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進入2016年以來,DLP拼接市場自2014年三季度開始出現(xiàn)的復蘇跡象逐步減慢。雖然市場規(guī)模,按顯示面積算依然能保持一成以上的成長,但是在均價下降背景下,利潤和總銷售額水平卻不容樂觀。
DLP拼接市場新變化的原因
對于此輪DLP行業(yè)復蘇的“短壽”,行業(yè)內(nèi)并沒有足夠的準備。甚至在2016年年初,業(yè)內(nèi)一度認為,2016年全年行業(yè)利潤、銷售額和顯示面積規(guī)模都能保持雙位數(shù)的成長。但是,三個季度以來的事實卻并非如此。
本輪行業(yè)復蘇的動力主要來自于兩個方面:第一是2012-2013年的行業(yè)低潮,形成低谷效應(yīng)。即起點比較低,導致后期增量比較顯著。這是供給側(cè)的動力。第二,2014年下半年開始,以貨幣政策、經(jīng)濟調(diào)整政策為核心的宏觀市場開始出現(xiàn)“需求增長”。具體表現(xiàn)就是“基建”投資在穩(wěn)增長中的地位持續(xù)提升,工業(yè)自動化和城市智慧化項目持續(xù)推進。這是需求側(cè)的動力。
但是,無論是供給側(cè)還是需求側(cè)的動力,都必須在更大的宏觀背景中被重新定位:
首先,競品市場的變化。2012年之前,拼接墻行業(yè)的格局是,PDP拼接小規(guī)模供應(yīng)、液晶拼接技術(shù)水平一般,DLP拼接擔當主力。2014年以后市場的格局是,PDP拼接退出(但是因為其自身規(guī)模有限,對市場的影響不是很大)、液晶拼接技術(shù)升級加速,加之價格持續(xù)下降,市場適應(yīng)性增強、小間距LED產(chǎn)品快速崛起,其產(chǎn)品成熟和價格下降速度超過行業(yè)預(yù)期。
這種競品市場的變化可以總結(jié)為兩句話:能降價的都在降價,退出的遠沒有新來的多。在這個規(guī)律下,市場競爭實質(zhì)上變得更為激烈。
第二,DLP拼接市場自己技術(shù)周期。在2009-2012年的輝煌時期,DLP拼接正在從標清向全高清、從汞燈向LED光源過渡。這個過程的技術(shù)升級,可以認為是“價格增長”的動力。2014年開始到目前,DLP拼接產(chǎn)品的主要變化則是大尺寸單元需求的增長。這個變化不具有結(jié)構(gòu)性的“技術(shù)意義”,其反而會壓縮行業(yè)總單元數(shù)的需求。
即,經(jīng)過2013年為主的低潮階段之后,DLP拼接行業(yè)從技術(shù)上看進入一個“瓶頸”階段。處于此前“技術(shù)升級導致成本上升”過程之后的,“技術(shù)普及”導致價格下降通道。即便未來激光光源技術(shù)進一步普及和應(yīng)用,從最終效果上,不過是提升了產(chǎn)品的亮度、降低了大尺寸單元難度,亦不能媲美LED光源和全高清產(chǎn)品普及過程帶來的行業(yè)技術(shù)性成本增長。
第三,在更大的層面上,全球經(jīng)濟的低迷和“復蘇脆弱”,國內(nèi)經(jīng)濟增速的下調(diào),客觀影響著市場趨勢。其意義至少有兩個方面,1.既有項目的采購預(yù)算緊張;2.新項目上馬更為謹慎。這兩點亦導致需求端對DLP拼接企業(yè)的利潤擠壓效應(yīng)。再加上,DLP拼接企業(yè)致力于從前一階段的下滑中恢復市場地位,其在危機心里下加強市場競爭的欲望比較強力。后者促成了行業(yè)主動價格下降。
正是以上多方面因素的綜合作用,2016年以來,DLP拼接行業(yè)在需求擴張中,沒能迎來盈利擴張。需求增長幾乎被價格下降所吞噬。整體上,DLP拼接行業(yè)只是告別了此前的“低迷”,實現(xiàn)了“生存復蘇”,并未真正進入“業(yè)績增長”周期。
深刻認知行業(yè)新趨勢,要打持久仗
“中速度但低價值成長”,這是2016年DLP拼接市場的主流趨勢。所謂中速度是指行業(yè)規(guī)模擴張還是不錯的;所謂低價值是指規(guī)模增長沒有帶來利潤增長。對于這一局面,DLP拼接行業(yè)需要有更為深刻的認識:
DLP拼接:價格逆行下的生存之道
首先,這種行業(yè)規(guī)律不是短期的、很可能是長期的。這就如同08年經(jīng)濟危機之后,全球經(jīng)濟的走勢一樣:復蘇是在進行、反復也有出現(xiàn),且向上的動力不甚充足、市場恢復緩慢。宏觀分析認為,這種局面短期不會結(jié)束。DLP拼接行業(yè)沒有足夠的新價值,來逆大經(jīng)濟周期。即DLP行業(yè)會保持與宏觀經(jīng)濟類似的發(fā)展狀態(tài)。且這種格局不會在短期改變。
第二,DLP拼接顯示自身面臨諸多技術(shù)極限。目前可以看到的技術(shù)升級主要是激光光源和4K產(chǎn)品。但是,這兩者都不具有“普及”性的價值。一方面,激光對比LED對于DLP拼接而言意義有限。這不像LED替代汞燈光源,是兩個完全不同的產(chǎn)品——LED和激光光源都是固體、高效、長壽光源,現(xiàn)有的區(qū)別只是激光更利于高亮度產(chǎn)品。但是,DLP拼接產(chǎn)品對亮度的追求是有限的。甚至,在50英寸單元上,LED在滿足足夠的亮度時,還具有成本優(yōu)勢。
另一方面,4K對于DLP拼接而言不是必須產(chǎn)品。目前2K的單元尚沒有完全普及,F(xiàn)在談?wù)?K的標準,顯然超過市場需求。甚至,從既有項目的觀看體驗分析,4K產(chǎn)品需要應(yīng)用在150英寸上下的單元體上,才比較符合這等高分辨率的價值——而這樣的產(chǎn)品除了提升技術(shù)難度外,暫時很難看到實際應(yīng)用價值。或者說,4K也許永遠是DLP拼接的“小眾”。
在缺乏關(guān)鍵性的技術(shù)突破和創(chuàng)新驅(qū)動的背景下,DLP拼接不具有內(nèi)生性的“新周期”驅(qū)動力。其市場只能依附于宏觀經(jīng)濟形勢和此前的“慣性”。
第三,特定市場和中低端市場被蠶食。例如,廣電行業(yè)的DLP拼接應(yīng)用已經(jīng)在快速收縮。因為小間距LED的畫質(zhì)效果更炫。尤其是在鏡頭前,小間距LED表現(xiàn)出的色彩和對比度感染力,足以征服絕大多數(shù)廣電工程。同時,在液晶價格下降背景下,尤其是在液晶替代者OLED已經(jīng)呼之欲出的大趨勢下,DLP拼接對中低端市場的吸引力正在逐漸消失;蛘哒f,DLP拼接現(xiàn)在成了高端調(diào)度指揮中心的“專門”產(chǎn)品。其市場具有向“單純頂尖應(yīng)用”集中的趨勢。這種變化,不利于DLP行業(yè)的規(guī)模擴張,同時會激化行業(yè)內(nèi)的競爭壓力。
第四,DLP拼接企業(yè)選擇有限多元化。即目前只專注一種DLP拼接顯示技術(shù)的大屏廠商已經(jīng)消失。這一變化是大屏企業(yè)對多元顯示技術(shù)崛起、多元需求市場發(fā)展的自動適應(yīng)。但是,這客觀上增強了DLP競品技術(shù)的市場力量,分散了DLP拼接行業(yè)本來就不甚眾多的資源。
綜上所述,DLP拼接行業(yè)2016年的遭遇具有持久性、系統(tǒng)性的特征。對此,DLP拼接行業(yè)必須有持久戰(zhàn)的準備。
一方面,寄希望于任何迅速改善DLP拼接行業(yè)市場狀態(tài)的期望,基本都會落空。DLP拼接行業(yè)不是“強成長性”邏輯,而是“穩(wěn)態(tài)市場”。另一方面,DLP拼接在高端領(lǐng)域卻又有持續(xù)有效的市場需求,任何單純悲觀的觀點都是錯誤的。DLP拼接雖然不能快速成長,卻具有“強生存性”邏輯,且2013年那種“強去需求化”周期已經(jīng)過去,未來的成長周期雖然緩慢但長度不短。
利用多元化營收,深度改善DLP拼接經(jīng)營業(yè)績
2016年以來,DLP拼接企業(yè)利潤成長比較好的企業(yè)有哪些共同點呢?答案是,這些企業(yè)都是善于在DLP拼接大屏上做加法的企業(yè)。
一方面,軟件的價值已經(jīng)凸顯。DLP拼接行業(yè)都明白,未來的指揮調(diào)度中心是可視化系統(tǒng)。那么如何做可視化呢?只是原來的DLP大屏是不夠的。實現(xiàn)可視化就需要在軟件上做突破、有成績,這也是智慧大屏的本質(zhì)。所以,通過軟件而非硬件增加銷售額和利潤額,是2016年行業(yè)價格下行趨勢下,獲得利潤增長的好方法。代表企業(yè)如威創(chuàng)。
另一方面,復合系統(tǒng)代替單一中心大屏成為行業(yè)趨勢。即傳統(tǒng)DLP大屏企業(yè),只負責一個“中央”大顯示器,F(xiàn)在,大屏企業(yè)可以將多種復雜的顯示需求,從中心到外圍、從高端到中低端,用不同的顯示技術(shù),在一個系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn);蛘哒f這是一種集成打包式的顯示解決方案。這種工程包括了分布式大屏、通信和內(nèi)容分發(fā)與控制技術(shù)等“單純顯示”之外的新內(nèi)涵。具有后者能力的大屏企業(yè),具有更好的市場競爭力。代表企業(yè)如同輝信息。
無論是哪種情形,2016年以來成長較好的大屏企業(yè)都“不在單純”。
這種變化體現(xiàn)了三個思維跨越:首先是,硬件還是軟件,這不是需求的本質(zhì),需求的核心是“應(yīng)用價值”;其次是,顯示還是信息技術(shù),這不是行業(yè)的邊疆,DLP大屏企業(yè)必須跨出只是顯示的桎梏,走向信息企業(yè)的大舞臺;第三是,這個技術(shù)好還是那個技術(shù)好,這不是孰優(yōu)孰劣的競爭,是在經(jīng)濟成本下客戶最滿意哪個的問題,尤其是在多元化需求中,多種技術(shù)永遠是合作大于競爭,大屏企業(yè)不應(yīng)該再有“技術(shù)陣營”思維。
思想決定視野,視野決定目標高度,目標高度決定動力和策略,動力和策略決定最終的成績——DLP大屏行業(yè)的變革必須從思想開始。2016年以來,恰是率先完成以上三個“思維跨越”的企業(yè)“過得最滋潤”。
從這個角度看,2016年以來DLP大屏行業(yè)的一個顯然趨勢是“內(nèi)部分化”:一些企業(yè)措施得力、方向正確,表現(xiàn)出了規(guī)模和利潤的增長;另一些企業(yè)依然遵循古老的行業(yè)經(jīng)驗和方法,則在價格下降壓力下,承受了利潤損失。這種行業(yè)分化,在DLP大屏市場需求向單純高端市場集中的大環(huán)境下,幾乎就是“生死”轉(zhuǎn)化。
或者是說,雖然DLP拼接整個市場在保持向上的態(tài)勢,但是不排除一些企業(yè)不能適應(yīng)新形勢的需求、新市場的需求,走向衰落。這種優(yōu)勝劣汰之后,生存下來的DLP大屏企業(yè)也將迎來更好的發(fā)展機會。
總之,所有一切都在變化和發(fā)展之中。抓住新規(guī)律、新趨勢,就總有美好的希望。2016年DLP大屏行業(yè)的境況不過是這一簡單邏輯的再次復現(xiàn)。
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