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三安/晶元誰(shuí)能穩(wěn)坐LED芯片行業(yè)頭把交椅?
編輯:清風(fēng) [ 2016-5-4 9:35:40 ] 文章來(lái)源:LED大屏網(wǎng)
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    作為內(nèi)地LED產(chǎn)業(yè)的“一哥”,三安光電一直飽受業(yè)界對(duì)其議論不休,主要是認(rèn)為其領(lǐng)取政府補(bǔ)貼金過(guò)多,依賴(lài)政府的經(jīng)費(fèi)而盲目擴(kuò)張產(chǎn)能,造成產(chǎn)能過(guò)剩,影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境。甚至有人調(diào)侃,三安不過(guò)是吃干飯的,給我那么多政府補(bǔ)貼金,我能干得更好。

  不妨拿三安光電對(duì)比一下晶元光電,三安PK晶元,看看三安是吃干飯的嗎?如果摒棄仇富心態(tài),祛除“紅眼病”,“三安帝國(guó)”的謀略能否讓你嘆為觀止?

  盈利PK

  三安:從三安2010—2015年歷年報(bào)告來(lái)看,三安領(lǐng)取的政府補(bǔ)助金逐年增多,不過(guò)凈利潤(rùn)也逐年增多,政府補(bǔ)助金占凈利潤(rùn)的比例有所下降,近三年維持在35%。由此表明三安在政府多年的扶持下已經(jīng)逐漸成熟,盈利能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。

 

  不過(guò),三安年報(bào)上政府補(bǔ)助金的數(shù)值有待商榷,三安實(shí)際收到政府的經(jīng)費(fèi)大于上述數(shù)值,因?yàn)椋旱谝,年?bào)所指的政府補(bǔ)助金不包括與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助金;第二,近兩年,政府直接補(bǔ)貼正在逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有資產(chǎn)參股。

  2015年6月,國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金收購(gòu)三安集團(tuán)持有的三安光電9.07%股份,成為三安光電的第二大股東,并對(duì)三安光電先后實(shí)施了多次增資或借款。

  晶元:2015年度稅后凈損30.18億元新臺(tái)幣(折換約6.06億元人民幣),全年?duì)I損率高達(dá)13.76%,平均毛利率巨幅滑落至0.48%。

  背景PK

  三安:作為內(nèi)地LED芯片行業(yè)的絕對(duì)龍頭,三安是一家想倒閉國(guó)家都不會(huì)讓其倒閉的企業(yè),國(guó)家對(duì)其每年的補(bǔ)貼都是數(shù)億計(jì)。三安是LED行業(yè)里中國(guó)為數(shù)不多可以跟國(guó)外及臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè),沒(méi)有三安,LED上游的芯片行業(yè)就有被外資完全控制的風(fēng)險(xiǎn)。

  不過(guò),政府補(bǔ)貼與行政干預(yù)不是一種健康的模式,三安已具備盈利的能力,所以,政府直接補(bǔ)貼正在逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有資產(chǎn)參股。

  目前,在三安的股權(quán)結(jié)構(gòu)中,三安電子為第一股東,三安集團(tuán)為第三股東,合計(jì)36.58%股權(quán);國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金以11.3%股權(quán)位列第二股東;其他大股東是還包括了證金,匯金,社;鸬葒(guó)有金融機(jī)構(gòu),合計(jì)10.7%股權(quán),以上國(guó)有資產(chǎn)共占17%股權(quán)。

  晶元:大陸LED企業(yè)所受到政府的優(yōu)待,常常讓臺(tái)灣的晶元覺(jué)得不公平。在競(jìng)購(gòu)飛利浦LumiLEDs時(shí),晶元董事長(zhǎng)李秉杰曾經(jīng)多次希望得到臺(tái)灣政府的支持,但未得到善意回應(yīng),最后大陸的領(lǐng)投的Go scale勝出,晶元只能望洋興嘆。

  盡管最后因?yàn)槊绹?guó)政府的阻擋LumiLEDs競(jìng)購(gòu)案破局,但是對(duì)晶電來(lái)說(shuō),缺乏產(chǎn)業(yè)政策的有力奧援,是面對(duì)大陸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)的最大軟肋。

  不過(guò),晶元也有自己的背景。當(dāng)年,石油化工專(zhuān)業(yè)的李秉杰機(jī)緣性地在臺(tái)灣工研院轉(zhuǎn)入光電半導(dǎo)體領(lǐng)域,又機(jī)緣性地于1996年創(chuàng)立了以工研院為技術(shù)背景的晶元光電。

  4月,臺(tái)灣副領(lǐng)導(dǎo)人吳敦義現(xiàn)身“2016臺(tái)灣國(guó)際照明科技展”,力挺臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)。此前的3月,臺(tái)灣候任領(lǐng)導(dǎo)人蔡英文針對(duì)大陸半導(dǎo)體“紅色供應(yīng)鏈”提出“國(guó)家隊(duì)?wèi)?zhàn)略”,表示臺(tái)灣要組“國(guó)家隊(duì)”力抗大陸,并擬成立“國(guó)家級(jí)”投資銀行作后盾。這些信息無(wú)疑帶給晶元不少信心。

  不過(guò),要指出的是,臺(tái)灣不存在“國(guó)家隊(duì)?wèi)?zhàn)略”的說(shuō)法。另外,政客擅長(zhǎng)的是造勢(shì),而LED產(chǎn)業(yè)更需要實(shí)干。不管是晶元還是三安,如果涉及政治色彩過(guò)多,恐怕會(huì)受其所累。

    盟友PK

 

  三安:處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的LED 芯片原材料襯底價(jià)格變化較大,晶元光電保證了三安穩(wěn)定的上游供應(yīng)體系。三安還曾經(jīng)尋求控股臺(tái)灣璨圓,雖然因?yàn)榕_(tái)主管部門(mén)的阻撓,使得合作受阻,但是璨圓戲劇性地與晶元合并,使得三安也因此成了晶電的股東之一,為兩岸芯片龍頭未來(lái)潛在的合作埋下伏筆。

  三安占有美國(guó)Luminus 100%股權(quán)及150多項(xiàng)專(zhuān)利,Luminus是三安向海外發(fā)展的重要渠道。在中游,三安與國(guó)星光電、兆馳股份、聚飛光電等有芯片采購(gòu)協(xié)議。在下游,三安與珈偉股份、陽(yáng)光照明等有合資公司。

  此外,三安與奇瑞汽車(chē)合資成立的安瑞光電致力于LED 封裝與應(yīng)用、汽車(chē)照明。安瑞光電與北汽銀翔有汽車(chē)照明產(chǎn)品供應(yīng)協(xié)議。三安光電與軍工機(jī)構(gòu)上海航天電子所有芯片采購(gòu)協(xié)議。三安集成、日芯光伏則分別致力于集成電路、光伏產(chǎn)業(yè)。

  晶元:木林森是其最大客戶(hù),據(jù)說(shuō)晶元廈門(mén)工廠98%的芯片供應(yīng)給木林森;雙方還正在印度分公司與LED燈絲燈項(xiàng)目上合作。晶元與科銳、豐田、飛利浦等均簽署過(guò)專(zhuān)利交叉許可協(xié)議。晶元擁有臺(tái)灣第二大LED芯片廠璨圓作為獨(dú)立子公司。臺(tái)灣廣鎵光電對(duì)晶元而言地位也很重要。

  晶元還控股臺(tái)積固態(tài)照明(元芯光電)。廈門(mén)立達(dá)信獲晶元授權(quán)燈絲專(zhuān)利。晶元在大陸設(shè)立多家子公司及持有多家LED企業(yè)的股權(quán),形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局,包括持有北京中科晶電、廣東晶科電子及其創(chuàng)辦者香港微晶、中山晶陽(yáng)照明、惠州華瑞光電等企業(yè)的股權(quán)。

  比較特殊的是臺(tái)灣億光與璨圓。臺(tái)灣第一封裝大廠億光,一直采用晶元的芯片,2015年出于性?xún)r(jià)比的考慮而首度采用三安的芯片,但同時(shí)表示,只有低階芯片向大陸采購(gòu),主要的芯片來(lái)源仍是晶元。

  億光是晶元?jiǎng)?chuàng)立之初的投資者,在晶元合并璨圓調(diào)整股權(quán)時(shí),億光持有晶元1.8%股權(quán)。三安因持有璨圓股權(quán)而以2.8%股權(quán)位列晶元第二股東,在這個(gè)局面下,晶元與三安共存。

  產(chǎn)業(yè)PK

  三安:原有約170 臺(tái)MOCVD,已全部開(kāi)滿(mǎn)生產(chǎn);計(jì)劃增加100臺(tái),已到達(dá)53臺(tái),正在逐步釋放產(chǎn)能。三安擁有880多項(xiàng)專(zhuān)利。在上游,三安著眼于穩(wěn)定原材料供應(yīng),突破專(zhuān)利壁壘,控制波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在中游,三安著手于與其他LED企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作,形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),降低交易成本。

  在下游,三安著力于直接或間接搶占市場(chǎng),增強(qiáng)市場(chǎng)控制力。傳聞三安多次向木林森示好,但未獲合作。2014年,三安與國(guó)內(nèi)第二大封裝廠國(guó)星光電簽訂合作協(xié)議,標(biāo)志著三安基本完成在傳統(tǒng)LED產(chǎn)業(yè)鏈上的布局。

  目前,三安積極轉(zhuǎn)型。集成電路產(chǎn)業(yè)已成為三安的重點(diǎn),三安集成公司已完成首期試產(chǎn);憑著第二大股東國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金的支持、國(guó)開(kāi)行200億融資、華芯投資的25億美元,以及不久前設(shè)立的安芯產(chǎn)業(yè)基金(首期75億)等優(yōu)勢(shì),三安集成電路的國(guó)家戰(zhàn)略地位甚至超過(guò)紫光股份。

  三安還與軍工機(jī)構(gòu)上海航天電子所合作開(kāi)發(fā)可見(jiàn)光通訊、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等各種集成電路應(yīng)用領(lǐng)域。此外,三安致力于光伏產(chǎn)業(yè),與奇瑞汽車(chē)、北汽銀翔合作汽車(chē)照明,與中科院合作植物工廠,等等。

  晶元:在合并璨圓時(shí),晶元本身有385臺(tái)MOCVD,璨圓有103臺(tái);不久前南亞光電退出LED磊晶制程,將10—13臺(tái)MOCVD移轉(zhuǎn)給晶元,以上共計(jì)約500臺(tái),晶元居全球第二大藍(lán)光LED廠和全球最大紅外光LED廠。

  今年初晶元將其竹科篤行廠房出售,隨后啟動(dòng)選擇性減產(chǎn),今年產(chǎn)量預(yù)估減少25%。晶元擁有超過(guò)2500項(xiàng)專(zhuān)利。木林森、億光等很多LED業(yè)者認(rèn)為晶元的芯片性能與技術(shù)比三安更勝一籌,尤其是在中高端應(yīng)用上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前,晶元致力于LED燈絲燈、四元車(chē)用產(chǎn)品、紅外LED、UVLED等,以及積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

  結(jié)論

  三安沒(méi)有辜負(fù)國(guó)家的扶持。與晶元相比,三安還有不小的差距。三安還需要繼續(xù)成長(zhǎng),離不開(kāi)國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金的支持。

  總的來(lái)說(shuō),三安側(cè)重橫向發(fā)展,攤子很大;晶元側(cè)重縱向發(fā)展,吃水很深。

  以筆者所見(jiàn),三安與晶元,與其PK,不如合作。目前三安是晶元的第二股東,兩者形成共存的局面,有合作的空間,只待合適的契機(jī)。如果三安與晶元兩大龍頭合力,內(nèi)地各大LED產(chǎn)業(yè)基地與臺(tái)灣聯(lián)動(dòng),將給世界LED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)最美好的前景。

  大多數(shù)LED企業(yè)都可以在三安或晶元里面尋找到符合自己領(lǐng)域的模式,并借鑒其經(jīng)驗(yàn)。
                                                                    (來(lái)源:LEDinside)

 

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