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這是最好的時代，這是最壞的時代。

2017年，對于LED行業(yè)來說，是市場回暖的一年，相繼出爐的企業(yè)半年報正在不斷刷新歷史數(shù)據(jù)。隨著龍頭企業(yè)的不斷擴產(chǎn)、兼并購，大者恒大，強者恒強的趨勢愈加明顯；但一方面，大批中小型企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)退出歷史舞臺。

芯片行業(yè)作為我國LED產(chǎn)業(yè)的重頭，在經(jīng)過多年的洗牌和沉淀后，已經(jīng)形成了以三安光電、華燦光電、澳洋順昌、乾照光電等幾大芯片廠商為主的供應(yīng)鏈。在2016年LED產(chǎn)業(yè)回暖和市場需求上升的帶動下，晶電、三安等芯片廠商相繼漲價，帶領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)起一輪又一輪的“漲價潮”。

龍頭引領(lǐng)，行業(yè)“寡頭”格局形成

當(dāng)前，在芯片巨頭持續(xù)擴產(chǎn)的拉動下，行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢已逐漸形成，尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈的上游芯片，逐漸走向寡頭壟斷。海外（韓、日、臺）產(chǎn)能在慢慢收緊。大陸方面，三安以30%左右的市場份額領(lǐng)跑行業(yè)。華燦和澳洋順昌通過與下游封裝大廠木林森的合作，也在大舉擴張。從行業(yè)規(guī)模來看，三安、華燦、澳洋順昌、晶電占據(jù)前幾位。

同時，行業(yè)的集中度也在不斷提升。2016年前十大LED芯片廠商在整體的市場中占據(jù)了77％的份額，營收規(guī)模107億元，同比成長15％。其中，三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50％，尤其是三安處于一家獨大的局面，占據(jù)了近三成的市占率。

不久前，三安在高層電話會議上表示，在景氣面上，三安光電將從8月開始以每個月10臺MOCVD的速度投放新產(chǎn)能，在需求面有新應(yīng)用激勵，三安光電稱未來1～2年LED價格穩(wěn)定。同時，受益行業(yè)集中度提升和供需拐點，公司半年報表現(xiàn)亮眼，憑借規(guī)模、原材料成本、技術(shù)專利、產(chǎn)品渠道等多方面優(yōu)勢，百尺竿頭更進一步，繼續(xù)擴產(chǎn)領(lǐng)跑冠軍賽道，業(yè)績有望繼續(xù)超預(yù)期。

有分析指出，大陸LED上游芯片公司目前基本走向寡頭壟斷，到2017年底，三安光電＋華燦光電兩家的芯片份額將達到70％，大致比例為三安40％、華燦30％，這個市場已經(jīng)沒有新進入者了，老的小的廠商因為成本原因會很快全部淘汰，以后這個市場就是幾家大廠在玩了，按規(guī)模來看就是三安、華燦、澳洋順昌。

另謀出路，芯片廠也在轉(zhuǎn)型

進入到2017年，LED產(chǎn)業(yè)集中程度進一步提高，產(chǎn)業(yè)競爭更加趨于理性，為避免與幾大芯片巨頭正面競爭，部分LED芯片企業(yè)開始邁向了不同的發(fā)展之路。

在紅黃光LED外延片及芯片領(lǐng)域，作為國內(nèi)產(chǎn)量最大的企業(yè)之一，乾照光電是國內(nèi)高亮度四元系紅黃光LED芯片產(chǎn)量最大的企業(yè)之一，具有深厚的技術(shù)儲備。LED芯片受益于下游顯示爆發(fā)。LED下游市場巨大，四元LED芯片主要由顯示帶動。紅黃光芯片是一塊利基市場，由于在照明、背光領(lǐng)域已經(jīng)采用了藍光芯片配熒光粉的技術(shù)選擇。紅黃光更多的是用于顯示領(lǐng)域。同時受到小間距等新興市場的帶動，下游對于紅黃光芯片的需求將會進一步的提升。

臺灣LED芯片企業(yè)也在謀劃轉(zhuǎn)型。以晶電、光鋐、華上等為主的臺灣LED芯片企業(yè)邁向轉(zhuǎn)型之路，四元LED成為其轉(zhuǎn)型的方向之一。去年年底四元LED營收攀上空前新高紀(jì)錄，不僅稀釋藍光LED比重，也具有國際能見度，有助于廠商提高價格保護能力；晶電上季已拉抬至25～30％，如果本季四元LED維持高能見度，不排除繼續(xù)拉升；光鋐有50％以四元為主；華上則全數(shù)轉(zhuǎn)進四元LED。

此外，Micro LED也是各大臺系芯片企業(yè)的主攻方向。微發(fā)光二極體（Micro LED）可望成為新一代顯示技術(shù)，臺廠如LED廠晶電、隆達均積極投入，盼能加速商業(yè)化量產(chǎn)時程。臺工研院樂觀預(yù)估，2017年采用Micro LED大型公用顯示器就能亮相。

三安系