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LED芯片業(yè):除了他們,誰敢稱老大?
編輯:葉子 [ 2017-3-31 9:19:36 ] 文章來源:LED大屏網
LED芯片

當前,LED芯片產業(yè)寡頭格局已顯,產業(yè)集中度逐漸提升,除了他們,誰敢稱老大?

2016年

三安一家獨大,市占率近三成

根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016年,整個中國LED芯片市場規(guī)模增速明顯,市場規(guī)模達到139億元,同比增長9%,價格止跌。隨著中國大陸廠商產能的提升,以及技術上與臺灣的差距越來越小,價格、交期、市場反應迅速等優(yōu)勢明顯,2016年LED芯片國產率提升至76%,達到了106億元,進口則為33億元。另外,隨著大陸廠商產能不斷釋放,2016年大陸芯片廠產值達114億元,同比產值成長13%。由于大陸芯片廠商性價比優(yōu)勢明顯,出口比率也有所提升,2014年,出口率為8.9%,2015年有所下滑,出口率為8.1%,2016年則提升至9.6%。

2016年前十大LED芯片廠商在整體的市場中占據(jù)了77%的份額,營收規(guī)模107億元,同比成長15%。其中,三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%,尤其是三安處于一家獨大的局面,占據(jù)了近三成的市占率。


(圖片來源于LEDinside)

有分析指出,大陸LED上游芯片公司目前基本走向寡頭壟斷,到2017年底,三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達到70%,大致比例為三安40%、華燦30%,這個市場已經沒有新進入者了,老的小的廠商因為成本原因會很快全部淘汰,以后這個市場就是幾家大廠在玩了,按規(guī)模來看就是三安、華燦、澳洋順昌。

2017年

漲價也要打頭陣

初入2017年,LED芯片龍頭企業(yè)三安光電先發(fā)制人再次公布漲價通知,決定于2017年1月10日起上調S-30MB/S-32BB系列產品價格8%。三安光電還公開披露,漲價主要受去落后產能、需求增長等影響。在龍頭廠打頭陣漲價后,LED晶粒價格可望觸底返彈。

價格存在上漲,一方面LED行業(yè)供給端收縮是價格提升很重要的驅動因素。實際上供給格局的改善對價格的影響程度是非常大的,例如去年供給側改革就使得工業(yè)品的價格有了很大程度的提升。另一方面,上游的材料價格上漲比較明顯。今年PPI居于高位。由于LED所需要的材料很多都屬于工業(yè)金屬,現(xiàn)在工業(yè)金屬的價格環(huán)比上升,由此可以推斷價格會不斷上漲。

從大的趨勢上講,2017芯片持續(xù)上漲已是定局。行業(yè)人士預計,LED芯片漲價將會持續(xù)到第三季度,第四季度會稍有下行,全年預估漲幅會達到兩位數(shù),因此燈珠漲價也將持續(xù)至2017年第三季度,LED芯片漲價帶動中下游行業(yè)“漲價潮”實屬必然。

2017年

軍備競賽必有誰

華燦光電

日前已宣布將大舉投入60億元的華燦光電,預計2017年5月位于義烏的新廠將正式投產,投產后將達到年產300萬片LED芯片規(guī)模。

三安光電

隨著華燦擴產來勢洶洶,據(jù)傳三安也不甘示弱,為了保持龍頭地位將在2017年也大舉添購機臺,擴產項目除了藍光LED之外,也將目標鎖定在具有高獲利的四元LED產能擴增。

澳洋順昌

澳洋順昌從2016年下半年加快了LED晶粒擴產的腳步,預計2017年第1季起將逐步釋放產能,2017年產能將有望達到月產80萬片規(guī)模。

乾照光電

此外,以四元LED起家的乾照光電據(jù)傳2017年也將加碼投資四元LED機臺產能。

設備廠商也透露,目前國內LED芯片廠擴充均導入4寸的新型機臺,4寸磊晶片相當于2寸的4倍,若以每臺的月產能約達4寸3800~4000片磊晶來看,預計到了2017年LED晶粒產能將進入新一輪的大爆發(fā)。再加上歐司朗的馬來西亞廠也即將完工,龐大的產能將會于2017年陸續(xù)地釋放出來。

中國LED芯片廠主要產能一覽表

根據(jù)國信證券分析,2017年LED芯片龍頭企業(yè)增加約345臺(折算VeecoK465i機型54片機)。而其中包含部分購買二手設備的老機型的改良,因此2017年底全球有效產能達到8328萬片/年。而2017年芯片需求9235萬片、增長12.5%。其中,照明芯片需求4704萬片增長20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬片增長5%;戶內小間距需求102萬片增長50%;手機背光需求139萬片;平板電腦背光需求44萬片;電腦及電視機背光需求699萬片;汽車燈具需求106萬片;其他約839萬片。

國信證券認為,任何產業(yè)產能略高于需求是供需平衡的穩(wěn)態(tài)特征,而2017年LED需求仍有12.5%穩(wěn)定增長,所以國信證券判斷:2017年LED芯片處于供不應求,2017年年底LED芯片有效產能約8328萬片,需求約9235萬片。

 

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