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LED芯片行業(yè)市場(chǎng)回暖 行業(yè)集中度逐步提高
編輯:清風(fēng) [ 2016-5-31 14:31:00 ] 文章來源:LED大屏網(wǎng)
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繼3月份部分LED封裝廠商漲價(jià)之后,近期晶元光電在大陸唯一官方銷售商晶元寶晨光電表示部分系列LED芯片價(jià)格將上漲。此次晶電對(duì)LED芯片的漲價(jià)解釋為“因近期各種原材料及人工成本上漲,已超過公司目前成本核算價(jià),公司計(jì)劃逐步上調(diào)目前在售部分系列晶片價(jià)格”。我們認(rèn)為此次漲價(jià)是因?yàn)橹癓ED芯片產(chǎn)能過剩明顯,價(jià)格下跌幅度過大,此次上調(diào)之后對(duì)于芯片廠商也只是回歸到一定正常利潤(rùn)水平。但從封裝廠商漲價(jià)到芯片廠商的漲價(jià),我們可以看到LED行業(yè)整體供需關(guān)系正在逐漸改善,LED價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)前幾年斷崖式地下跌,行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

LED價(jià)格逐步探底,下行趨勢(shì)漸緩

以取代60W的LED燈泡均價(jià)為例,2013-2015年跌幅分別30.74%、23.36%、11.59%,價(jià)格年跌幅明顯趨緩,未來LED跌幅也將延續(xù)這一趨勢(shì)。從供給側(cè)來看,LED價(jià)格跌幅趨于收斂的原因有以下:補(bǔ)貼力度將下降;晶電等廠商的供給側(cè)將有所收縮;封裝規(guī)模增速下滑。

此次晶電芯片漲價(jià)正是在價(jià)格超跌后的正;貧w。未來一段時(shí)間內(nèi)芯片漲價(jià)有可能會(huì)傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)芯片廠商,會(huì)有助于芯片廠商的盈利情況。

LED滲透率處于上升通道,行業(yè)集中度逐步提高

2015年全球LED照明滲透率達(dá)到27%,并維持上升趨勢(shì)。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)LED照明滲透率略高于全球滲透率水平,大約在30%左右,仍有可觀發(fā)展空間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)LED企業(yè)3.5萬多家,其中規(guī)模以上企業(yè)有8200多家;仡檪鹘y(tǒng)電子行業(yè),如電視、冰箱、空調(diào),排名前3的廠家市場(chǎng)占有率都超過50%,而目前led顯示屏行業(yè)至少有上百個(gè)廠家,排名前3的廠家市場(chǎng)總占有率還不到20%。所以,LED行業(yè)市場(chǎng)集中度必然會(huì)加速提升。

隨著LED價(jià)格的探底以及行業(yè)集中度的提升,我們看好LED的長(zhǎng)期發(fā)展前景,“大者恒大”的行業(yè)邏輯將使相關(guān)企業(yè)受益,因此我們重點(diǎn)推薦鴻利光電。鴻利光電在不斷做大做強(qiáng)主業(yè)的同時(shí),積極布局“LED+互聯(lián)網(wǎng)金融+車聯(lián)網(wǎng)”生態(tài)系統(tǒng)。同時(shí)我們建議關(guān)注LED芯片廠商三安光電、華燦光電等。

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