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在夏普出售液晶面板事業(yè)給鴻海后,近日松下也宣布8.5代廠將全面停產(chǎn)32英寸液晶電視面板,這標(biāo)志著日系面板廠將全面退出大尺寸電視面板市場。
與日本顯示產(chǎn)業(yè)每況愈下形成鮮明對(duì)比的是,隨著我國多條高世代液晶面板生產(chǎn)線先后投產(chǎn),我國已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地。然而,就在我國顯示產(chǎn)業(yè)加速?zèng)_擊全球頂峰時(shí),鴻海收購夏普,卻讓我國在“最后一公里”變得更加艱難。在這種情況下,我國該如何面臨新挑戰(zhàn)呢?
近年來,我國液晶面板產(chǎn)業(yè)快速崛起。到2016年,TFT-LCD面板按面積計(jì)算出貨量達(dá)到全球第二,全球市場占有率超過20%,產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3000億元,基本扭轉(zhuǎn)了電視面板依賴進(jìn)口的不利局面。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠的大力布局下,在2018年~2019年中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模將有望趕超韓國,成為全球第一。然而,在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天,全球面板產(chǎn)業(yè)格局卻悄然發(fā)生著巨變。
韓廠策略生變,液晶技術(shù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
從顯示技術(shù)來看,韓國廠商牟足勁,全面布局OLED。三星在出售一條5代線給我國信利后,預(yù)計(jì)在10月將關(guān)閉半數(shù)位于韓國湯井工廠的第7代LCD產(chǎn)線,天安工廠最后一條6代LCD生產(chǎn)線也會(huì)擇期關(guān)閉。如此一來,三星顯示器的LCD產(chǎn)線將只剩下湯井廠一半的7代線、2條8代線與我國蘇州的8代線。雖然這幾條產(chǎn)線用于生產(chǎn)電視面板,但將來還是會(huì)逐漸轉(zhuǎn)換成OLED產(chǎn)線,三星顯示器逐步關(guān)閉大部分生產(chǎn)效率低下的LCD生產(chǎn)線,其本意也是要逐漸退出LCD市場。
實(shí)際上,這些年OLED面板的發(fā)展勢頭很猛,尤其是在中小尺寸市場,對(duì)LCD面板形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,盡管液晶顯示屏技術(shù)仍然是顯示行業(yè)的主導(dǎo)技術(shù),但是2016年AMOLED屏幕出貨量較去年同期將上漲40%,達(dá)到3.95億臺(tái),其營業(yè)收入也預(yù)計(jì)將增長25%。
對(duì)于手機(jī)OLED面板市場,群智咨詢也給出了較好的預(yù)期。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,三星顯示年第一季度出貨規(guī)模超8000萬片,全球排名第一,同比增長超50%。在第一季度發(fā)布的50多款智能手機(jī)新機(jī)中,接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出貨量最多的是液晶手機(jī)面板,京東方出貨總量第一,但是今年卻是三星的AMOLED面板。
而在大尺寸OLED市場,韓國LGD也加快布局。目前,LGD已經(jīng)投資兩條8.5代OLED生產(chǎn)線,明年上半年還會(huì)再投產(chǎn)一條8.5代線。屆時(shí),OLED電視的產(chǎn)能將達(dá)到150萬~200萬臺(tái)。除此之外,LGD還有進(jìn)一步關(guān)于OLED面板生產(chǎn)線的投資計(jì)劃。
韓國廠商加快布局OLED顯示技術(shù),不容小覷,F(xiàn)在我國面板廠商投入巨資建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線,對(duì)于新型顯示技術(shù)的布局,我國面板廠商也應(yīng)該高度重視。在面板業(yè)技術(shù)革新的窗口期,高端技術(shù)布局也是非常重要的。
鴻海收購夏普,重塑全球產(chǎn)業(yè)版圖
從廠商格局來看,鴻海收購夏普或?qū)?duì)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生變化。夏普有龐大的面板產(chǎn)能和技術(shù)專利,收購夏普的鴻海,將產(chǎn)生強(qiáng)大的化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)更加完善,使其整體競爭力進(jìn)一步增強(qiáng),并拉近與全球頂級(jí)公司的距離,特別是三星。在電視面板領(lǐng)域,2017年隨著高世代線量產(chǎn),鴻海產(chǎn)能會(huì)有很大的提升,市場占有率將達(dá)到20%,進(jìn)一步拉近與三星、LG、京東方之間的差距。
在小尺寸領(lǐng)域,鴻海可以直接獲得夏普現(xiàn)有的LTPS產(chǎn)能,而且自己還將進(jìn)一步布局LTPS生產(chǎn)線,勢必促進(jìn)整個(gè)LTPS產(chǎn)能的提升。值得注意的是,OLED面板被鴻海定位為夏普重建的支柱,計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)。為此,鴻海計(jì)劃投資2000億日元到OLED面板上,期望憑借大規(guī)模投資追趕三星等韓國廠商。
如今,全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出群雄逐鹿的階段,面板廠商的合縱連橫,以及新型顯示技術(shù)的快速發(fā)展,讓我國面板廠商面臨更大的挑戰(zhàn)。值得欣喜的是,在中小尺寸領(lǐng)域,京東方、華星光電、天馬等廠商不斷加快LTPS生產(chǎn)線布局,和輝光電、天馬等部分AMOLED面板已經(jīng)開始出貨,并應(yīng)用于手機(jī);在大尺寸面板領(lǐng)域,我國京東方已經(jīng)在10.5代液晶面板生產(chǎn)線上進(jìn)行布局,華星光電也有望跟進(jìn)。而在大尺寸OLED領(lǐng)域,華星光電已經(jīng)在印刷OLED技術(shù)上進(jìn)行研發(fā),若在研發(fā)和量產(chǎn)上能夠取得真正的突破,那么我國將在大尺寸OLED領(lǐng)域獲得話語權(quán),并打破LGD在該領(lǐng)域的壟斷地位。
專家觀點(diǎn):
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書長胡春明:顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新
目前顯示產(chǎn)業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn),比如產(chǎn)能過剩、技術(shù)替代等,但是我認(rèn)為,挑戰(zhàn)也就意味著機(jī)遇。柔性顯示、VR顯示、智能鏡子等產(chǎn)品,雖然現(xiàn)在看起來還不是很成熟,但是這些新的供給正在不斷的涌現(xiàn),這些是顯示產(chǎn)業(yè)面臨的最重要發(fā)展機(jī)遇之一。我國顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了領(lǐng)先的基礎(chǔ)和條件。首先,從市場來看,我國是全球電子信息產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場,也是最重要的制造基地;其次,從技術(shù)看,在TFT工藝積累上,我國已經(jīng)進(jìn)入了國際先進(jìn)水平;最后,從產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國已經(jīng)開始培育了一批具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的上游配套企業(yè),同時(shí)也部分實(shí)現(xiàn)了材料和裝備配套。
然而,面對(duì)這些機(jī)遇,我國顯示產(chǎn)業(yè)要想快速發(fā)展,還存在一定的制約因素。第一,我們的產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新以面板為骨干企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒有搭建起來,第二,政府在投資上力度還有待加強(qiáng)和持續(xù)。
所謂協(xié)同創(chuàng)新,是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈來部署創(chuàng)新鏈,包括上游的材料、中游的器件面板,到下游的終端應(yīng)用。截至到2015年,我國在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元,其中有4000億元以上都是面板投資,上游材料和裝備的投資不到1000億元,從這個(gè)數(shù)據(jù)可以看出,我國的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強(qiáng),所以我國下一步要做的主要工作就是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新。除此之外,我國還要圍繞創(chuàng)新鏈安排資金鏈,2015年我國已經(jīng)量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有22條,今后無論是政府資金的導(dǎo)向,還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導(dǎo)向,一定是在面板技術(shù)上,以面板骨干企業(yè)為核心,向上游材料和裝備來延伸。
華星光電副總裁車漢澍:“四部走”戰(zhàn)略路線應(yīng)對(duì)顯示行業(yè)新格局
盡管液晶面板屬于高度技術(shù)密集和資金密集型產(chǎn)業(yè),但是這些年廠商投資建廠依然熱情高漲,這使得我國大尺寸液晶面板市場一枝獨(dú)秀,蓬勃發(fā)展。鴻海收購夏普,是今年顯示產(chǎn)業(yè)的重磅消息,這場收購對(duì)于我國面板產(chǎn)業(yè)會(huì)有一定的沖擊。鴻海收購夏普后,將在2018年之前量產(chǎn)OLED。雖然有人認(rèn)為,夏普此前沒有OLED的積累,夏普也幾乎是一個(gè)遲暮的老人了,不足為懼,但是我并不這樣認(rèn)為。這些年包括夏普在內(nèi)的日本消費(fèi)電子企業(yè)都出現(xiàn)了巨大的困難,但是夏普的技術(shù)實(shí)力不容小覷,后發(fā)之勢依然十分強(qiáng)勁。夏普擁有LTPS和IGZO關(guān)鍵技術(shù)和專利,在OLED還沒有大行其道之時(shí),LTPS和IGZO是最熱門的技術(shù),它既能占據(jù)蘋果這類重要客戶供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略高地,又能為OLED做一些技術(shù)儲(chǔ)備。收購夏普后,我認(rèn)為今年鴻海5.5代線以上產(chǎn)能占比將增到20%,重新拉開和京東方的差距,和第二位的三星也相差無幾了。
那么在這種情況下,華星光電會(huì)堅(jiān)定地按照既有的“四部走”戰(zhàn)略發(fā)展。華星光電要在效率、產(chǎn)能、良率,經(jīng)營、產(chǎn)品等方面形成優(yōu)勢,在開拓新應(yīng)用,專利運(yùn)營,包括參與標(biāo)準(zhǔn)制訂等方面加強(qiáng)實(shí)力,最終達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈的整合和生態(tài)融合的實(shí)踐布局,這是華星的戰(zhàn)略發(fā)展之路。在華星光電的未來5年規(guī)劃中,包括了AMOLED及柔性顯示在內(nèi)的發(fā)展路線。
未來,韓國、日本和我國臺(tái)灣地區(qū)會(huì)避開與我們的正面較量,也就是不會(huì)在8.5代線TFT-LCD領(lǐng)域進(jìn)行正面競爭,而是向其他領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展。但是盡管我國液晶面板發(fā)展勢頭很猛,靠群體作戰(zhàn)還行,單兵實(shí)力并不強(qiáng)。平板顯示產(chǎn)業(yè)確實(shí)給予了我們巨大的機(jī)會(huì),但是也面臨非常大的挑戰(zhàn),我國國顯示面板產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)并存,現(xiàn)在我們只是在“大”上逐漸做到全球領(lǐng)先,接下來就是要在“強(qiáng)”上更進(jìn)一步。
群智咨詢張虹:全球面板業(yè)形成新“鐵三角”格局
鴻海原本做電視業(yè)務(wù)的代工,但是目前規(guī)模不是很大,2015年鴻海電視代工業(yè)務(wù)規(guī)模市場占有率為11%左右,而且客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)比較單一,幾乎60%的比例是給索尼代工。鴻海收購夏普之后,將整合夏普做電子部品的事業(yè)群,勢必對(duì)鴻海集團(tuán)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,它的實(shí)力將得到顯著的提升。
首先,從營業(yè)收入來看,2015年鴻海加上夏普營業(yè)收入達(dá)到1630億美元,位居全球高科技公司前三位,僅次于蘋果和三星。
其次,從大尺寸面板布局來看,群創(chuàng)主攻是40英寸到65英寸產(chǎn)品,夏普基本是以60英寸以上產(chǎn)品為主,鴻海收購夏普之后,將在液晶電視面板領(lǐng)域形成有效的互補(bǔ),使其整個(gè)產(chǎn)品線更加完善,而且客戶資源也可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化。值得注意的是,夏普一直和中國電子有密切的合作,未來鴻海集團(tuán)也有望進(jìn)一步加強(qiáng)與中國電子的合作。
最后,在小尺寸面板市場,鴻海在我國臺(tái)灣、大陸以及日本都有所布局。從全球主流的手機(jī)品牌廠商的面板供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來看,夏普主要為OPPO,小米,魅族、中興、樂TV這些全球知名的品牌廠商供貨。群創(chuàng)主要是華為、中興、TCL品牌供貨。鴻海收購夏普之后,有助于鴻海手機(jī)代工客戶進(jìn)一步成長。
目前全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三國四地”的格局,從營業(yè)額來分析,2014年和2015年全球主流面板廠商的營業(yè)額已經(jīng)超過千億美元大關(guān),國大陸營業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長,說明中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有一個(gè)飛速的增長過程,它的競爭力和影響力逐步增強(qiáng)。從面積來看,中國大陸主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長44%,而日本、我國臺(tái)灣地區(qū)的出貨面積也是呈現(xiàn)同比下滑。中國大陸、韓國、中國臺(tái)灣新的鐵三角格局將形成,整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的競爭將是強(qiáng)者的競爭,競爭勢必更加激烈。
(來源:中關(guān)村在線)
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