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區(qū)別于傳感器行業(yè)高技術(shù)門檻,LED行業(yè)技術(shù)門檻較低,因此越來越多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè),最終導(dǎo)致和當(dāng)年光伏行業(yè)一樣——產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,企業(yè)之間大打價(jià)格戰(zhàn)。經(jīng)過一輪洗牌后,眾多企業(yè)倒閉關(guān)門。
近日,記者了解到,LED芯片在2012年到2015年的三年多時(shí)間里,價(jià)格降到了原來的十分之一。作為國內(nèi)第二大的LED芯片生產(chǎn)企業(yè),華燦光電在上一輪價(jià)格大幅下滑中,可謂經(jīng)歷了陣痛,公司業(yè)績呈現(xiàn)大幅下滑局面。不過,目前芯片價(jià)格保持在200元左右,企業(yè)之間的競爭也趨于穩(wěn)定。
值得一提的是,政府層面對(duì)LED企業(yè)的補(bǔ)貼,使得很多企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的目的并不是為了發(fā)展LED,而是為了補(bǔ)貼,這也是導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩的原因之一。
華燦光電總裁劉榕則表示,隨著行業(yè)競爭趨于穩(wěn)定,最終將形成幾家公司獨(dú)大,政府層面的補(bǔ)貼也會(huì)緊縮,將會(huì)對(duì)那些能參與到國際競爭中的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,而那些無法獲得補(bǔ)貼的企業(yè),將會(huì)在下一輪競爭中逐步退出舞臺(tái)。
行業(yè)競爭趨于穩(wěn)定
作為國內(nèi)領(lǐng)先的LED芯片供應(yīng)商,華燦光電已成為國內(nèi)第二大LED外延片生產(chǎn)企業(yè),全球主要的LED外延片生產(chǎn)廠商之一。
LED產(chǎn)業(yè)在2000年以后,經(jīng)歷了高速發(fā)展,華燦光電、三安光電等LED企業(yè)也搭乘了行業(yè)發(fā)展的東風(fēng),從當(dāng)初的小企業(yè),發(fā)展成為今天的LED上市公司。由于LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻較低,也使得眾多資金進(jìn)入這個(gè)行業(yè),最終導(dǎo)致和當(dāng)年光伏行業(yè)一樣,形成產(chǎn)能過剩的局面。
為了突圍,企業(yè)之間開始進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的無序化競爭,這種競爭在2015年達(dá)到頂峰。數(shù)據(jù)顯示,2015年有超過20%、約5000家LED相關(guān)企業(yè)退出市場。
其中,作為LED芯片產(chǎn)業(yè),同樣經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)的競爭,產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一輪又一輪的洗牌。據(jù)記者了解,目前國內(nèi)LED芯片企業(yè)在正常運(yùn)營的大約有15家,這15家是從2010年的50家,經(jīng)過價(jià)格戰(zhàn)洗牌后剩下的企業(yè)。
劉榕介紹稱,LED芯片價(jià)格過去三年下降了10倍,雖然成本有下降,但是和價(jià)格下降幅度相比遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所以LED企業(yè)日子都不好過,“原先有50%至60%的毛利率,到今年一季度幾乎沒有利潤,現(xiàn)在每片價(jià)格在200元左右,有一些利潤空間!
在劉榕看來,LED產(chǎn)業(yè)競爭還會(huì)繼續(xù),但是這種競爭會(huì)趨于穩(wěn)定,因?yàn)槠髽I(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)空間已經(jīng)不大。在芯片這塊,三安光電、華燦光電等公司都在擴(kuò)產(chǎn),但是各家量都不大,擴(kuò)產(chǎn)可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,但是像前幾年的價(jià)格失去秩序的可能性不大。
產(chǎn)業(yè)寡頭將會(huì)形成
LED行業(yè)研究員張康對(duì)記者表示,“LED產(chǎn)業(yè)目前的競爭,已經(jīng)從之前的無序競爭,發(fā)展到目前的有序競爭,價(jià)格空間已經(jīng)降到最低。盡管接下來可能還會(huì)有價(jià)格競爭,但是不會(huì)亂出價(jià),F(xiàn)在有資本出來降價(jià)的企業(yè)越來越少了。”
在全球宏觀經(jīng)濟(jì)下滑以及LED背光與顯示屏需求不振的情況下,三安光電、華燦光電、乾照光電、澳洋順昌等企業(yè)芯片產(chǎn)能逆勢擴(kuò)張,進(jìn)一步加劇了LED芯片市場競爭,芯片廠商的價(jià)格戰(zhàn)將愈演愈烈,行業(yè)整并將會(huì)持續(xù)進(jìn)行。加之LED照明需求增速明顯放緩,行業(yè)競爭不斷加劇,作為LED照明產(chǎn)業(yè)鏈最上游的芯片環(huán)節(jié)面臨的壓力劇增。
根據(jù)LED行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年中國LED行業(yè)預(yù)計(jì)總規(guī)模3967億元,同比增長15.1%,其中LED芯片產(chǎn)值達(dá)130億元,較去年僅同比增長8%,但LED芯片產(chǎn)量同比卻大幅增長了60%。
目前國內(nèi)LED芯片企業(yè)還有15家,但是這并不是最終的市場格局,洗牌依然會(huì)繼續(xù)。劉榕對(duì)記者表示,“雖然說價(jià)格戰(zhàn)下調(diào)空間已經(jīng)不大,但是這種價(jià)格競爭依然還會(huì)延續(xù),這15家企業(yè)經(jīng)過下一輪洗牌,最終可能剩下5家左右,更集中了。”
劉榕進(jìn)一步分析稱,“目前排在第一的是三安光電,占比百分之三十幾,我們第二,占比百分之十幾。三年后會(huì)形成兩家獨(dú)大,估計(jì)市場占比在70%左右,我們的占比可能在30%左右,第一的占比或在40%左右!
政府補(bǔ)貼面或?qū)⑹站o
作為當(dāng)年的新興產(chǎn)業(yè),LED產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,政府補(bǔ)貼在其中扮演了重要角色。
公開資料顯示,我國從2009年開始對(duì)LED照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,補(bǔ)貼幅度很大。到了2013年,LED產(chǎn)業(yè)迎來了政策春風(fēng),從國務(wù)院到地方政府都相繼出臺(tái)政策大力推廣LED產(chǎn)業(yè)。而目前政府補(bǔ)貼依然占據(jù)很多公司業(yè)績的一半。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,作為LED行業(yè)“補(bǔ)貼一哥”的三安光電,從2010年到2015年獲得各項(xiàng)補(bǔ)貼額度超30億元。在2010年,三安光電累計(jì)收到政府補(bǔ)貼達(dá)7億多元,占比2010年凈利潤的60%;2011年的占比為86%;2012年的占比為60%,2013年的占比為45.7%,2014年的占比仍在50%左右,2015年的占比為28%。
此外,德豪潤達(dá)也是政府補(bǔ)貼的受益者之一。自2009年至2014年上半年,德豪潤達(dá)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額分別為810.03萬元、26956.04萬元、31026.44 萬元、22422.39 萬元、23200.39萬元以及6443.08萬元。
劉榕對(duì)此表示,“對(duì)政府補(bǔ)貼從兩個(gè)角度來看,從國家層面來看,在行業(yè)發(fā)展的早期,政府補(bǔ)貼是為了推動(dòng)行業(yè)更好發(fā)展。但是從企業(yè)個(gè)體來說又是痛苦的,既然國家這么多錢補(bǔ)貼出來了,參與競爭的主體就很多,市場承載不了這么多主體,競爭淘汰就會(huì)非常殘酷。而經(jīng)過競爭剩下的企業(yè),其成本和管理優(yōu)勢都會(huì)凸顯!
在業(yè)內(nèi)人士看來,經(jīng)過一輪洗牌后,政府補(bǔ)貼對(duì)象會(huì)發(fā)生變化,不會(huì)再像之前那樣全部補(bǔ)貼,會(huì)補(bǔ)貼那些能夠成為行業(yè)前幾名的企業(yè),一些中小型企業(yè)再想拿補(bǔ)貼的可能性不大。并且,政府補(bǔ)貼已經(jīng)開始下降,補(bǔ)貼面已經(jīng)收窄了。
劉榕分析稱,“從競爭主體來看,政府在這個(gè)階段也看清楚了,剩下的企業(yè)會(huì)參與國際競爭,政府的補(bǔ)貼會(huì)補(bǔ)給這些企業(yè),這是健康的補(bǔ)貼。LED行業(yè)競爭依然會(huì)持續(xù),但局面不會(huì)那么慘烈,相對(duì)會(huì)趨于穩(wěn)定,可以降價(jià)的企業(yè)變少了。所以價(jià)格會(huì)趨于穩(wěn)定,LED企業(yè)的業(yè)績也會(huì)進(jìn)一步向好!
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