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柔性顯示時代 中國OLED能否彎道超車?
編輯:清風(fēng) [ 2016-5-27 16:35:39 ] 文章來源:LED大屏網(wǎng)
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本周,全球顯示行業(yè)頂級盛會2016年美國顯示周(SID Display Week)在美國舊金山舉行,三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產(chǎn)品厚度只有0.3毫米,其分辨率可達(dá)到2560X1440,可以卷成手指狀的卷軸,厚度仍然為0.3毫米,重量僅為5克;三星還展出了用于VR和汽車的AMOLED產(chǎn)品。

柔性顯示和虛擬現(xiàn)實(VR)成為今年熱點, OLED面板也成為兩者共同的選擇。

除了新品展示,這里還有一場看不見的較量,那是中韓以及日本在OLED產(chǎn)業(yè)上資本、技術(shù)投入的不斷增加。從CRT到LCD(液晶)的轉(zhuǎn)型期,中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒。

在即將到來的柔性顯示時代,中國OLED產(chǎn)業(yè)能否不再受制于人呢?

OLED市場再升溫

今年,全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。3月,蘋果透露最早將于2017年在下一代iPhone手機(jī)上應(yīng)用柔性O(shè)LED屏。4月,三星也稱,正在測試兩款可折疊的柔性屏手機(jī),最快將于2016年底量產(chǎn),并在明年上市。種種信息表明,柔性顯示時代正撲面而來。

京東方(BOE)在本屆展會上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED產(chǎn)品——柔性臂環(huán)和可折疊顯示屏,讓“屏幕卷曲成手鐲套在手腕,手機(jī)像餐巾紙一樣折疊放進(jìn)口袋”這樣的科幻大片場景成為可能。

IHS分析師于寧寧告訴筆者,在經(jīng)歷2014年的低谷之后,全球中小AMOLED面板市場在2015年實現(xiàn)快速反彈,年度出貨量達(dá)到2.8億片,同比增長54%。其中,手機(jī)市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%,成為反彈的主要動能。受益于三星顯示(SDC)的中國品牌推廣策略,尤其是OPPO和vivo的加入,2015年AMOLED在手機(jī)市場出貨量達(dá)到近2.6億片,同比增長48%。

“今年OPPO、vivo在渠道的銷售端增長勢如破竹,AMOLED在手機(jī)市場的出貨量將進(jìn)一步加強(qiáng),而三星電子在智能手機(jī)市場銷售的回暖以及華為下半年在AMOLED智能手機(jī)的布局都將對AMOLED的需求形成有利支撐,今年手機(jī)用AMOled顯示屏出貨量有望繼續(xù)保持高速增長,并帶動整體中小OLED面板市場沖擊3.9億片新紀(jì)錄。”于寧寧說。

群智咨詢數(shù)據(jù)也顯示,2015年中國市場的智能手機(jī)出貨量中,搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%;2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手機(jī)出貨量預(yù)計將超過8800萬部,占比繼續(xù)上升至19%,華為、小米的旗艦高端機(jī)型也將導(dǎo)入AMOLED面板。

2016年一季度,三星顯示的智能手機(jī)面板出貨量,首次在近年實現(xiàn)當(dāng)季超越京東方,成為全球第一,而且三星顯示的智能手機(jī)面板全是AMOLED。“這是一個重要的信號。”群智咨詢的副總經(jīng)理李亞琴向筆者表示,AMOLED開始在中小尺寸顯示面板領(lǐng)域?qū)CD進(jìn)行“翻盤”,盡管目前LCD仍然占據(jù)較大的市場份額。

未來,隨著VR、智能可穿戴市場的開啟,特別是在iPhone新一代手機(jī)采用柔性AMOLED屏的帶動下,中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來快速增長期,并有望在2017年起繼續(xù)取得更大的出貨規(guī)模。

中日韓較勁

這引發(fā)新一輪的OLED投資熱潮,韓國、中國、日本企業(yè)暗中較勁。

眼看LCD面板產(chǎn)能就要被中國大陸追上,韓國企業(yè)把未來投資的重點轉(zhuǎn)向OLED。中國企業(yè)則欲進(jìn)一步擴(kuò)大在超大尺寸LCD面板上的優(yōu)勢,并迅速補(bǔ)上OLED尤其是中小OLED的短板,日本企業(yè)也在投資上急起直追。

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍介紹,三星在2016年第一季度的LCD業(yè)務(wù)虧損額達(dá)到6.7億美元;而其當(dāng)季小尺寸OLED業(yè)務(wù)盈利4億多美元,市場占有率達(dá)98%,所以三星決定收縮LCD業(yè)務(wù),擴(kuò)大自己優(yōu)勢的OLED業(yè)務(wù)。

從未來三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項目看,崔吉龍推測,韓廠90%以上投資額都在OLED,三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線,而投資為550億人民幣擴(kuò)大OLED產(chǎn)能,來滿足蘋果1億片/年的訂單;LGD勢必會追加在小尺寸上的投資,來搶占蘋果及中國大陸手機(jī)廠的面板市場。

中國企業(yè)不甘落后。京東方今年2月底公告,擬投資245億元主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED面板,預(yù)計2018年量產(chǎn)。中國另一家中小顯示面板主要供應(yīng)商天馬今年5月也公告,將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線,優(yōu)化為以LTPS為驅(qū)動基板的AMOLED(有機(jī)發(fā)光二極管)面板生產(chǎn)線,也預(yù)計2018年投產(chǎn)。華星光電在武漢的T4項目,也在醞釀上馬6代OLED面板生產(chǎn)線。

日本企業(yè)也在積極追趕。日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元,于2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產(chǎn)線,計劃到2018年每月可生產(chǎn)500萬塊OLED手機(jī)屏,參與蘋果公司OLED手機(jī)面板訂單的爭奪。今年4月,夏普被鴻海收購之后,宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產(chǎn)線。

于寧寧認(rèn)為,目前在AMOLED領(lǐng)域,韓國企業(yè)保持領(lǐng)先地位,尤其在中小AMOLED市場,三星以統(tǒng)治性的地位領(lǐng)跑智能手機(jī)市場,并將進(jìn)入iPhone供應(yīng)鏈。透過積極的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線的投資策略,三星有望成為2017年AMOLED iPhone機(jī)型的主力供應(yīng)商。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠(yuǎn)低于三星,但為Apple Watch一代的獨家供應(yīng)商,LGD同樣規(guī)劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案,并將與三星一道成為即將上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供應(yīng)商。

“日本企業(yè),尤其是JDI,雖然在LTPS LCD產(chǎn)品技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢,但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足,目前正在加緊實驗項目,謀求加速六代AMOLED的量產(chǎn)!庇趯帉幷f,“而臺灣企業(yè)中,盡管友達(dá)光電在AMOLED的量產(chǎn)經(jīng)驗上并不遜色,但其受限于新加坡4.5代線的產(chǎn)能及尺寸而競爭力不足,未來會否有六代AMOLED投資將成為友達(dá)能否延續(xù)其在AMOLED市場地位的關(guān)鍵;鴻海群創(chuàng)體系的AMOLED進(jìn)展則與夏普的整合進(jìn)展息息相關(guān),如若進(jìn)展順利,則將加速鴻海進(jìn)入蘋果公司面板供應(yīng)鏈的步伐!

群智咨詢移動智能顯示市場資深分析師陳麗娟在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時則認(rèn)為,目前,AMOLED面板幾乎被三星顯示器、LG Display(LGD)兩家韓國企業(yè)壟斷。2016年上半年深圳天馬及昆山國顯(維信諾)都開始小幅量產(chǎn)AMOLED面板,但由于產(chǎn)能過小,且目前主要處于技術(shù)積累階段,距離韓廠仍然有比較大的距離。

“2018年將是中國大陸OLED面板產(chǎn)能大幅提升的階段,到2020年目前所投資的OLED產(chǎn)線均逐步達(dá)到成熟量產(chǎn)級別。根據(jù)測算,2018年中國大陸中小尺寸OLED面板產(chǎn)能占全球比重將上升至37%,中國大陸OLED產(chǎn)能供給將慢慢縮小與韓國的差距!标慃惥暾f。

柔性成焦點

比拼的不只是產(chǎn)能,柔性顯示才是競爭的焦點。

陳麗娟認(rèn)為,移動智能終端市場需求龐大,加上屏幕尺寸日益變大,所以輕薄化、柔性化成為趨勢,OLED有可折疊、柔性、可卷曲的特性,因此未來在移動終端市場將比LCD技術(shù)更具優(yōu)勢。

截至目前,全球可彎曲的手機(jī)主要在三星S6 Edge、S7 Edge上有所體現(xiàn)。中國手機(jī)品牌今年也導(dǎo)入柔性顯示面板,如Vivo X play5。

目前在建以及計劃新建的AMOLED生產(chǎn)線,均有規(guī)劃柔性AMOLED產(chǎn)線。據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù),全球中小尺寸柔性O(shè)LED產(chǎn)能預(yù)計在2017年就會超過剛性O(shè)LED產(chǎn)能,這部分的增長主要來自于三星顯示、LGD對柔性面板的加碼投資,2020年柔性O(shè)LED產(chǎn)能的占比將高達(dá)60%,后面的增長則主要來自于中國大陸面板企業(yè)京東方、天馬、和輝光電等的貢獻(xiàn)。

在于寧寧看來,目前中國大陸的企業(yè)中,和輝光電4.5代AMOED生產(chǎn)線的量產(chǎn)經(jīng)驗最長,并將在中興和IVVI之后,即將加入小米供應(yīng)鏈,成為目前國產(chǎn)AMOLED的主力供應(yīng)商。此外,天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產(chǎn)線、昆山國顯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線,以及京東方鄂爾多斯的5.5代線都開始步入產(chǎn)能爬坡期,未來良率逐步改善后也將開始逐步供應(yīng)市場。除此之外,信利光電的4.5代AMOLED生產(chǎn)線也將在今年三季度起開始進(jìn)行爬坡。

針對未來更具競爭力的的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線,于寧寧說,包含上述企業(yè)和華星光電都有相關(guān)的規(guī)劃,其中又以京東方成都6代柔性AMOLED項目進(jìn)度最為積極,有望成為國內(nèi)首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸鍍機(jī)臺的面板企業(yè)。

和輝光電相關(guān)人士告訴筆者,柔性顯示技術(shù)是目前市場的熱門話題。和輝光電研發(fā)的6英寸4K柔性AMOled顯示屏,今年3月在上海舉行的FPD China展會上獲得“創(chuàng)新技術(shù)獎”。在5月的CES Asia展會期間,和輝光電還展示了6英寸WQHD柔性AMOled顯示屏。據(jù)了解,今年和輝光電正計劃在上海的4.5代AMOLED線導(dǎo)入部分柔性產(chǎn)能,預(yù)計2017年第二季度量產(chǎn),新的6代OLED生產(chǎn)線計劃也將在今年底啟動。

京東方副總裁張宇也向本報記者表示,今年京東方推出柔性、可折疊的OLED顯示面板。因為物聯(lián)網(wǎng)時代,便攜式智能移動終端的形態(tài)將會多樣化,除了手機(jī)、平板電腦,智能可穿戴產(chǎn)品、智能醫(yī)療等新應(yīng)用也會出現(xiàn),柔性顯示的需求充滿想象空間!拔覀兣c客戶溝通,大家認(rèn)為2018年柔性顯示的需求會進(jìn)一步顯現(xiàn)”。

中國的挑戰(zhàn)

雖然中國企業(yè)奮起直追,但與韓國企業(yè)在OLED技術(shù)上的差距仍然明顯,如何才能不再被動挨打?

陳麗娟認(rèn)為,國內(nèi)的AMOLED產(chǎn)業(yè)目前仍處于起步階段,大陸AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍然是任重而道遠(yuǎn)。而且,三星、LGD等世界一流的大企業(yè)已投入AMOLED領(lǐng)域多年,積累了大量的技術(shù)和專利,并形成一定的壟斷。對于起步較晚的中國OLED企業(yè),能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利,并保持產(chǎn)品的競爭力,仍是未知數(shù)。

挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面:一是產(chǎn)業(yè)鏈被日本、韓國、美國企業(yè)高度壟斷,中國本土產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟,包括OLED的材料和生產(chǎn)設(shè)備,尤其是蒸鍍設(shè)備,都依賴進(jìn)口;二是技術(shù)積累、人才積累、專利積累不足;三是柔性顯示技術(shù)儲備不足,產(chǎn)業(yè)化速度慢。

不過,近年來國內(nèi)面板廠積極發(fā)展LTPS背板的LCD面板生產(chǎn)線,而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板,因此為發(fā)力OLED奠定了基礎(chǔ)。

備受矚目的是,5月18日,國家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》,要求重點發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技術(shù),建設(shè)高世代生產(chǎn)線;發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備,增強(qiáng)自主配套能力。另外,推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范;布局量子點、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。同時,印刷OLED技術(shù)已被列為國家“十三五”重點支持的研發(fā)項目之一。

顯然,中國政府正采取積極的政策,刺激OLED產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

在企業(yè)層面,中國大陸企業(yè)還想在技術(shù)上另辟蹊徑,欲實現(xiàn)彎道超車。中小尺寸OLED領(lǐng)域,中國企業(yè)已在縮短與韓國企業(yè)的差距;但目前,在大尺寸OLED電視面板領(lǐng)域,仍然由LGD獨家供應(yīng),TCL和旗下華星光電在印刷顯示領(lǐng)域積極布局,欲打破韓企壟斷的局面。

據(jù)TCL集團(tuán)董事長李東生介紹,2014年底,TCL、華星光電已聯(lián)合國內(nèi)多家企業(yè),搭建起印刷及柔性顯示公共技術(shù)服務(wù)平臺,并以“廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司”作為該平臺的運營實體。目前,聚華公司已和美國杜邦、日本住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)及美國柯狄等全球頂尖企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,多方一起加快印刷顯示技術(shù)的研發(fā)及實用化。李東生曾告訴本報記者,TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術(shù),這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低,“未來我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。

此外,最近據(jù)韓國媒體報道,京東方聯(lián)合TCL等9家公司共同投資美國的OLED技術(shù)公司Kateeva 8800萬美元。Kateeva由麻省理工學(xué)院的研究員在2008年成立,該公司可以利用噴墨打印技術(shù)直接在OLED屏上沉積一層化學(xué)物質(zhì),制造出來的屏幕可用在曲面電視、智能手機(jī)及可穿戴設(shè)備上。這種技術(shù)相對目前的蒸鍍技術(shù),可大幅降低制作成本,更有利于制作高像素和高壽命的OLED產(chǎn)品。而此前,三星也曾參股了這家美國OLED技術(shù)公司。

于寧寧認(rèn)為,雖然目前中國中小AMOLED產(chǎn)業(yè)依舊處于追趕的階段,但是相較于過去的aSi(非晶硅) LCD和LTPS LCD投資而言,已經(jīng)明顯縮短了與臺灣地區(qū)及日本企業(yè)之間的差距。對于國內(nèi)企業(yè)而言,如何在設(shè)備就位后盡快進(jìn)行良率提升,特別是提高蒸鍍的經(jīng)驗,有效供給市場將成為其能否完成彎道超車的關(guān)鍵。此外,關(guān)鍵材料設(shè)備配套和未來柔性相關(guān)工藝,也將會是國內(nèi)企業(yè)所需面對的挑戰(zhàn)。

奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍則指出,OLED世代會來臨,但不會太快,更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大,比如三星在小尺寸方面比較成熟,但在大尺寸上遲遲做不了技術(shù)突破。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬臺/年的產(chǎn)能生產(chǎn)。所以,未來幾年可能出現(xiàn)小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。

“對應(yīng)這個局面,中國產(chǎn)業(yè)有充足的產(chǎn)能和技術(shù)準(zhǔn)備。至少再過5年以上出現(xiàn)OLED絕對主流局面的時候,按照中國大陸現(xiàn)在的投資速度和政策的扶持力度,那時候OLED技術(shù)也應(yīng)該都會有大幅度的提高,不會出現(xiàn)被動挨打、受制于人的局面。”崔吉龍樂觀預(yù)期。

(來源:一財網(wǎng))

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