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2016年,行業(yè)整合大戰(zhàn)持續(xù)上演,“大者恒大”似乎成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。在產(chǎn)業(yè)汰弱留強(qiáng)的大背景下,擁有技術(shù)和資金優(yōu)勢的企業(yè)正在加速發(fā)展和整合,以期在行業(yè)集中度提升中占得先機(jī)。
隨著LED產(chǎn)業(yè)快速成長壯大,其由最初的粗放競爭逐漸轉(zhuǎn)向以資本、技術(shù)為代表的綜合實(shí)力的競爭,產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。同時(shí),終端市場的不景氣及激烈的競爭更加速了行業(yè)分化和優(yōu)勝劣汰,大企業(yè)逐漸開始主導(dǎo)市場,而更多中小企業(yè)將面臨出局危機(jī)。本文就LED產(chǎn)業(yè)鏈上幾大巨頭戰(zhàn)略布局進(jìn)行了分析,以供業(yè)者參考。
利亞德
在利亞德光電發(fā)布《2016年度業(yè)績預(yù)告》稱,2016年1月1日 -12月31日期間,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為62850-69466萬元,比上年同期增長 90%-110%。
利亞德經(jīng)過二十來年的發(fā)展,公司在堅(jiān)守以LED硬件顯示的基礎(chǔ)上,致力于向行業(yè)提供LED全產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案。經(jīng)過一兩年的探索期,公司已經(jīng)完成了從LED顯示業(yè)務(wù)單輪驅(qū)動(dòng)到多元驅(qū)動(dòng)的華麗升級。2016年以來,利亞德在融合現(xiàn)有聲光電業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案的同時(shí),通過外延并購手段不斷獲取虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù)儲(chǔ)備。如今公司已然站上了一個(gè)全新的平臺(tái),未來將面對更廣闊的發(fā)展空間。
2016年,利亞德在資本市場動(dòng)作頻頻。在LED照明領(lǐng)域,利亞德一口氣以8億收購四家照明公司,引得行業(yè)一片嘩然。在當(dāng)前日趨激烈的產(chǎn)業(yè)競爭中收購合適的企業(yè)無疑是一大利器,而利亞德等LED大佬的大手筆收購案也將刺激更多有實(shí)力的企業(yè)通過兼并重組做強(qiáng)做大,利用行業(yè)洗牌期加速布局。利亞德在LED照明領(lǐng)域的布局成效有目共睹,當(dāng)然也贏得大豐收。其旗下子公司金達(dá)照明在下半年就曾先后奪得2.55億及1.5億的照明工程項(xiàng)目。
同時(shí),對于新興領(lǐng)域VR,利亞德也正緊鑼密鼓地進(jìn)行。2016年,VR在LED行業(yè)被頻繁提及,并被許多人認(rèn)為是行業(yè)發(fā)展新的需求點(diǎn)。在這樣的大背景下,利亞德結(jié)合公司“文化科技+金融”戰(zhàn)略,正式將VR/AR作為公司重點(diǎn)發(fā)展方向,用于驅(qū)動(dòng)文化板塊和科技板塊。
今年3月底與川大智勝簽訂了 《“虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”戰(zhàn)略合作協(xié)議》,將共同研究將LED小間距顯示技術(shù)與VR技術(shù)融合并應(yīng)用。
今年11月份,利亞德下屬子公司平達(dá)公司又?jǐn)M以8.44億)收購美國NATURALPOINT,INC.(NP公司)100%股權(quán)。成立于96年的NP公司擁有全球領(lǐng)先的3D光學(xué)動(dòng)作捕捉技術(shù),NP公司開發(fā)的optitrack系列光學(xué)定位產(chǎn)品在VR/AR領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
公開資料顯示,利亞德此前專業(yè)從事LED應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)。今年以來,利亞德在VR領(lǐng)域有諸多的投資布局。利亞德香港出資200萬美元參與設(shè)立PVMLLLC公司,該公司從Legend Pictures處以500萬美元的價(jià)格購得其持有的Magic Leap21.71萬股優(yōu)先股。利亞德集團(tuán)也出資1500萬元,以占股20%的方式與青島黑晶科技共同成立北京黑晶科技,共同致力于探索VR教育、線下體驗(yàn)店等領(lǐng)域。
通過一系列投資,利亞德在VR/AR領(lǐng)域步步為營。
木林森
木林森,作為國內(nèi)LED大廠之一,其耕耘LED領(lǐng)域的“野心”顯現(xiàn)無疑。
當(dāng)然,最讓人沸騰的還是今年7月份木林森等聯(lián)合競購體以4億歐元競購歐司朗旗下朗德萬斯的申請獲得德國歐司朗的同意。雖然期間的小插曲不斷,但是如果不出意外,木林森將朗德萬斯攬入懷中的機(jī)會(huì)還是相當(dāng)巨大。
作為成長期的企業(yè),木林森的優(yōu)勢在于LED封裝市場,隨著企業(yè)的規(guī)模的擴(kuò)大,公司的布局開始延伸到LED產(chǎn)業(yè)的上游芯片領(lǐng)域和下游終端應(yīng)用領(lǐng)域。
去年9月,木林森以自有資金人民幣1.8億元投資參股開發(fā)晶照明(廈門)有限公司(以下簡稱“開發(fā)晶”),通過增資擴(kuò)股獲取開發(fā)晶10.91%的股權(quán)。在今年6月份增資3億元于開發(fā)晶照明(廈門)有限公司,通過本次增資獲取開發(fā)晶持股比例由10.91%增加至25.50%。增資后木林森將成為開發(fā)晶第三大股東,并獲得開發(fā)晶的高功率LED優(yōu)勢,將中高端LED器件引入,從供給側(cè)上完善了產(chǎn)品線。
今年3月,木林森與嚴(yán)建國簽訂收購超時(shí)代光源(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“超時(shí)代光源”)的意向書。木林森擬以現(xiàn)金購買嚴(yán)建國持有的超時(shí)代光源80%股權(quán)。交易價(jià)格經(jīng)雙方初步確定,價(jià)值為3億元至3.5億元。這一次,超時(shí)代光源作為國內(nèi)最大的LED燈絲燈生產(chǎn)廠家,不僅將木林森產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游應(yīng)用產(chǎn)品,完善了供應(yīng)鏈,還以此得享超時(shí)代光源的歐洲超市渠道。
今年4月份,木林森與華燦光電簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議顯示,木林森將在同等條件下優(yōu)先采購華燦光電的產(chǎn)品,未來3年內(nèi)木林森將從華燦光電采購的LED芯片產(chǎn)品價(jià)值金額不少于15億元人民幣。合作中,華燦光電將優(yōu)先保障木林森的供貨,同時(shí)考慮到木林森單一產(chǎn)品采購規(guī)模大的因素,華燦光電承諾將給予木林森最優(yōu)惠價(jià)格保護(hù),華燦光電將盡一切可能條件保障木林森的供貨數(shù)量達(dá)到目標(biāo)。
在木林森收購歐司朗照明業(yè)務(wù)后,將加快LED產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化的布局。收購成功后木林森將憑借跨國巨頭歐司朗的渠道業(yè)務(wù)和品牌形象等優(yōu)勢擴(kuò)張自身的海外照明業(yè)務(wù),將產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸至下游,而終端營銷市場尤其是歐美市場也將因此得以完善。木林森將有機(jī)會(huì)晉身全球前三大LED照明廠。
在投資方面,木林森也猶如一匹“脫韁的野馬”。 在今年,木林森亦在馬不停蹄進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、投資擴(kuò)產(chǎn)、收購整合,總金額超137億元人民幣,進(jìn)一步加強(qiáng)木林森的資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力,完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
作為一家LED企業(yè)的后起之秀,木林森迅猛發(fā)展有目共睹。在最新的排名當(dāng)中,木林森擠進(jìn)了全球十大LED封裝供應(yīng)商的席位,也是唯一一家進(jìn)入前十的中國供應(yīng)商。木林森在封裝領(lǐng)域能做到業(yè)內(nèi)無可撼動(dòng)的成本領(lǐng)先優(yōu)勢,主要是因?yàn)槠渚哂忻翡J的嗅覺和超強(qiáng)的執(zhí)行力,一直堅(jiān)持“規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)/工藝流程創(chuàng)新、激進(jìn)的市場策略、規(guī)模產(chǎn)能消化、再規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)”的戰(zhàn)略。
三安光電
三安光電作為國內(nèi)LED芯片行業(yè)的“老大哥”,其一直都是身后眾多企業(yè)追趕的對象。據(jù)國內(nèi)權(quán)威證券機(jī)構(gòu)預(yù)測,三安今年度的營收,恐將首度超越晶電。
三安光電作為補(bǔ)貼榜上的?,僅上半年便以3.48億元當(dāng)仁不讓地成為上半年泉籍企業(yè)的“補(bǔ)貼王”。 自“十二五”以來,中央財(cái)政已經(jīng)連續(xù)多年對半導(dǎo)體照明行業(yè)進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼。2013年以來,中國LED產(chǎn)業(yè)迎來了政策春風(fēng),從國務(wù)院到地方政府都相繼出臺(tái)政策大力推廣LED。作為行業(yè)大佬,三安光電也是LED照明行業(yè)的補(bǔ)貼大戶,2013年至2015年分別獲得補(bǔ)助3.52億、5.05億、5.94億,占當(dāng)年凈利潤都在三成左右。
當(dāng)然,要成為“補(bǔ)貼王”也還得需要有真功夫。在LED產(chǎn)業(yè),三安光電積極布局,無論是在紅外LED市場,還是在LiFi市場,以及在植物照明領(lǐng)域,三安都在積極搶攻。
同時(shí),三安光電圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃開展工作,著重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,致力于以碳化硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦、氮化鋁、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體新材料所涉及到的核心主業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,努力打造具有國際競爭力的半導(dǎo)體廠商。公司全資子公司安瑞光電從事的應(yīng)用產(chǎn)品汽車燈業(yè)務(wù)增長迅速,已供應(yīng)多款汽車使用,得到客戶廣泛認(rèn)可,后續(xù)業(yè)務(wù)將會(huì)逐步擴(kuò)大,市場前景廣闊。
未來,圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),繼續(xù)提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率,做強(qiáng)做大公司主業(yè),加快國際化發(fā)展步伐,加大產(chǎn)業(yè)鏈布局,確保公司銷售收入及利潤穩(wěn)步增長,實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo):
1、加快廈門三安項(xiàng)目新增設(shè)備投產(chǎn)和產(chǎn)能擴(kuò)張,加強(qiáng)與LED應(yīng)用產(chǎn)品客戶溝通,使產(chǎn)品得到進(jìn)一步滲透,并保證持續(xù)放量;
2、加快半導(dǎo)體集成電路業(yè)務(wù)的開展,與客戶積極溝通,加大銷售出貨量,并盡快完成其他產(chǎn)品的認(rèn)證,逐步提升市占率;加快設(shè)備采購進(jìn)度,盡快安裝調(diào)試完成,以確?蛻粜枨;加快并購步伐,盡快落實(shí)項(xiàng)目,為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模等提供強(qiáng)有力保障,提升核心競爭力和盈利能力;
3、加強(qiáng)公司自有專利技術(shù)申請和保護(hù),完善內(nèi)部控制,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低成本,樹立品牌,提升產(chǎn)品利潤點(diǎn),確保公司利益最大化。
歐司朗
歐司朗毫無疑問是今年的主角之一,自從2015年4月,歐司朗決定拆分通用照明光源業(yè)務(wù)已來,其下家就陸續(xù)浮出水面,先后有佛山照明、浙江陽光照明和雷士集團(tuán)、德豪潤達(dá)、同方股份以及飛樂音響等多家上市公司被傳參與收購。
然而就在今年7月26日,德國歐司朗已正式同意出售剛剛獨(dú)立運(yùn)營的照明業(yè)務(wù)公司朗德萬斯(LEDVANCE),一個(gè)中國財(cái)團(tuán)出價(jià)超過4億歐元(約合4.39億美元)。然而期間又傳出德國政府擔(dān)心關(guān)鍵技術(shù)流失已初步拒絕中資關(guān)于收購歐司朗旗下朗德萬斯的申請,并重新評估這一收購交易。雖然歐司朗出面予以澄清,但難免讓人為木林森與歐司朗的交易前景擔(dān)憂。
其后又傳出,中國三安集團(tuán)與歐司朗就全面收購事件進(jìn)行了初步會(huì)談,消息一出,在業(yè)內(nèi)引起不小的反響。不少人認(rèn)為,若全面收購歐司朗,全球LED產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生翻天覆地的變化;但同樣也有不少人認(rèn)為三安此舉無異于“蛇吞象”。當(dāng)然,這則消息也同樣引起了德國政府的關(guān)注,德政府表示將力阻中資對歐司朗的收購。隨后,考慮到中資海外并購頻頻受阻的局面,中國資產(chǎn)收購歐司朗的熱情漸退,已經(jīng)打消了收購計(jì)劃。
當(dāng)然,歐司朗出現(xiàn)在大眾視野的并不是只有出售事件,作為三大國際照明巨頭之一,歐司朗在照明領(lǐng)域的地位從來都無需置疑。
在今年年初,歐司朗稱其位于馬來西亞的分部歐司朗半導(dǎo)體正著手設(shè)立一個(gè)研究發(fā)展中心(R&D),主要聚焦于亞洲地區(qū)一般燈具和照明的事業(yè),并在11月24日為其馬來西亞居林LED芯片工廠舉辦屋頂落成慶典儀式。據(jù)悉該廠區(qū)將會(huì)于2017年年初開始運(yùn)作,涵括工程師在內(nèi)將可容納300名員工。
同時(shí),為了激發(fā)公司內(nèi)外部的創(chuàng)新,歐司朗創(chuàng)立了一個(gè)事業(yè)育成加速器Fluxunit。歐司朗創(chuàng)立的彈性事業(yè)體獨(dú)立于其現(xiàn)有的架構(gòu)之外,將會(huì)推動(dòng)全新且發(fā)揮綜合效應(yīng)的商業(yè)概念,并且將Fluxunit設(shè)定為歐司朗公司內(nèi)外新創(chuàng)活動(dòng)的中心點(diǎn)。歐司朗技術(shù)長Stefan Kampmann表示,歐司朗致力于成為數(shù)位化、聯(lián)網(wǎng)照明解決方案的第一線供應(yīng)商。借由Fluxunit的創(chuàng)立,公司將能有資源推動(dòng)并且推廣創(chuàng)新概念,同時(shí)也能支援歐司朗在照明市場中的定位。
當(dāng)然,歐司朗也并非是被并購的對象,在資本市場,歐司朗也是主動(dòng)出擊。2016年10月4日,全球領(lǐng)先的照明和科技公司--歐司朗成功完成了對NovitàTechnologies公司的收購。Novità Technologies是美國知名的汽車LED模塊生產(chǎn)廠商,旗下產(chǎn)品主要適用作尾燈、霧燈和日間行車燈。通過此次收購行動(dòng),歐司朗將進(jìn)一步擴(kuò)展自己在美國汽車LED市場的地位。同時(shí),歐司朗還收購了一家荷蘭軟件專家Tvilight的少數(shù)股權(quán),進(jìn)一步擴(kuò)大在城市智能戶外照明系統(tǒng)方面的專業(yè)技能。
在新產(chǎn)品以及新技術(shù)的投入上,歐司朗也致力于做行業(yè)標(biāo)桿。在OLED技術(shù)領(lǐng)域,歐司朗積極與擁有豐富OLED相關(guān)技術(shù)的Universal Display展開合作,在這項(xiàng)協(xié)議之下,歐司朗將會(huì)開始使用Universal Display所推出的專利生產(chǎn)固態(tài)照明產(chǎn)品。同時(shí),對于室內(nèi)定位領(lǐng)域,歐司朗透過藍(lán)牙(Bluetooth)技術(shù)公司發(fā)展室內(nèi)定位照明市場,進(jìn)而與飛利浦等其他同行競爭。在新產(chǎn)品方面,歐司朗不斷推陳出新,無論是產(chǎn)品革新還是顛覆傳統(tǒng),歐司朗新品總能吸引消費(fèi)者的眼球。
飛利浦照明
早在2014年9月23日,飛利浦發(fā)布消息稱,計(jì)劃將旗下業(yè)務(wù)一分為二,其中有著123年歷史的照明業(yè)務(wù)單獨(dú)成立飛利浦照明公司,消費(fèi)品和醫(yī)藥部門合并成一家估值150億歐元的飛利浦醫(yī)療科技公司。
2016年5月3日,飛利浦宣布,公司將分拆旗下的照明設(shè)備部門飛利浦照明進(jìn)行首次公開招股,將出售至少25%的股權(quán),此后在未來幾年將出售完剩下的全部所持飛浦照明股份。5月16日飛利浦宣布,旗下照明業(yè)務(wù)首次公開募股(IPO)將融資6.94億-8.44億歐元(約合7.85億-9.5億美元)。5月27日,飛利浦照明于荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市。飛利浦照明出售事件終于塵埃落定,從計(jì)劃出售到最終上市,這中間可謂一波三折,反轉(zhuǎn)不斷。
同時(shí),曾經(jīng)將投入中國資本懷抱的LumiLEDs最終也沒有逃脫被出售的命運(yùn)。10月,飛利浦就出售LumiLEDs與美國私募股權(quán)投資公司舉行會(huì)談。12月,飛利浦宣布,旗下 LED 照明零部件與汽車照明廠 LumiLEDs 的 80.1 %股權(quán),將售予美國私募投資公司阿波羅全球管理公司,交易金額約 20 億美元,而飛利浦則持有其余 19.9 %股權(quán)。預(yù)計(jì)將于 2017 年上半年完成交易。
獨(dú)立,上市都沒有影響飛利浦照明一貫的積極風(fēng)格,今年飛利浦照明持續(xù)發(fā)力智能互聯(lián)照明、物聯(lián)網(wǎng),包括Hue全系列產(chǎn)品等智能互聯(lián)LED照明系統(tǒng)和產(chǎn)品不斷亮相,涵蓋家居、辦公、商業(yè)、城市等各個(gè)領(lǐng)域。飛利浦照明與和華為簽署合作協(xié)議,使用華為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的終端用戶將獲得全面的飛利浦Hue認(rèn)證控制和全方位家居智能照明體驗(yàn)。其還宣布一項(xiàng)YellowDot(黃點(diǎn))計(jì)劃,擬對其它照明企業(yè)開放其基于LED燈具的室內(nèi)定位技術(shù)。
以Hue為主打的智能家居照明系統(tǒng)成為飛利浦照明今年的重點(diǎn)之一。其中,飛利浦Hue與短租平臺(tái)Airbnb的上海房東合作,首將智能照明系統(tǒng)搬進(jìn)民宿中。隨著消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變以及日益成熟的線上購物渠道,飛利浦照明也與天貓電商平臺(tái)聯(lián)手。12月19日,飛利浦照明與天貓商城聯(lián)手舉辦Hue家居燈具新品首發(fā)會(huì)。Hue照明系統(tǒng)能根據(jù)用戶需求調(diào)節(jié)燈具的顏色和色溫等屬性,此前Hue系列主要集中于燈帶等裝飾類產(chǎn)品,而這次的新品則是以吸頂燈為代表的功能性燈具。此次Hue家居燈具新品在天貓平臺(tái)的首發(fā),使得其全系列產(chǎn)品都可在線購買。飛利浦照明也希望借此進(jìn)一步提升其線上銷售的份額。
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