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2017年,由于原材料漲價(jià),整個(gè)上游LED芯片供不應(yīng)求,保持長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月的滿產(chǎn)狀態(tài),導(dǎo)致龍頭企業(yè)紛紛提價(jià),芯片市場(chǎng)再次迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)了解,為搶食供不應(yīng)求帶來(lái)的漲價(jià)商機(jī),今年LED芯片龍頭企業(yè)增加約345臺(tái)機(jī)器,今年年底全球有效產(chǎn)能達(dá)到8328萬(wàn)片/年。另外,LED芯片龍頭企業(yè)有效擴(kuò)張產(chǎn)能,行業(yè)洗牌完成,加速向品牌大廠集中,帶動(dòng)LED芯片國(guó)產(chǎn)率和出口占比進(jìn)一步增長(zhǎng)。
經(jīng)歷了2015年的蕭條,2016年中國(guó)LED行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅成長(zhǎng)。來(lái)自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示,其成長(zhǎng)幅度在9%。另外,隨著行業(yè)洗牌的繼續(xù)進(jìn)行,LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升,前十大廠商的市占率提升至77%,其中前三大就占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額。相對(duì)于LED芯片產(chǎn)業(yè),LED封裝業(yè)前十大廠商的市占雖然只有43%,但產(chǎn)業(yè)集中度上升趨勢(shì)依然明顯。當(dāng)前,整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平緩發(fā)展期,未來(lái)中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展?
陸廠擴(kuò)產(chǎn)仍在進(jìn)行,LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提升
LEDinside的數(shù)據(jù)顯示,從2014年到2016年,這三年間LED照明出口增速下滑明顯,2014年的增長(zhǎng)率在64%,2015年下滑至16%,2016年的出口增長(zhǎng)率為0,LED照明對(duì)行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力明顯不足。不過(guò),LEDinside分析師余彬指出,從中上游來(lái)看,整個(gè)LED照明行業(yè)依然處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從數(shù)據(jù)來(lái)看,2016年,整個(gè)中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模增速明顯,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到139億元,同比增長(zhǎng)9%,價(jià)格止跌!斑@主要是因?yàn)樵谝恍┘?xì)分領(lǐng)域,如小間距等市場(chǎng)推動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)量。另外,相對(duì)2015年,2016年LED芯片的價(jià)格比較穩(wěn)定,部分芯片出現(xiàn)了漲價(jià)。這也是整個(gè)市場(chǎng)成長(zhǎng)的其中一個(gè)原因!庇啾蛘f(shuō)。
從整體來(lái)看,2016年中國(guó)大陸本土廠商的成長(zhǎng)率相對(duì)較高,達(dá)到了13%。但從進(jìn)口芯片來(lái)看,呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),下滑2%。余彬指出,這主要是因?yàn)?016年中國(guó)大陸廠商產(chǎn)能釋放較大。
隨著中國(guó)大陸廠商產(chǎn)能的提升,以及技術(shù)上與臺(tái)灣的差距越來(lái)越小,價(jià)格、交期、市場(chǎng)反應(yīng)迅速等優(yōu)勢(shì)明顯,2016年LED芯片國(guó)產(chǎn)率提升至76%,達(dá)到了106億元,進(jìn)口則為33億元。余彬認(rèn)為,隨著大陸LED芯片廠商繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),2017年國(guó)產(chǎn)率將繼續(xù)上升。
另外,隨著大陸廠商產(chǎn)能不斷釋放,2016年大陸芯片廠產(chǎn)值達(dá)114億元,同比產(chǎn)值成長(zhǎng)13%。由于大陸芯片廠商性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,出口比率也有所提升,2014年,出口率為8.9%,2015年有所下滑,出口率為8.1%,2016年則提升至9.6%。
值得注意的是,LED行業(yè)洗牌一直在持續(xù),大者恒大的局面表現(xiàn)的十分明顯,這使得LED芯片產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示,2016年前十大LED芯片廠商在整體的市場(chǎng)中占據(jù)了77%的份額,營(yíng)收規(guī)模107億元,同比成長(zhǎng)15%。其中,三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%,尤其是三安處于一家獨(dú)大的局面,占據(jù)了近三成的市占率!斑@說(shuō)明大廠的增長(zhǎng)速度快于行業(yè)平均水平,整個(gè)行業(yè)還有進(jìn)一步提升!庇啾虮硎,2017年陸廠仍計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),國(guó)產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提升。
大者恒大,LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度提升
封裝業(yè)穩(wěn)中有升 2017年將繼續(xù)洗牌
相比LED芯片產(chǎn)業(yè),整個(gè)封裝產(chǎn)業(yè)增速相對(duì)慢一點(diǎn),相比2015年,僅有緩慢提升。數(shù)據(jù)顯示,2015年LED封裝產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)率為2%,2016年整個(gè)LED封裝的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到529億元,有6%的成長(zhǎng)。
從主要的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,如車(chē)用、小間距等新興領(lǐng)域2016年依然有一定的成長(zhǎng)。不過(guò),這些領(lǐng)域門(mén)檻相對(duì)較高,主要由國(guó)際廠商主導(dǎo),推動(dòng)了國(guó)際廠成長(zhǎng)。
隨著中國(guó)本土廠商不斷擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能釋放,大陸封裝廠商的產(chǎn)值穩(wěn)步成長(zhǎng),市占也進(jìn)一步提升。余彬稱,從數(shù)據(jù)來(lái)看,大陸廠的增速依然最快,2016年大陸廠的整個(gè)產(chǎn)值在395億元,同比有8%的成長(zhǎng),國(guó)際廠商有4%的成長(zhǎng),臺(tái)灣廠商則基本處于持平狀態(tài)。在市占率上,相比2015年有一個(gè)緩慢提升,為67%。
產(chǎn)能釋放,大陸廠產(chǎn)值穩(wěn)步成長(zhǎng)
當(dāng)前,LED封裝大廠產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)集中度雖然沒(méi)有LED芯片產(chǎn)業(yè)集成度那么高,但依然有成長(zhǎng),前十大廠商市占率43%。另外,日亞化學(xué)依然繼續(xù)領(lǐng)跑,木林森緊隨其后!邦A(yù)計(jì)2017年木林森會(huì)上升到第一,國(guó)星、鴻利會(huì)擠進(jìn)前十。”余彬說(shuō)。
當(dāng)前,中國(guó)仍在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),東南亞等市場(chǎng)需求增加。余彬進(jìn)一步稱,印度、東南亞等市場(chǎng)需求較大,但和以往不同的是,以前是對(duì)整個(gè)燈具的需求,但近幾年由于國(guó)際制造的原因,這些市場(chǎng)對(duì)燈珠也有直接需求。另外,芯片廠、封裝廠的出口都有所增加。
目前,LED行業(yè)已進(jìn)入平緩發(fā)展期,未來(lái)中國(guó)封裝產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展?余彬分析稱,總體來(lái)看,將呈現(xiàn)以下六大發(fā)展趨勢(shì):
一是,從數(shù)據(jù)來(lái)看,2015年-2020年,LED行業(yè)CAGR為6%,2020年將達(dá)到731億元的規(guī)模。從整體市場(chǎng)來(lái)看,照明市場(chǎng)每年需求平緩增長(zhǎng);背光、傳統(tǒng)顯示屏領(lǐng)域衰退;車(chē)用、小間距顯示屏、植物照明燈新興細(xì)分領(lǐng)域是行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。
二是,芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來(lái)拐點(diǎn),封裝仍將繼續(xù)洗牌。芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的洗牌,格局逐漸明朗,以三安、華燦為首的芯片廠,規(guī)模不斷加大,產(chǎn)業(yè)集中度上升迅速;封裝產(chǎn)業(yè)集中度雖然亦在提升當(dāng)中,不過(guò)速度較為緩慢,未來(lái)幾年依然繼續(xù)洗牌。另外,芯片企業(yè)議價(jià)能力將會(huì)提升,相對(duì)的,封裝企業(yè)議價(jià)能力將會(huì)有所下滑。
三是,產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局改變,全球封裝產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移。在芯片產(chǎn)業(yè)以及下游出海的支撐下,大陸封裝產(chǎn)能不斷加大。在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面,或以自身品牌,或替國(guó)際廠代工,近年國(guó)際廠在中國(guó)代工的比例逐年增加。余彬認(rèn)為, 如果企業(yè)想把規(guī)?焖偬嵘げ皇橐粋(gè)辦法。但是,如果不迅速把產(chǎn)品規(guī)模做大,接下來(lái)的日子將會(huì)很難。
四是,迫于成本壓力,企業(yè)由珠三角慢慢往華東、沿海一帶轉(zhuǎn)移。余彬舉例稱,如兆馳、木林森、鴻利、天電光電等會(huì)慢慢把一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他地方。另外,深圳作為全國(guó)LED企業(yè)最多的城市,企業(yè)也正慢慢外流,雷曼、聯(lián)建、洲明搬往惠州;萬(wàn)潤(rùn)搬往東莞;奧倫德搬往江門(mén)。雖然沒(méi)有離開(kāi)珠三角,但依然說(shuō)明企業(yè)有外遷需求。
五是,國(guó)際制造興起,封裝直接出口比例上升。過(guò)去需求照明燈具,現(xiàn)在需求照明的原材料,如燈珠、電源、散熱器等。從市場(chǎng)來(lái)看,由于技術(shù)、資金門(mén)檻低,東南亞、印度等市場(chǎng)大力發(fā)展下游制造,對(duì)LED器件的需求正逐步增加。
六是,行業(yè)格局逐漸明朗,企業(yè)轉(zhuǎn)型跡象明顯。目前,行業(yè)巨頭已現(xiàn),并且主導(dǎo)地位越來(lái)越明顯。另外,除了中小型企業(yè)在轉(zhuǎn)型至其他產(chǎn)業(yè)之外,大企業(yè)也在延伸至其他產(chǎn)業(yè),比如長(zhǎng)方集團(tuán)轉(zhuǎn)入到教育、金融領(lǐng)域,勤上光電也在向教育領(lǐng)域延伸,萬(wàn)潤(rùn)科技已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)到互聯(lián)網(wǎng)+和傳媒廣告,等等。
余彬認(rèn)為,未來(lái),中國(guó)產(chǎn)業(yè)格局會(huì)形成幾大體系,如三安系、華燦系、木林森系、國(guó)星系和鴻利系等,“如果你不在這個(gè)體系里面,那你必須有很強(qiáng)的自我特色,否則很難在這個(gè)行業(yè)立足。在這樣的格局下,企業(yè)必須考慮清楚自己未來(lái)的位置會(huì)在哪里!
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