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經(jīng)歷相對平穩(wěn)的上半年,LED行業(yè)在第三季度強勢以“漲價潮”開啟下半年行情。那么,下半年LED行業(yè)會呈現(xiàn)哪些新的機會,新的趨勢?
高工產(chǎn)研LED研究院(GGII)認(rèn)為,全球LED產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入“中國企業(yè)”主導(dǎo)的發(fā)展周期。一方面,中國本土LED產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)基本形成,一批上中下游龍頭企業(yè)的業(yè)績增長和產(chǎn)能擴張進(jìn)入新的階段!
尤其是中國資本市場的強勢力量,更快速推動中國LED企業(yè)以兼并購方式快速擠占全球市場份額,并形成于傳統(tǒng)跨國巨頭之間的抗衡能力!
下半年,LED產(chǎn)業(yè)仍然面臨著更大的機會,當(dāng)然風(fēng)險共存。一方面,技術(shù)革新仍在快速演化,CSP等新技術(shù)成熟度加快提升。以紅外、紫外、車燈為代表的新應(yīng)用市場在啟動。另一方面,圍繞資本、整合的產(chǎn)業(yè)兼并購將出現(xiàn)新的趨勢!
智能制造進(jìn)入深水區(qū)
從全球智能制造的發(fā)展趨勢來看,以智能制造為主導(dǎo)的工業(yè)4.0還沒有真正到來。工業(yè)3.0時代其實并沒有過去,它從20世紀(jì)70年代開始一直延續(xù)至現(xiàn)在,是以機器人代替人類作業(yè)的過程。而中國目前正處于2.5時代,因為中國離機器人普及還很遠(yuǎn)!
來自高工產(chǎn)研的數(shù)據(jù)顯示,2015年,全球智能制造市場規(guī)模達(dá)到3.57萬億元,預(yù)計2016年達(dá)到4.11萬億元,同比增長15.37%,預(yù)計2020年會達(dá)到6.34萬億元!
不過,增長率會逐年下降。2015年的增長率是17.43%,預(yù)計2016年的增長率為15.13%,到2020年估計會下降到8.75%!霸鏊倬徑庖馕吨悄苤圃斓母母飼M(jìn)入深水區(qū),很多問題會不斷爆發(fā)出來,會遇到很多困難,我們要提前做好這個準(zhǔn)備!睆埿★w說。
目前來看,中短期LED行業(yè),尤其是下游照明應(yīng)用市場的價格走勢仍是下行通道。但對于照明制造企業(yè)來說,瓶頸也非常突出。主要表現(xiàn)在三個方面:一是生產(chǎn)效率低,多數(shù)為勞動密集型產(chǎn)業(yè),企業(yè)生產(chǎn)線設(shè)備的自動化程度較低,企業(yè)生產(chǎn)效率較低;二是勞動力成本高,受人口老齡化、通貨膨脹、政府政策法規(guī)等多重因素的影響,勞動力成本不斷上升;三是產(chǎn)品精度和良品率有待提高,企業(yè)較為依賴于人工操作,自動化程度不足,產(chǎn)品精度和良品率有待提高!
但我們?nèi)钥吹絃ED照明智能制造的市場前景。首先是下游需求,LED滲透率仍處于快速上升周期,新技術(shù)、新材料、新市場的不斷涌現(xiàn),對于制造自動化的要求會越來越高。尤其是標(biāo)準(zhǔn)化的推動,使得企業(yè)更為關(guān)注自動化改造升級!
其次是政策推動,2020年智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30000億元,中央和地方政府大力推動產(chǎn)業(yè)升級換代,并且投入巨大的支持和資金。未來,規(guī)模以上照明制造企業(yè)會更傾向于通過各地政策支持,來加快推動工廠自動化升級!
三是格局變化,中國企業(yè)加快并購國際巨頭,掌握話語權(quán),中國市場成為全球最大智能制造市場。這勢必使得目前的自動化升級改造成本進(jìn)一步快速下降。
從目前行業(yè)反饋的情況來看,下半年這些照明大廠將逐步推廣成熟的自動化改造方案,并對更多的生產(chǎn)線進(jìn)行自動化改造。
陽光照明在半年報中提到,產(chǎn)能規(guī)模的擴大不是簡單的人員數(shù)量的增加,陽光照明為了加強人均產(chǎn)值提升的導(dǎo)向而有效推進(jìn),在多類產(chǎn)品和多種工藝環(huán)節(jié)都引進(jìn)實施了自動化改造。對成熟的自動化方案進(jìn)行適度的推廣復(fù)制,從而加強了成本控制,為公司整體毛利率的提升作出了貢獻(xiàn)!白詣踊瘜档陀霉わL(fēng)險、提高效率、提升品質(zhì)都有幫助,也是一個制造企業(yè)的核心生產(chǎn)力!标柟庹彰骺偨(jīng)理官勇表示,對照明企業(yè)來說,自動化生產(chǎn)線無論是對于生產(chǎn)者還是使用者,對人才、工藝都有很高的需求,此外,也更需要產(chǎn)品設(shè)計定型,技術(shù)前瞻性!
專利戰(zhàn),最后一道市場壁壘
隨著中國LED企業(yè)不斷的全球化擴張,專利問題已經(jīng)越來越突出,并且成為中國企業(yè)真正走出國門的關(guān)鍵瓶頸之一。歷來LED上中游核心專利主要集中于飛利浦、歐司朗、日亞化學(xué)、豐田合成、科銳等國際巨頭手中,同時他們通過彼此的專利交叉授權(quán)的方式形成嚴(yán)密的專利網(wǎng)。而中國企業(yè)過去申請比例少而晚,基本上是2000年以后開始遞交的,且大多為實用新型和外觀設(shè)計專利,因此進(jìn)入國際市場屢受挫!
但專利問題的解決辦法隨著中國企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,尤其是中國上市公司開始進(jìn)入海外并購的高峰期,擁有不同專利的各方,結(jié)束專利訴訟達(dá)成妥協(xié)的最好方法就是相互交叉授權(quán)。這也將成為未來幾年的主要趨勢之一。去年7月,日本豐田合成先后將白光LED專利授權(quán)給中國的兩家LED封裝廠商,聚飛光電(300303)及易美芯光,達(dá)成了供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作。獲得豐田合成的專利授權(quán)意味著可進(jìn)入全球白光LED專利網(wǎng),從而打開企業(yè)的國際市場成長空間,也為他們的下游客戶提供了白光LED專利保障。
同一月,由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團收購美國BridgeLux(普瑞)100%股權(quán)。此次股權(quán)收購成功,國內(nèi)企業(yè)相當(dāng)于控制所有企業(yè)的專利及交互授權(quán),可以進(jìn)行從芯片到模塊的垂直產(chǎn)品整合以及氮化鎵上硅芯片的開發(fā),掌握芯片、外延片、封裝、白光、光學(xué)設(shè)計等多項核心技術(shù)。這些并購與整合,造成有些廠商可藉由母、子公司之間或是某些合縱聯(lián)合或策略聯(lián)盟之間獲得專利的保護,而因此找到某些市場的專利突破口!
此外,LED的技術(shù)仍在不斷發(fā)展和完善中,技術(shù)路線也不盡相同,即使有的專利到期了,還會有新的專利出現(xiàn),形成新的技術(shù)壁壘和新的授權(quán)。這對于中國的企業(yè)來說,是新的機會。
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