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在同樣經(jīng)歷過膨脹式擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)能過剩,以及大廠減產(chǎn)、降產(chǎn)能等一系列事件之后,處于上游的LED芯片產(chǎn)品自2016年下半年開始,價(jià)格不斷攀升。并且,隨著LED芯片的入門門檻的提高,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,以及下游LED照明及小間距產(chǎn)品的帶動(dòng),LED芯片價(jià)格居高不下,讓眾多LED屏企苦不堪言。不過,近來有分析認(rèn)為,隨著產(chǎn)能提高、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),以及使用國產(chǎn)設(shè)備,LED芯片降價(jià)在望。
集中度不斷提高,芯片“三霸”市占高達(dá)五成
早年由于國內(nèi)LED芯片實(shí)力羸弱,政府推出高額的補(bǔ)貼,吸引了眾多投機(jī)者加入LED芯片行業(yè)。但2011年開始,因?yàn)橥稒C(jī)過熱問題嚴(yán)重,多地政府陸續(xù)取消、收緊了MOCVD設(shè)備的補(bǔ)貼。沒有了每臺(tái)設(shè)備高達(dá)500至1200萬左右的補(bǔ)貼之后,LED芯片行業(yè)高昂的設(shè)備成本擋住了眾多投資者的步伐,也大大提高了行業(yè)入門門檻。當(dāng)投機(jī)式投資人群的退去后,LED芯片行業(yè)對(duì)資金和技術(shù)的高要求逐漸體現(xiàn),也大大促進(jìn)了行業(yè)洗牌整合。
并且,由于早年膨脹式擴(kuò)張,致使LED芯片產(chǎn)能過剩,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈,“價(jià)格戰(zhàn)”也隨之開展。在此過程中,一些中小企業(yè)由于經(jīng)營不善或技術(shù)落后,漸漸在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰,“強(qiáng)者愈強(qiáng)”趨勢(shì)更為明顯,行業(yè)集中度大大提高。據(jù)悉,2016年,前十大LED芯片廠商占據(jù)77%的市場(chǎng)份額,其中前三大廠商市占率高達(dá)50%,排行首位的企業(yè)更是占據(jù)了近三成的市場(chǎng)份額。
此外,在LED芯片廠家過度擴(kuò)張產(chǎn)能,造成價(jià)格大“跳水”后,大小廠商紛紛在2016年減產(chǎn),甚至個(gè)別大企關(guān)停25%的產(chǎn)能,促使供需狀況回歸正常。而下半年開始,受芯片原材料緊缺、漲價(jià)的帶動(dòng),以及下游應(yīng)用層面需求旺盛的“推波助瀾”,LED芯片產(chǎn)品價(jià)格一路走高,至今依然居高不下,使下游眾多LED屏企的生產(chǎn)成本也水漲船高,中小屏企更是難以承受。
市場(chǎng)利好形勢(shì)不斷,LED芯片大企業(yè)績領(lǐng)跑
去年以來,小間距產(chǎn)品市場(chǎng)爆發(fā),帶動(dòng)了led顯示屏行業(yè)整體上的增長,并反過來刺激了LED芯片需求量的提高。并且,由于下游led顯示屏行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)及擴(kuò)產(chǎn)鋪量、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等一系列動(dòng)作,進(jìn)一步開拓了顯示屏市場(chǎng),也推高了中上游產(chǎn)品的需求。
據(jù)《LED行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析,到2017年年底,LED芯片需求約9235萬片。其中,戶外全彩顯示屏需求2602萬片,同比增長5%;戶內(nèi)小間距需求102萬片,同比增長50%。由于LED芯片行業(yè)的高度集中,大企業(yè)掌握了較強(qiáng)的議價(jià)能力,隨著供不應(yīng)求的局面出現(xiàn),賣方市場(chǎng)逐漸形成。
此外,原材料供應(yīng)緊張的狀況,無疑為LED芯片帶來了漲價(jià)契機(jī)。2016年10月以來,LED芯片價(jià)格不斷提高,也使得芯片企業(yè)盈利情況良好,發(fā)展前景一片大好。一季度LED企業(yè)報(bào)顯示,凈利潤同比增長幅度位列“榜首”的正是芯片企業(yè),同比增長達(dá)36.32%,而其他芯片大企也成績喜人,增長幅度高企。并且,數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日收盤,11家LED公司發(fā)布了中期業(yè)績預(yù)告,預(yù)喜比例為100%。整體來看,上游芯片和中游封裝企業(yè)公司凈利增速居于前列。
相關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,雖然LED芯片市場(chǎng)情況良好,但顧慮三大企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)的情況,以及購買設(shè)備的補(bǔ)貼政策收緊,中小LED芯片廠家依然處于觀望狀態(tài),不敢跟隨擴(kuò)產(chǎn)。
擴(kuò)產(chǎn)、使用國產(chǎn)設(shè)備,LED芯片有望降價(jià)
除了國內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛之外,隨著LED芯片行業(yè)洗牌而誕生的行業(yè)巨頭,也不斷開發(fā)著國外市場(chǎng)。調(diào)查報(bào)告指出,去年國內(nèi)LED芯片廠的全球市占率升高至45%,大廠占比也是一路提升。
媒體分析認(rèn)為,國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)帶有其他國家地區(qū)難以匹敵的價(jià)格優(yōu)勢(shì),尤其在中低端市場(chǎng)占比甚高,以致國外廠商也開始以代工方式從國內(nèi)LED芯片廠商手中采購產(chǎn)品。如此一來,無疑也進(jìn)一步推高了國內(nèi)LED芯片的需求量。
在這樣的大環(huán)境下,擴(kuò)產(chǎn)成為了LED芯片大企業(yè)的共識(shí),眾廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)以滿足市場(chǎng)需求、提高銷量。目前,芯片大廠紛紛購進(jìn)新設(shè)備,部分廠家已對(duì)外宣布將擴(kuò)產(chǎn)。甚至有個(gè)別廠商表示產(chǎn)能較年初翻了一倍,并將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。對(duì)此,研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),LED芯片產(chǎn)能產(chǎn)將于今年第四季度將逐步釋放,屆時(shí)LED芯片價(jià)格會(huì)有一定的下行壓力。
另外,此前MOCVD設(shè)備均掌握在歐美企業(yè)手中,國內(nèi)廠家購進(jìn)設(shè)備費(fèi)用較高。國產(chǎn)MOCVD設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)也在進(jìn)行之中,并且通過國內(nèi)芯片廠家的考驗(yàn)之后,將逐漸替代部分國外設(shè)備,投入生產(chǎn)運(yùn)營。而國內(nèi)所產(chǎn)的MOCVD設(shè)備售價(jià)相對(duì)更低,也有利于推動(dòng)LED芯片價(jià)格下降。
雖然目前LED芯片產(chǎn)量依然不能滿足下游應(yīng)用層面的需求,價(jià)格在短期內(nèi)或難以下降,但隨著產(chǎn)能的釋放,將有利于緩解供需緊張的局面。并且,擴(kuò)產(chǎn)形成的規(guī)模效應(yīng)也將降低產(chǎn)品成本,加上設(shè)備成本下降等多方面因素的帶動(dòng)下,LED芯片價(jià)格有望下降。
(來源:慧聰LED屏網(wǎng))
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