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LED產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、設(shè)備,上游芯片制造,中游LED封裝以及下游LED應(yīng)用。而下游LED應(yīng)用又主要分為LED照明,led顯示屏以及LED背光應(yīng)用等。LED應(yīng)用是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中能夠帶來較高附加價(jià)值的重要一環(huán)。
LED下游應(yīng)用方向
目前,LED下游應(yīng)用中市場規(guī)模最大的是照明領(lǐng)域,其次是背光應(yīng)用和顯示屏。顯示屏應(yīng)用規(guī)模仍維持一個(gè)相對穩(wěn)定快速增長趨勢,尤其是隨著小間距led顯示屏技術(shù)的成熟,led顯示屏應(yīng)用將逐漸從室外超大尺寸顯示應(yīng)用走向室內(nèi),應(yīng)用領(lǐng)域?qū)@著拓寬,預(yù)計(jì)未來幾年將會保持非常高速的增長速度,從而使得led顯示屏在整個(gè)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中的占比逐漸提升。
一、led顯示屏市場現(xiàn)狀分析
2015年全球LED顯示的市場規(guī)模為620億元,中國為320億元,在未來的三年間,在小間距LED等新技術(shù)帶領(lǐng)以及下游文化傳媒體育等行業(yè)保持高景氣度背景下,我們預(yù)計(jì)led顯示屏行業(yè)未來仍可保持20%—30%的穩(wěn)定增長,在目前宏觀經(jīng)濟(jì)背景下,是一個(gè)相對非常好的行業(yè)。
2007-2015年世界LED全彩顯示屏行業(yè)市場規(guī)模
2007-2015年中國LED全彩顯示屏行業(yè)市場規(guī)模
led顯示屏具有高亮度、可實(shí)現(xiàn)超大尺寸等特點(diǎn),而目前其他顯示技術(shù)均難以實(shí)現(xiàn)超大尺寸顯示,因此在戶外超大屏顯示領(lǐng)域,其他顯示技術(shù)難以和led顯示屏形成競爭,傳統(tǒng)led顯示屏主要應(yīng)用于這一領(lǐng)域。
但傳統(tǒng)led顯示屏也存在自己的問題,led顯示屏的分辨率是由封裝元器件—燈珠的尺寸和間距決定的,而在傳統(tǒng)技術(shù)限制下,燈珠之間間距較大,從而造成分辨率較低,只適合在戶外遠(yuǎn)距離觀看,難以應(yīng)用于室內(nèi),因此過去在室內(nèi)顯示領(lǐng)域,則是由LCD、PDP、DLP拼墻以及投影融合技術(shù)等占據(jù)主要地位。
目前隨著技術(shù)的進(jìn)步,上游產(chǎn)能的擴(kuò)大,小間距顯示成本逐漸下降,已具有商業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ),使得led顯示屏在室內(nèi)顯示領(lǐng)域逐漸和傳統(tǒng)顯示技術(shù)形成了競爭。
小間距led顯示屏一般是指點(diǎn)間距在2.5mm以下的室內(nèi)LED顯示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.9、P1.6、P1.2等型號,目前最小間距已可達(dá)0.7mm,P0.95已經(jīng)開始量產(chǎn)。由于小間距LED具有無拼縫、顯示效果好、使用壽命長等優(yōu)勢,且近年來成本下降較快,已具備逐步替代室內(nèi)大屏拼墻的價(jià)格基礎(chǔ),未來將逐步進(jìn)入商用乃至民用領(lǐng)域。
對于普通led顯示屏而言,燈珠成本占總成本的比重只有30%左右,其他占比較大的成本因素包括PCB板,驅(qū)動IC等,而對于小間距led顯示屏,隨著像素間距的縮小,對燈珠的規(guī)格要求也越來越高,同時(shí)單位面積上的燈珠數(shù)量也呈幾何態(tài)勢增長,因此燈珠在整個(gè)小間距led顯示屏的成本占比中也逐漸增加,目前占比已達(dá)70%以上,因此,小間距LED的成本主要取決于上游原材料燈珠的價(jià)格。
隨著上游封裝技術(shù)的成熟,國產(chǎn)化替代,以及小間距的量產(chǎn)產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng),燈珠的成本近年來呈逐漸下降趨勢,這也帶動了小間距led顯示屏成本的下降。目前主流的小間距燈珠型號是1010燈珠,同時(shí)0808燈珠以及0505燈珠也已經(jīng)推出。以1010燈珠為例,自10年推出以來,價(jià)格就加速下降,目前部分批次價(jià)格已低至5分,預(yù)計(jì)到16年底價(jià)格會進(jìn)一步下降至4分,從而帶動小間距led顯示屏價(jià)格的加速下降。
二、led顯示屏行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
1、目前DLP等大屏拼接市場主要應(yīng)用于軍事指揮、交通監(jiān)控、演播室等領(lǐng)域,隨著智慧城市等發(fā)展,還將進(jìn)一步進(jìn)入安防、商業(yè)展示等市場,因此該行業(yè)未來仍將保持高速增長,從2010年至今,我國大屏拼接市場的復(fù)合增長率達(dá)到20%以上,預(yù)計(jì)未來三年仍將保持15%左右的增速。
根據(jù)前述分析可知,此類客戶對產(chǎn)品顯示效果要求高,同時(shí)對價(jià)格并不敏感,小間距LED憑借優(yōu)秀的顯示效果已經(jīng)快速替代了DLP等拼接屏市場。
中國大屏幕顯示市場規(guī)模(單位:億元)
2014年,我國大尺寸顯示市場中,DLP占據(jù)48%的市場份額,而小間距LED僅為7%,憑借小間距LED的顯示優(yōu)勢以及成本的下降,未來幾年將會對DLP產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的替代,我們預(yù)計(jì)到2017年小間距LED對DLP的替代率能夠達(dá)到40-50%以上,到2020年替代率則可望到70%—80%。
小間距LED對DLP拼墻的替代率
2、隨著小間距led顯示屏未來價(jià)格的進(jìn)一步下降,應(yīng)用領(lǐng)域?qū)M(jìn)一步擴(kuò)張,未來將全面進(jìn)入傳媒、廣告、影院等商業(yè)應(yīng)用,由利亞德近幾年來收入行業(yè)分類可以看出,來自工商企業(yè)的收入規(guī)模和增長速率均較高,說明隨著產(chǎn)品成本的下降,對價(jià)格敏感性較高的客戶也開始逐漸接受小間距LED產(chǎn)品。未來在商用領(lǐng)域市場空間極為廣闊。
利亞德按客戶分類的收入情況(單位:百萬元)
3、目前LED小間距電視應(yīng)用尚沒有進(jìn)入民用市場,但隨著成本的進(jìn)一步下降和更小像素間距產(chǎn)品的量產(chǎn),有望進(jìn)入民用電視領(lǐng)域。對于70英寸以下的普通家用電視,由于LCD顯示效果和成本均占據(jù)優(yōu)勢,因此短時(shí)間內(nèi)小間距LED不太可能在這一領(lǐng)域替代LCD。但在70英寸以上,尤其是到了110英寸之后,由LCD的制作工藝所限,成本會呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長。因此基本上難以見到110英寸以上的LCD電視。
小間距LED電視未來進(jìn)入民用市場的目標(biāo)客戶是高凈值人群。這些高端消費(fèi)者,一般家庭居住面積較大,追求家庭影院的享受,而傳統(tǒng)的LCD電視尺寸難以滿足要求。因此未來,小間距LED電視將占據(jù)110英寸以上的家用電視市場。15年全球電視出貨量為2.25億臺,預(yù)計(jì)2020年全球電視出貨量為2億臺,若滲透率達(dá)到萬分之五,即10萬臺,以單價(jià)15萬元計(jì)算,市場規(guī)模為150億元。
預(yù)計(jì)小間距LED行業(yè)未來2-3年仍將保持超高增速,增長率在60%以上,預(yù)計(jì)到2018年市場規(guī)模接近百億。
小間距LED市場規(guī)模
4、在我國led顯示屏行業(yè)近幾年的發(fā)展中,隨著企業(yè)之間的并購整合,規(guī)模化效應(yīng)不斷呈現(xiàn),行業(yè)格局已經(jīng)基本明確,同時(shí)led顯示屏在傳統(tǒng)的戶外廣告、舞臺體育場館等領(lǐng)域的應(yīng)用也已經(jīng)發(fā)展的較為成熟了,產(chǎn)品逐漸趨于同質(zhì)化。因此,led顯示屏企業(yè)開始尋求新的利潤增長點(diǎn),通過提升研發(fā)水平不斷進(jìn)行創(chuàng)新,以進(jìn)入新的應(yīng)用場所,打開新的藍(lán)海市場。隨著顯示屏工藝技術(shù)的逐步提升,成本的逐漸下降,產(chǎn)品不斷迭代升級,尤其是小間距產(chǎn)品的推出,led顯示屏逐漸進(jìn)入許多新的市場應(yīng)用領(lǐng)域。
(來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
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