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近日,小間距LED行業(yè)龍頭洲明科技連續(xù)上漲,在最近一個多月時間里從最低點開始上漲,并穿越年線,最高上漲18%。記者采訪了多位公募、私募的基金經(jīng)理,不少基金經(jīng)理都不約而同地表示,非?春眯¢g距今年的業(yè)績表現(xiàn),還有幾位基金經(jīng)理表示已經(jīng)配置或者正在加大配置該行業(yè)。
相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,A股的小間距企業(yè)不算很多,但是大多在一季度實現(xiàn)同比高速增長。據(jù)天風證券研究報告,該行業(yè)的增長從去年就已經(jīng)開始,截至1季度,已經(jīng)連續(xù)5個季度保持50%以上的高增速。小間距行業(yè)的快速增長主要是因為led顯示屏發(fā)光效率提升以及價格下降所致,而商業(yè)市場、海外市場等新興市場也快速興起,因此,天風證券預計,2017年到2019年整體市場增長率將保持在40%。
有基金經(jīng)理向記者表示,小間距行業(yè)今年迎來業(yè)績的爆發(fā)期,景氣度非常高,而且這種景氣度有望持續(xù)全年。部分行業(yè)內(nèi)的公司已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預告,業(yè)績預告的高增長也在印證這種高增長的業(yè)績有望兌現(xiàn)。
對基金經(jīng)理來說,更為重要的是現(xiàn)在正值“中報季”,業(yè)績的兌現(xiàn)有望更明確地體現(xiàn)在股價中。上海一位知名的成長型基金經(jīng)理告訴記者,他在“中報季”之前就開始提前布局這一領域,而在他布局時,市場的風口還一直在“漂亮50”。他向記者表示,“隨著中報業(yè)績披露的展開,公司業(yè)績本身一定會成為市場更為關注的方面。”他認為,市場之所以一直在關注“漂亮50”,市場的初衷是在不確定的市場中尋找業(yè)績的確定性。因此,隨著中報的披露,所謂“漂亮50”中那些業(yè)績增長不及預期的個股可能被市場所拋棄,而那些正處于行業(yè)高景氣中,且業(yè)績可以實現(xiàn)大幅增長的公司可能會取得更好的表現(xiàn)。
同時他強調(diào),在小間距行業(yè)內(nèi),不乏過去已經(jīng)證明能夠完成高速增長的公司,有些公司在過去幾年內(nèi),不僅業(yè)績實現(xiàn)高增長,股價也完成了十倍以上的增長。而如今,這個行業(yè)又在一輪高景氣趨勢中,這些企業(yè)的業(yè)績增速雖然不一定能像此前高速增長期那樣快,但是要保持相對穩(wěn)定的較高增速還是可能的。
還有一位趨勢型基金經(jīng)理也同樣表示,他之所以看好小間距行業(yè),主要還是因為今年全年整個行業(yè)都處于高景氣度中,行業(yè)內(nèi)個股會在很大程度上有所受益。因此,他也選擇在“中報季”進行布局,他也同樣在等這些公司中報披露、業(yè)績增長確認的那一天。
(來源:全景網(wǎng))
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