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LED(light-emitting-diode)即發(fā)光二極管,是一種半導(dǎo)體組件,其基本結(jié)構(gòu)是一塊電致發(fā)光的半導(dǎo)體材料,置于一個(gè)有引線的架子上,然后四周用環(huán)氧樹(shù)脂密封,即固體封裝,所以能起到保護(hù)內(nèi)部芯線的作用。
第一個(gè)商用二極管產(chǎn)生于1960年,但真正發(fā)生革命性發(fā)展是由于1998年白光LED開(kāi)發(fā)成功,滿(mǎn)足了人們白色照明光源的需要。
中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷了四個(gè)大的發(fā)展階段:
第一階段(1960-1980年),中國(guó)科學(xué)院開(kāi)始發(fā)光科學(xué)的研究;
第二階段(1980-2002年),LED走出研究室,開(kāi)始邁向生產(chǎn),當(dāng)時(shí)的資料顯示,2002年我國(guó)LED生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)420家,從業(yè)人員3萬(wàn)余人。
第三階段(2002-2005年),半導(dǎo)體照明國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃啟動(dòng)。
第四階段(2005-2015年),產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期,LED產(chǎn)值從2002年80億元左右增至2015年底的4,245億元,國(guó)產(chǎn)LED芯片占全球份額提升至45%。
考慮到成本問(wèn)題,國(guó)外LED大廠一般都會(huì)將芯片交由國(guó)內(nèi)芯片廠代工。因此,中國(guó)不但是全球主要的LED芯片產(chǎn)地,也是全球最大的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品、消費(fèi)和出口國(guó)。
LED廠商紛紛登陸資本市場(chǎng)
目前,國(guó)內(nèi)以LED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的主板上市公司已從2010年的2家增長(zhǎng)到了2015年的25家。
并且,大陸已有2家企業(yè)躋身全球半導(dǎo)體照明十大芯片、封裝企業(yè)之列。由于LED行業(yè)并購(gòu)、整合、價(jià)格戰(zhàn)日益嚴(yán)峻,飛利浦、歐司朗等巨頭已逐步淡出LED照明領(lǐng)域,全球LED市場(chǎng)格局正在加速洗牌。
2017年,A股又迎來(lái)6家LED廠商,分別是三雄極光、得邦照明、光莆股份、超頻三、太龍照明、華體科技。另外,包括佰明光電、路東光電、三峰智能、唯能車(chē)燈、邦奇智能、冠明智能等13家LED公司也紛紛掛牌新三板。
LED產(chǎn)業(yè)鏈最強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)
LED產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為六部分:原材料、LED上游產(chǎn)業(yè)、LED中游產(chǎn)業(yè)、LED下游產(chǎn)業(yè)、測(cè)試儀器和生產(chǎn)設(shè)備。
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█ LED發(fā)光材料和器件的原材料,包括襯底材料砷化鎵單晶、氮化鋁單晶等。它們大部分是III—V族化合物半導(dǎo)體單晶,生產(chǎn)工藝比較成熟,其他材料還有金屬高純鎵。原材料的純度一般都要在6N以上。
砷化鎵供應(yīng)商:
目前,砷化鎵單晶片主要被日、美系廠商掌握,包括日本住友電工(Sumitomo)、費(fèi)里伯格(Freiberger)、古河電工(Furukawa )、日立電線(Hitachi Cable)以及美國(guó)的通美(AXT)、Anadigics、科勝訊(Conexant)等。
臺(tái)灣則有高平磊晶科技、晶茂達(dá)半導(dǎo)體、元砷光電、勝陽(yáng)光電、穩(wěn)懋半導(dǎo)體、巨鎵科技等;
大陸方面,砷化鎵材料以LED用低阻砷化鎵晶片為代表的低端市場(chǎng)為主,主要供應(yīng)商有:北京通美、中科晶電、天津晶明電子材料有限責(zé)任公司(中電集團(tuán)46研究所)、北京中科鎵英半導(dǎo)體、北京國(guó)瑞、山東遠(yuǎn)東、大慶佳昌、新鄉(xiāng)神舟(原國(guó)營(yíng)542廠)等幾家。
以下對(duì)上述幾家大陸砷化鎵供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)分析:
➀ 北京通美晶體技術(shù)有限公司
美國(guó)AXT集團(tuán)在華子公司,產(chǎn)品主要以VGF法4、6英寸半絕緣砷化鎵材料為主,是目前國(guó)內(nèi)砷化鎵單晶襯底片的領(lǐng)頭羊。
➁ 中科晶電信息材料(北京)有限公司
成立于2006年,由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所投資,主要產(chǎn)品為2英寸LED用VB法低阻砷化鎵晶體及拋光片,兼顧少量3-4英寸半絕緣砷化鎵單晶材料。擁有完整的單晶生長(zhǎng)及拋光片加工產(chǎn)線,月產(chǎn)量非常龐大。
➂ 北京中科鎵英半導(dǎo)體有限公司
由中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所控股,并聯(lián)合北京有色金屬工業(yè)總公司及其他股東共同投資組建的中科稼英半導(dǎo)體有限公司正式成立于2001年12月,主要從事以砷化鎵為代表的第二代、以氮化鎵為代表的第三代新型半導(dǎo)體材料。
➃ 北京國(guó)瑞電子材料有限責(zé)任公司
由有研半導(dǎo)體材料股份有限公司(有研硅股)、北京有色金屬研究總院共同出資于1999年12月成立,前身為有研硅股化合物半導(dǎo)體分廠。2000年12月,有研硅股將持有的國(guó)瑞公司95%股權(quán)中的10%轉(zhuǎn)讓給重慶市佳德科技發(fā)展有限公司。國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠批量生產(chǎn)水平GaAs晶片、GaP晶片的公司。
➄ 山東遠(yuǎn)東高科技材料有限公司
生產(chǎn)2英寸LEC(或稱(chēng)LEVB)砷化鎵單晶,主要針對(duì)LED市場(chǎng),其單晶質(zhì)量、成品率以及整體經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定。目前沒(méi)有晶片加工工序,主要將單晶賣(mài)給其它公司進(jìn)行加工。
➅ 大慶佳昌科技有限公司
主要從事LEC砷化鎵單晶生長(zhǎng),2009年開(kāi)始轉(zhuǎn)向以VGF工藝生產(chǎn)LED用低阻砷化鎵材料。
➆ 新鄉(xiāng)神舟晶體科技發(fā)展有限公司
始建于1970年,2004年全資購(gòu)入國(guó)營(yíng)542廠(中原半導(dǎo)體研究所),于2005年正式組建成立。產(chǎn)品以2-6英寸砷化鎵(GaAs)、2-4英寸碳化硅(SiC)、高純碳化硅(SiC)粉料、磷化銦(InP)、銻化鎵(GaSb)、氮化鋁(AlN)單晶材料和SiC--SiC同質(zhì)外延片、SiC--GaN異質(zhì)外延片及相關(guān)器件為主。
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█ LED上游產(chǎn)業(yè),主要是指LED發(fā)光材料外延制造和芯片制造。由于外延工藝的高度發(fā)展,器件的主要結(jié)構(gòu)如發(fā)光層、限制層、緩沖層、反射層等均已在外延工序中完成,芯片制造主要是做正、負(fù)電極和完成分割檢測(cè)。
LED芯片/外延片供應(yīng)商:
目前,全球LED芯片市場(chǎng)主要分為三大陣營(yíng):以日本、歐美廠商為代表的第一陣營(yíng);以韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商為代表的第二陣營(yíng);以中國(guó)大陸廠商為代表的第三陣營(yíng)。
LED芯片產(chǎn)業(yè)主要以廣東、福建為主。其中,廣東芯片廠主要分布在深圳、東芝、廣州以及江門(mén)等四個(gè)城市。福建是中國(guó)LED芯片生產(chǎn)重地,主要芯片城市為廈門(mén)、泉州以及福州。
日本:日亞、豐田合成、東芝、Genelite、昭合電工、大陽(yáng)日酸等;
歐美:Cree、惠普、歐司朗、飛利浦、Apollo(收購(gòu)lumiLEDs)、旭明、普瑞等;
韓國(guó):安螢、首爾半導(dǎo)體等;
臺(tái)灣:晶元光電、光宏、光磊、華上光電、新世紀(jì)、億光、璨圓光電、泰谷光電等;
大陸:夏門(mén)三安光電、華燦光電、杭州士蘭明芯、晶科電子、方大國(guó)科光電、夏門(mén)晶宇光電、夏門(mén)明達(dá)光電、東莞洲磊電子、武漢迪源光電、廈門(mén)乾照光電、廣東德豪潤(rùn)達(dá)、澳洋順昌、圓融光電、上海藍(lán)光科技、湘能華磊光電、大連路美、晶能光電、聚燦光電、方大集團(tuán)、普光科技、南昌欣磊光電等。
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█ LED中游產(chǎn)業(yè),是指LED器件封裝產(chǎn)業(yè)。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,LED封裝產(chǎn)業(yè)與其他半導(dǎo)體器件封裝產(chǎn)業(yè)不同,它可以根據(jù)用于現(xiàn)實(shí)、照明、通信等不同場(chǎng)合,封裝出不同顏色、不同形狀的品種繁多的LED發(fā)光器件。
LED封裝廠:
目前,國(guó)內(nèi)共有LED封裝企業(yè)1000余家,其中2/3分布在珠三角地區(qū),深圳LED行業(yè)企業(yè)達(dá)到1800多家,是全國(guó)LED行業(yè)最為集中的地區(qū)。深圳LED封裝、顯示屏、照明產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國(guó)前列。 在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上,已形成“設(shè)備-材料-芯片-封裝-應(yīng)用”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,是國(guó)內(nèi)最大的LED封裝基地和應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地之一。
大陸:木林森、鴻利光電、國(guó)星光電、天電光電、瑞豐光電、瑞豐光電、長(zhǎng)方照明、兆馳股份、源磊科技、晶科電子、萬(wàn)潤(rùn)科技等;
國(guó)外:LG Innotek、Cree等;
臺(tái)灣:億光、隆達(dá)、東貝、光寶科、艾笛森、宏齊、佰鴻、一詮、華興、李洲等。
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█ LED下游產(chǎn)業(yè),是指應(yīng)用LED顯示或照明器件后形成的產(chǎn)業(yè)。就LED應(yīng)用來(lái)講,面應(yīng)該更廣,還應(yīng)包括那些在家電、儀表、輕工業(yè)產(chǎn)品中的信息顯示,但這些不足以支撐LED下游產(chǎn)業(yè)。其中主要的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)有led顯示屏、LED交通信號(hào)燈、太陽(yáng)能電池LED航標(biāo)燈、液晶背光源、LED車(chē)燈、LED景觀燈飾、LED特殊照明等。
大陸led顯示屏供應(yīng)商:
利亞德、聯(lián)建光電、洲明科技、奧拓電子、艾比森、雷曼股份等;
其中,利亞德為LED顯示應(yīng)用整機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊,2017上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34800-38500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)90-110%;聯(lián)建光電實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17500-21500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20-50%;洲明科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13100-14400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100-120%。
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█ LED測(cè)試儀器,主要包括外延材料方面的射線雙晶衍射儀、熒光譜儀、盧瑟福背散射溝道譜儀等芯片、器件測(cè)試儀器方面的 LED光電特性測(cè)試儀、光譜分析儀等。主要的測(cè)試參數(shù)有正反向電壓、電流特性、法相光強(qiáng)、光強(qiáng)分布、光通量、峰值波長(zhǎng)、主波長(zhǎng)、色坐標(biāo)、顯色指數(shù)。
大陸光譜分析儀供應(yīng)商:
廣州景頤光電、杭州虹譜光電、杭州創(chuàng)惠儀器等。
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█ LED生產(chǎn)設(shè)備,包括了MOVVD設(shè)備、液相外鍍爐、光刻機(jī)、劃片機(jī)、全自動(dòng)固晶機(jī)、金絲球焊機(jī)、硅鋁絲超聲壓焊機(jī)、灌膠機(jī)、真空烘箱、芯片計(jì)數(shù)儀、芯片檢測(cè)儀、倒膜機(jī)、光色點(diǎn)全自動(dòng)分選機(jī)等。
MOVVD設(shè)備供應(yīng)商:
國(guó)外:美國(guó)維易科(Veeco)、德國(guó)愛(ài)思強(qiáng)(Axitron)、日本酸素(Nippon Sanso)、日新電機(jī)(Nissin Electric)等;
國(guó)內(nèi):北方微電子、青島杰生電氣、上海藍(lán)寶光電、北京思捷愛(ài)普半導(dǎo)體、廣東昭信半導(dǎo)體、江蘇華盛天龍光電等。
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