方熱土”,那么最近新聞傳出夏普OLED新線將落戶大陸地區(qū)的消息,則證明“投資OLED就來(lái)大陸”的正確性。夏普備選廠址包括成都、貴州、鄭州,及沿海地區(qū)。這算是鴻海+夏普系伸出的一根“橄欖枝”,就看各地政府的“優(yōu)惠”和配套融資能力多少了。此外,分析認(rèn)為,鴻海以夏普名義投資大陸OLED,可以避免臺(tái)灣政府的“技術(shù)轉(zhuǎn)移”限制。目前,鴻海已有的OLED布局是以日本夏普既有工廠建設(shè)試驗(yàn)線為中心的。從成本和接近市場(chǎng)的角度看,研發(fā)在日本、規(guī)模制造在大陸,對(duì)鴻海+夏普系比較有利。
綜上所述,得出如下結(jié)論:OLED顯示,技術(shù)第一梯隊(duì)現(xiàn)在依然是韓國(guó)的LG和三星;但是論之規(guī)模第一梯隊(duì)恐怕大陸地區(qū)已經(jīng)有后來(lái)居上的勢(shì)頭。后續(xù)的問(wèn)題則是“這個(gè)高精尖的OLED”,在大陸地區(qū)真的能“白菜化”嗎?或者說(shuō),我們這么多企業(yè)搞OLED,除了市場(chǎng)上,大陸地區(qū)是全球手機(jī)、電腦、顯示器、電視制造中心外,技術(shù)上到底有幾分底氣呢?
OLED投資技術(shù)底氣何來(lái)?
對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)OLED方面的技術(shù)儲(chǔ)備,有三個(gè)子問(wèn)題需要回答:
首先是,OLED材料和上游——這一點(diǎn)上大陸地區(qū)企業(yè)布局比較弱。不及韓國(guó)三星和LG。但是,即便是韓國(guó)面板業(yè)者,OLED材料和上游產(chǎn)品也依賴于德國(guó)、日本和美國(guó)企業(yè)。從面板競(jìng)爭(zhēng)角度看,大家都是全球采購(gòu)上游材料。
第二,OLED顯示的背板技術(shù)。即金屬氧化物TFT和低溫多晶硅TFT兩個(gè)技術(shù)。在2013年之前,這兩個(gè)技術(shù)只被日韓企業(yè)掌握。但是現(xiàn)在,幾乎所有面板巨頭都掌握有這兩個(gè)技術(shù);蛘哒f(shuō),上文列舉的哪些企業(yè),都不存在先進(jìn)TFT產(chǎn)品上的重大技術(shù)障礙。
第三,OLED的涂覆技術(shù)。目前,OLED涂覆主要是真空蒸鍍和印刷兩種。前者國(guó)內(nèi)有維信諾+國(guó)顯、深天馬、和輝、京東方已經(jīng)掌握量產(chǎn)技術(shù)。和LG與三星等差距主要在于6代線以上的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的成熟程度。而對(duì)于其他的新興OLED投資者而言,“真空金屬蔭罩蒸渡”本身是一項(xiàng)常規(guī)的工業(yè)技術(shù),不存在難以克服的困難。
而在印刷OLED顯示上,韓國(guó)業(yè)者的速度比較快。例如早年三星研究激光熱轉(zhuǎn)印OLED技術(shù),已經(jīng)被證明暫時(shí)難以突破——?jiǎng)倓偤,其他企業(yè)不用再走彎路。而在噴墨印刷上,最大的制造樣品由日本產(chǎn)業(yè)界提供,此外LG和三星2017年會(huì)建設(shè)8.5代以及6代噴墨印刷量產(chǎn)示范線。國(guó)內(nèi),則主要是深天馬、華星共同出資的廣東聚華印刷在做技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)生態(tài);京東方也已經(jīng)準(zhǔn)備在合肥10.5代線做超大尺寸印刷OLED驗(yàn)證。
通過(guò)以上分析可以看到,OLED顯示關(guān)鍵技術(shù)上,大陸本土企業(yè)與國(guó)際巨頭最大的差距在OLED材料和OLED印刷兩部分上。前者則面板企業(yè)普遍依賴全球采購(gòu),不會(huì)成為面板投資的“硬瓶頸”。后者的印刷技術(shù),雖然日韓業(yè)者領(lǐng)先,卻也是實(shí)驗(yàn)室階段,沒(méi)有量產(chǎn)成果——差距雖大,但是大家卻在同一臺(tái)階上。
所以,國(guó)內(nèi)OLED投資雖然浩雜,比如黑牛都來(lái)了,但是卻不用擔(dān)心技術(shù)路線問(wèn)題。從生產(chǎn)上,大家的區(qū)別主要在于成品率、量產(chǎn)爬坡速度和最終規(guī)模三個(gè)方面3002相比技術(shù),卻是比較擔(dān)心“錢(qián)”的問(wèn)題。
OLED投資真正要擔(dān)心的是什么?
從全球產(chǎn)業(yè)看,OLED屏普及的瓶頸主要就是錢(qián)。日臺(tái)液晶業(yè)者最近五六年來(lái)少有大手筆的投資,基本投資都圍繞原有產(chǎn)品線的“技術(shù)升級(jí)”:或者說(shuō)是小打小鬧。而OLED投資規(guī)模比同等產(chǎn)能的液晶產(chǎn)品高50%以上,這將加劇產(chǎn)業(yè)資金瓶頸。一個(gè)顯著事實(shí)是,日本和我國(guó)臺(tái)灣省的OLED技術(shù)積累并不落后、甚至比大陸地區(qū)先進(jìn),但是產(chǎn)業(yè)化卻緩慢的異!蚓驮谟跊](méi)有錢(qián)投資新的項(xiàng)目。OLED誰(shuí)都來(lái)!這么玩真的好嗎?
現(xiàn)在,OLED投資的核心圍繞6代線和柔性。即都是200億以上的項(xiàng)目。不完全統(tǒng)計(jì)表明,2016-2018年國(guó)內(nèi)已經(jīng)計(jì)劃和在建的OLED項(xiàng)目總?cè)谫Y需求會(huì)達(dá)到800-1000億元。而包括中電子、惠科等還未進(jìn)入OLED時(shí)代的企業(yè),相信在2018年前也會(huì)進(jìn)入這個(gè)圈,所以說(shuō)這個(gè)才是OLED產(chǎn)業(yè)最大的難題。但是,似乎國(guó)內(nèi)近七八家OLED企業(yè)都已經(jīng)找到了“足夠多的錢(qián)”。
既然錢(qián)已經(jīng)找到,那么就可以升級(jí)了:OLED如此大搞快上,的確反映了本土顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和后發(fā)潛力。但是,類似于太陽(yáng)能、風(fēng)能、LED照明等新興科技行業(yè),或者煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)的“產(chǎn)能過(guò)!笔欠駮(huì)是以后“最大的隱患”呢。
當(dāng)然,今天全球的OLED產(chǎn)能是嚴(yán)重不足的。既有的項(xiàng)目投資也無(wú)需擔(dān)心產(chǎn)品賣(mài)不掉。但是,行業(yè)投資主體的無(wú)序化,可能成為最終產(chǎn)能規(guī)模失控的導(dǎo)火索。另一方面,一些中小業(yè)者,雖然一期、二期項(xiàng)目投入不成問(wèn)題,但是最終規(guī)模能否達(dá)到在巨頭縫隙中生存的需求,也依然是問(wèn)號(hào)!
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