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2017年以來,海外OLED產(chǎn)業(yè)核心材料股UDC在行業(yè)風(fēng)口催化和業(yè)績同比大增的支持下,股價迭創(chuàng)新高(從2017年初截止2017年6月16日收盤,區(qū)間漲幅達108%),標桿效應(yīng)非常明顯,也帶動了A股市場相關(guān)主題的投資熱情。
從全球平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況來看,首先是海外領(lǐng)軍企業(yè)從LCD顯示大幅轉(zhuǎn)向OLED顯示的趨勢明顯,包括領(lǐng)頭羊三星繼續(xù)大幅投建A4新工廠以滿足蘋果的需求,其他面板巨頭如LG、夏普(鴻海收購)、JDI也將在兩年內(nèi)有新OLED產(chǎn)線投產(chǎn);其次,中國國內(nèi)巨資投建多條OLED產(chǎn)線緊追,繼和輝光電4.5代線實質(zhì)性量產(chǎn),5月份京東方也宣布其位于成都的6代柔性AMOLED產(chǎn)線點亮,標志著中國國產(chǎn)OLED面板產(chǎn)業(yè)開始進入了實質(zhì)性產(chǎn)出階段,今后三年還將有天馬武漢G6,華星武漢柔性G6,和輝G6等多條AMOLED產(chǎn)線陸續(xù)建成。機構(gòu)預(yù)測到2020年全球OLED產(chǎn)能將比2015年擴張5倍以上。從下游應(yīng)用來看,手機領(lǐng)域除蘋果萬眾矚目的下一代IPHONE8將首次搭載OLED屏幕以外,AMOLED屏幾乎已經(jīng)成為主要手機品牌高端旗艦機的標配,OLED將在高端小尺寸顯示應(yīng)用領(lǐng)域不可逆的全面替代LCD液晶顯示,目前是供應(yīng)趕不上需求。
OLED顯示產(chǎn)能的大規(guī)模擴張,無疑將帶動設(shè)備、材料等配套領(lǐng)域的投資機會。由于極高的技術(shù)壁壘和專利封鎖,目前國內(nèi)在相關(guān)的核心設(shè)備和發(fā)光材料領(lǐng)域幾乎沒有太多成就,不過也有部分公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋非專利發(fā)光材料、中間體材料、柔性PI基材、光學(xué)膜等不同原材料,同時也有不少公司積極布局這個方向。國內(nèi)公司中短期想要在OLED材料領(lǐng)域取得大的突破很有難度,但是作為全球重要風(fēng)口產(chǎn)業(yè)中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),我們認為一定要抓住相關(guān)主題的階段性投資機會!
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