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(1 )LED 行業(yè)簡(jiǎn)介
LED是“Light Emitting Diode”的縮寫(xiě),中文譯為“發(fā)光二極管”,是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件。芯片是LED的核心部分,不同材料的芯片可以發(fā)出紅、橙、黃、綠、藍(lán)、紫色等不同顏色的光。
LED的生產(chǎn)流程可以分為襯底制備、外延片及芯片生產(chǎn)、封裝和應(yīng)用幾個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)用又包括了信號(hào)及指示、背光源、照明、顯示屏等。根據(jù)生產(chǎn)流程分工,LED行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示,其中虛框內(nèi)代表本公司目前業(yè)務(wù)所處的LED產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
LED 芯片封裝是指用環(huán)氧樹(shù)脂或有機(jī)硅等材料把 LED 芯片或支架包封起來(lái)的過(guò)程。具體而言,就是將 LED 芯片及其他構(gòu)成要素在支架或基板上布置、固定及連接,引出接線端子,并通過(guò)可塑封性透光絕緣體介質(zhì)包封固定,構(gòu)成整體立體結(jié)構(gòu)的過(guò)程。封裝工藝主要是為芯片提供足夠的保護(hù),防止芯片在空氣中長(zhǎng)期暴露或機(jī)械損傷而失效,以提高芯片的穩(wěn)定性。
LED器件按封裝形式分類:
LED 應(yīng)用是指將封裝后的 LED 器件用于生產(chǎn)各種應(yīng)用產(chǎn)品,如通用照明、指示顯示、景觀裝飾、背光、汽車等。
LED器件按應(yīng)用領(lǐng)域分類
(2 )LED 行業(yè)發(fā)展概況
① LED 行業(yè)總體發(fā)展概況
A、全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展景氣周期長(zhǎng),進(jìn)入照明應(yīng)用驅(qū)動(dòng)時(shí)代
LED下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,與其他單一市場(chǎng)帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同,LED技術(shù)的每一次提升都會(huì)帶來(lái)不同的市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展空間,這使得LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展景氣周期長(zhǎng)。
截至目前,LED產(chǎn)業(yè)的主要需求市場(chǎng)拉動(dòng)力經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段,分別為顯示和小尺寸背光應(yīng)用階段、中大尺寸背光源應(yīng)用階段、LED照明應(yīng)用階段。從全球市場(chǎng)來(lái)看,2014年LED背光應(yīng)用市場(chǎng)逐漸飽和,市場(chǎng)占有率從2013年的15%下降到14%;LED顯示應(yīng)用占比從28%下降到26%;LED通用照明應(yīng)用市場(chǎng)比重持續(xù)提升,從2013年的29%提升至34%。照明應(yīng)用成為全球LED應(yīng)用新一波高速增長(zhǎng)的動(dòng)力。
2014 年全球 LED應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
B、國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性增長(zhǎng)的軌道,應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速
2004年以來(lái),在“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”計(jì)劃的推動(dòng)下,我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。從目前全球LED市場(chǎng)來(lái)看,我國(guó)作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造基地,已成為全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域,初步形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
從產(chǎn)業(yè)周期來(lái)看,2009年以來(lái),我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一輪“過(guò)度投資——產(chǎn)能消化——價(jià)格下降——終端需求增長(zhǎng)”的產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。2012年以來(lái),我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入良性增長(zhǎng)的軌道,快速增長(zhǎng)主要源于國(guó)內(nèi)外LED應(yīng)用需求的拉動(dòng),特別是LED背光和LED照明應(yīng)用需求的增長(zhǎng),為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效需求支撐。
2014年-2016年,我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模由3,507億元增長(zhǎng)至5,216億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.96%。其中,2016年,LED外延芯片市場(chǎng)規(guī)模約182億元,同比增長(zhǎng)20.5%;LED封裝市場(chǎng)規(guī)模748億元,同比增長(zhǎng)21.6%;LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模4,286億元,同比增長(zhǎng)23.2%。
2009-2016 年我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)(單位:億元人民幣)
我國(guó) LED 應(yīng)用是 LED 產(chǎn)業(yè)鏈中增長(zhǎng)最快的環(huán)節(jié),2014 年應(yīng)用整體增長(zhǎng)率接近 38%。其中,通用照明市場(chǎng)增長(zhǎng)率約 69%,占國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)的比重增加到41%。LED 背光應(yīng)用增幅趨緩,年增長(zhǎng)率約 17%。隨著小間距 LED 顯示技術(shù)成熟和成本逐步降低,2014 年國(guó)內(nèi) LED 顯示應(yīng)用也有較快增長(zhǎng),年增長(zhǎng)率約 35%。
此外,LED 汽車照明、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷開(kāi)拓,智慧照明、光通訊、可穿戴設(shè)備的應(yīng)用成為 2014 年 LED 應(yīng)用的新亮點(diǎn)。
2015 年 LED 應(yīng)用市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng) 21.98%,其中,通用照明仍然是應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的最主要推動(dòng)力,2015 年通用照明市場(chǎng)增長(zhǎng)率約 32.5%,占國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)的比重增加到 45%。2016 年 LED 應(yīng)用市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng) 23.2%,其中,通用照明市場(chǎng)增長(zhǎng)率約 30.3%,占國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)的比重增加到 47.60%,是應(yīng)用市場(chǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力,繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí),農(nóng)業(yè)照明等新興應(yīng)用快速成長(zhǎng),智慧照明、小間距顯示、UV-LED 等成為應(yīng)用市場(chǎng)熱點(diǎn)。
② LED 封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
A、全球 LED 封裝發(fā)展?fàn)顩r
全球 LED 封裝產(chǎn)業(yè)主要集中于中國(guó)大陸、日本、臺(tái)灣、美國(guó)、歐洲、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。其中日本、美國(guó)、歐洲依托先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和設(shè)備優(yōu)勢(shì),成為全球最早的 LED 封裝產(chǎn)業(yè)中心;臺(tái)灣和韓國(guó)擁有完整的消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈,各環(huán)節(jié)分工明確,供銷穩(wěn)定,近年來(lái)迅速崛起;中國(guó)大陸地區(qū)則承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,同時(shí)受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求,近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng),已成為世界重要的 LED 封裝生產(chǎn)基地。據(jù) Strategies Unlimited 等咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2010 年以來(lái)全球封裝市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),尤其是 2012 年以來(lái)全球封裝市場(chǎng)步入良性增長(zhǎng)通道,市場(chǎng)規(guī)模及同比增長(zhǎng)率均同步上升。其中,2014 年全球 LED 封裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 196 億美元,比 2013 年的 145 億美元增長(zhǎng) 35.17%,增長(zhǎng)速度為最近 5 年最高。
B、國(guó)內(nèi) LED 封裝發(fā)展?fàn)顩r
我國(guó) LED 封裝能力提高較快,封裝品種較全,相對(duì)于 LED 外延和芯片產(chǎn)業(yè),國(guó)內(nèi)的 LED 封裝產(chǎn)業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模,技術(shù)水平也最接近國(guó)際先進(jìn)水平。與全球封裝行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)一致,2012 年以來(lái)國(guó)內(nèi)封裝市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定上升。其中,2014 年至 2016 年,我國(guó) LED 封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值由 517 億增長(zhǎng)至 748 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 20%。
2009-2016 年我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值(單位:億元)
(3 )公司 LED 業(yè)務(wù)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)需求情況
LED 的市場(chǎng)應(yīng)用類型較多,細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)需求情況不同。目前,公司 LED業(yè)務(wù)的產(chǎn)品主要有 LED 照明產(chǎn)品、LED 封裝器件和 LED 背光模組及配套件。這三類產(chǎn)品的主要市場(chǎng)需求情況如下:
、 LED 照明產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況
目前,公司的LED照明業(yè)務(wù)致力于LED燈具細(xì)分市場(chǎng)。在差異化競(jìng)爭(zhēng)策略下,公司LED照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,LED照明燈具類產(chǎn)品銷售占比不斷提升,成為公司LED照明業(yè)務(wù)的核心產(chǎn)品。
LED照明燈具類產(chǎn)品主要應(yīng)用于商業(yè)照明、辦公照明和家居照明領(lǐng)域。目前,公司的LED照明燈具類產(chǎn)品以面板燈為主,面板燈具有布光均勻、柔和舒適、凈爽明快、防蚊防煙和防霧易潔等優(yōu)點(diǎn),其造型科技時(shí)尚、簡(jiǎn)潔大方,易于與吊頂模塊集成應(yīng)用,因此在商業(yè)、辦公、家居廚衛(wèi)等領(lǐng)域具有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。
受益于全球LED照明應(yīng)用爆發(fā)、LED照明由光源替代階段向?qū)嵱眯滦碗A段的過(guò)渡、國(guó)內(nèi)LED在商用和民用照明領(lǐng)域滲透的加快以及LED照明燈具海外出口需求的增加等因素推動(dòng),公司的LED照明燈具市場(chǎng)前景良好。
A、全球LED照明加快發(fā)展,推動(dòng)LED照明燈具的市場(chǎng)空間擴(kuò)大
LED照明被譽(yù)為人類照明的第三次革命,與傳統(tǒng)光源相比,具有節(jié)能、環(huán)保、安全、體積小、壽命長(zhǎng)、色彩豐富等特點(diǎn)。在同樣耗電量的情況下,LED產(chǎn)生的光通量遠(yuǎn)高于目前主流的照明產(chǎn)品。
經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培育,目前LED照明已呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。2014年全球LED照明產(chǎn)值達(dá)到3,407.51億元,同比增長(zhǎng)38%。在全球各國(guó)或地區(qū)節(jié)能減排、淘汰白熾燈等政策推廣支持下,隨著LED照明產(chǎn)品整體性價(jià)比提高,未來(lái)LED照明還將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
GLII預(yù)計(jì),到2017年,全球LED照明產(chǎn)值規(guī)模將超過(guò)6,000億元,未來(lái)3年年復(fù)合增長(zhǎng)率可望達(dá)到23%左右,市場(chǎng)前景廣闊。
全球LED照明產(chǎn)值(單位:億元)
2016年12月,國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)啟動(dòng)了“促進(jìn)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、推廣節(jié)能環(huán)保新光源”項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱“中國(guó)半導(dǎo)體照明促進(jìn)項(xiàng)目”),項(xiàng)目將針對(duì)增強(qiáng)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)發(fā)展、半導(dǎo)體照明市場(chǎng)轉(zhuǎn)化政策與機(jī)制、半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范、加強(qiáng)半導(dǎo)體照明質(zhì)量保證能力等四部分開(kāi)展具體活動(dòng),希望為推動(dòng)我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)國(guó)家節(jié)能降耗目標(biāo)發(fā)揮重要的支撐作用。中國(guó)是世界第一能源消費(fèi)大國(guó),70%以上的發(fā)電是火力發(fā)電,發(fā)電行業(yè)是碳排放的重要來(lái)源,節(jié)能減排需求十分迫切。中國(guó)照明用電約占全社會(huì)用電量14%,按照2016年LED照明滲透率計(jì)算,年節(jié)約用電約1,400億度。
B、LED照明由光源替代向?qū)嵱眯滦碗A段過(guò)渡,加快LED照明燈具的普及推廣LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展初期階段,消費(fèi)者在使用習(xí)慣和外觀上需要經(jīng)歷過(guò)渡與接受的過(guò)程,與傳統(tǒng)光源外觀及接口一致的LED替代性光源產(chǎn)品在這一階段最先滲透。2012-2014年,主要為L(zhǎng)ED替代性光源滲透提升期。
隨著市場(chǎng)對(duì)LED照明產(chǎn)品有了一定的認(rèn)可和接受,LED照明產(chǎn)品的環(huán)保,體積小,高可靠性等其他特性逐漸凸顯出來(lái)。消費(fèi)者對(duì)LED照明產(chǎn)品的舒適度、觀賞度、多功能性的要求不斷提高。LED照明產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)已不是單純的外觀設(shè)計(jì)概念,更重要的是以產(chǎn)品設(shè)計(jì)為核心的設(shè)計(jì)調(diào)研、用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)、人機(jī)界面設(shè)計(jì)、人體工程學(xué)和色彩與材料學(xué)設(shè)計(jì)。LED照明燈具企業(yè)通過(guò)工業(yè)設(shè)計(jì)有效地整合照明技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用,讓照明產(chǎn)品更具備新穎的外觀設(shè)計(jì)感和光照的舒適感,使照明產(chǎn)品更具有附加值,同時(shí),不斷刺激消費(fèi)者的照明購(gòu)買欲望,滿足消費(fèi)者不同的場(chǎng)景照明需求,由此促進(jìn)有別于傳統(tǒng)光源應(yīng)用的現(xiàn)代照明燈具的加快普及與使用。
C、國(guó)內(nèi)LED商用和民用照明的滲透加快,公司照明燈具內(nèi)銷市場(chǎng)前景良好我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從普通照明、傳統(tǒng)高效照明到LED照明等新光源的發(fā)展階段,已成為世界最大的照明電器生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)。 2014-2016年,我國(guó)LED照明應(yīng)用行業(yè)規(guī)模由1,683億元增長(zhǎng)至2,678億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.17%。其中,LED通用照明規(guī)模由2014年的1,169億元增長(zhǎng)至2016年的2,040億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32.08%;2016年LED通用照明規(guī)模占比達(dá)到47.60%,是市場(chǎng)發(fā)展的最主要推動(dòng)力。
2009-2016 年我國(guó) LED 照明應(yīng)用行業(yè)規(guī)模(單位:億元)
國(guó)內(nèi)的 LED 照明普及最早由政府政策推動(dòng)引導(dǎo),因此發(fā)展初期的主要應(yīng)用推廣集中在市政交通、夜景工程等領(lǐng)域,例如“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程,對(duì)應(yīng)發(fā)展的 LED 照明產(chǎn)品包括 LED 路燈、LED 景觀燈等。隨著國(guó)內(nèi)2016 年淘汰白熾燈計(jì)劃的推進(jìn)(2016 年 10 月 1 日起,15 瓦以上普通照明用白熾燈在中國(guó)全面退市)、LED 照明產(chǎn)品價(jià)格的下降以及消費(fèi)者認(rèn)知度的提高,未來(lái) 3~5 年 LED 商用、民用照明市場(chǎng)巨大,滲透率將會(huì)快速提升, 2016 年 LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率(LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售量)達(dá)到 42%,比 2015 年上升了 10 個(gè)百分點(diǎn)。公司的 LED 面板燈、燈盤(pán)等 LED 照明燈具類產(chǎn)品主要應(yīng)用于商用、民用領(lǐng)域,隨著光效性能的不斷提高,成本不斷下降,已經(jīng)開(kāi)始逐步取代常見(jiàn)的格柵燈,被適用于新建或翻修的候車廳、高檔酒店、辦公室、觀景陽(yáng)臺(tái)、走廊以及普通家居等各種場(chǎng)所。
2013 年LED 照明市場(chǎng)份額 2020 年LED 照明市場(chǎng)份額
在中國(guó)照明市場(chǎng)中,各類建筑中安裝的照明產(chǎn)品數(shù)量占85%以上,新增建筑的照明需求基本可以反映出照明市場(chǎng)的主流需求。依據(jù)《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034-2013》的照度等相關(guān)要求以及房屋建筑竣工面積測(cè)算,2016年我國(guó)新增建筑光通量的總需求超過(guò)1萬(wàn)億流明,以LED光通量估算,新增建筑中照明燈具的需求量約7.7億盞,市場(chǎng)空間廣泛。
D、LED燈具出口需求高速增長(zhǎng),公司照明燈具產(chǎn)品海外市場(chǎng)空間廣闊
我國(guó)是傳統(tǒng)的照明產(chǎn)品出口大國(guó),受全球LED照明需求增長(zhǎng)拉動(dòng),我國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口經(jīng)歷了一輪高速增長(zhǎng),2012-2014年LED照明出口連續(xù)三年同比增長(zhǎng)速度超過(guò)50%。在經(jīng)歷多年的高增長(zhǎng)階段后,2015年以來(lái),LED照明年出口總量開(kāi)始趨于平穩(wěn),歐美等主要市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2016年全年出口金額約為105億美元。從各出口市場(chǎng)來(lái)看,美國(guó)市場(chǎng)增速為17%,歐盟增速為23%,俄日市場(chǎng)的出口同比下滑,中東地區(qū)市場(chǎng)快速興起,增速為27%。
2011-2016年我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口額(單位:億美元)
我國(guó)LED照明產(chǎn)品以出口歐美等市場(chǎng)為主,2016年1-11月,出口歐盟占比27%,出口美國(guó)占比23%。根據(jù)CSA Research 發(fā)布的《2016年中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》,從出口產(chǎn)品來(lái)看,2016年我國(guó)LED照明出口的主流產(chǎn)品仍是室內(nèi)照明產(chǎn)品,球泡燈出口額排名第一,其次是管燈、燈條和裝飾燈。但幾大主流產(chǎn)品(球泡燈、管燈、燈條和射燈)的市場(chǎng)占比在逐漸縮小,其中管燈同比減少11.99%,射燈減少28.98%,而裝飾燈、投光燈、平面燈等增速較快,其中平面燈同比增長(zhǎng)近120%。目前,發(fā)行人的LED照明產(chǎn)品主要銷往海外市場(chǎng),并以歐美高端市場(chǎng)為主。海外市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng),特別是LED面板燈需求的高速增長(zhǎng),有助于公司LED照明海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2015 年1-11月LED照明出口市場(chǎng)分布 2016年1-11月LED照明產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)
、 公司 LED 封裝器件和 LED 背光模組及配套件的市場(chǎng)需求情況公司的LED封裝器件和LED背光模組及配套件下游都以顯示器生產(chǎn)企業(yè)為主。其中,LED封裝器件以定制化為主,主要用于超薄顯示器指示信號(hào)燈。
顯示器的市場(chǎng)發(fā)展情況通常以顯示面板面積的出貨量來(lái)衡量。據(jù)IHSDisplaySearch研究顯示,2012年以來(lái),顯示面板市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),其中2014年全球所有平板顯示器應(yīng)用產(chǎn)品的顯示面板出貨面積為1.69億平方米,同比增長(zhǎng)9%。到2020年,顯示面板需求面積預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至2.24億平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.79%,保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2012-2020 年顯示面板需求面積及年增長(zhǎng)幅度(單位:百萬(wàn)平方米)
2013-2020 年主要平板顯示器應(yīng)用產(chǎn)品年增長(zhǎng)幅度(單位:百萬(wàn)平方米)
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