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顯示器面板出貨量和面積雙下滑
繼一季度顯示器面板出貨量同比小幅下滑后,二季度仍維持下滑趨勢(shì),根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,一季度出貨同比下滑2.5%,二季度下滑幅度擴(kuò)大到6.4%。整體上半年來看,全球顯示器面板總出貨量為6938.3萬片,同比下滑4.4%,出貨面積同比下滑0.7%,顯示器面板市場(chǎng)總體表現(xiàn)低于預(yù)期。群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為整機(jī)市場(chǎng)備貨需求疲軟的主要原因有以下幾個(gè)方面:
1. 全球經(jīng)濟(jì)不確定性帶來的整體購買力下降;
2. 整機(jī)廠商致力于消化庫存。2018年因中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的提前囤貨影響,導(dǎo)致2019年一季度北美市場(chǎng)庫存仍較高,拉貨力度不夠,另外亞太地區(qū)主要是中國市場(chǎng)B2B市場(chǎng)低迷,也導(dǎo)致出貨力度不足;
3. 5月份開始中美貿(mào)易摩擦加劇使品牌將策略重心轉(zhuǎn)移到代工廠規(guī)劃布局上面,產(chǎn)品出貨策略及促銷策略偏保守。
BOE出貨數(shù)量第一 LGD出貨面積第一
上半年顯示器面板出貨廠商結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定,BOE出貨量上保持第一,LGD其次,臺(tái)企友達(dá)群創(chuàng)第三第四,SDC位列第五,最后是CEC panda及CSOT。從出貨面積上,LGD超過BOE位列第一。
BOE受整體市場(chǎng)低迷影響較大,出貨數(shù)量1630萬臺(tái),位列全球第一,但同比仍面臨11.7%的下滑,出貨面積同比下滑8.7%。特別是21.5英寸及以下小尺寸下滑幅度較大,但23英寸以上出貨增長(zhǎng)。所以,BOE一方面積極尋找新的出海口,另一方面也在加大窄邊框,高分辨率等中高階產(chǎn)品出貨,同時(shí)在電競(jìng)曲面上也在加快開發(fā)進(jìn)度。
LGD出貨量1532萬臺(tái),同比下滑8.8%,出貨面積同比下滑6.5%。在顯示器面板價(jià)格持續(xù)下跌情況下,LGD顯示器業(yè)務(wù)策略聚焦在盈利,因應(yīng)需求調(diào)整產(chǎn)能,不為沖擊出貨量盲目追隨價(jià)格戰(zhàn),但其在IPS及高分辨率市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力維持,在電競(jìng)產(chǎn)品的規(guī)劃上也較為積極,預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)表現(xiàn)走強(qiáng)。
AUO出貨量1260萬臺(tái),同比增加1.8%,出貨面積同比增加6.6%。其19.5英寸大幅下滑,但AUO迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。27英寸取代19.5英寸成為其top3尺寸,彌補(bǔ)了19.5英寸上半年出貨量的下滑。另外AUO今年持續(xù)推廣IPS電競(jìng)以及高分辨率搭配mini LED背光技術(shù)的電競(jìng)顯示器,力圖進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加價(jià)值。
Innolux出貨量1201萬臺(tái),同比下滑11.2%,出貨面積則同比下滑7.5%。其主要尺寸21.5,23.6,19.5英寸均同比大幅下滑。 其23.8英寸及以上尺寸成長(zhǎng)幅度較大,但因中大尺寸產(chǎn)品系列仍相對(duì)薄弱,整體受市場(chǎng)影響較大。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,Innolux一方面優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)部分產(chǎn)品向高世代線轉(zhuǎn)移,另一方面增加IPS產(chǎn)能做產(chǎn)品升級(jí)。
SDC出貨量765萬臺(tái),同比下滑4.3%,出貨面積同比下滑1.6%。受到中國“618”大促及網(wǎng)咖市場(chǎng)需求的拉動(dòng),SDC出貨表現(xiàn)在二季度谷底反彈,其主要尺寸27英寸、23.8英寸、23.6英寸同比穩(wěn)定增加,23及24英寸下滑明顯。除了深耕電競(jìng)、曲面高附加價(jià)值產(chǎn)品外,SDC也在積極拓展寬屏(Ultrawide)市場(chǎng),預(yù)計(jì)下半年更具競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),產(chǎn)品線進(jìn)一步完善。
CEC Panda出貨量511萬臺(tái),同比增加50.3%,出貨面積同比增加61.7%。上半年,CEC panda導(dǎo)入了更多品牌客戶,出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)在電競(jìng)、高分辨率產(chǎn)品上均有布局及量產(chǎn),隨著下半年新品的放量,以及IPS產(chǎn)能的增加,預(yù)計(jì)其出貨態(tài)勢(shì)會(huì)更加積極。
CSOT出貨量41萬片,電競(jìng)及曲面的產(chǎn)品規(guī)劃落地,預(yù)期會(huì)積極推廣,爭(zhēng)取下半年產(chǎn)品更多地出貨放量。
2019.1H全球液晶顯示器面板出貨數(shù)量排名(單位:%)
2019.1H全球液晶顯示器面板出貨面積排名(單位:%)
平均尺寸大幅增長(zhǎng) 23.8英寸和27英寸增幅喜人
市場(chǎng)需求不振加速了低端小尺寸產(chǎn)品的淘汰,根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,二季度顯示器面板平均尺寸增加到23.6英寸,23.8英寸成為顯示器面板出貨量第一尺寸,市占率達(dá)到24.5%;其次增幅較大尺寸為27英寸,同比增加20.5%,群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為,27英寸將成為顯示器市場(chǎng)一顆冉冉升起的新星,包括高分辨率,電競(jìng)等受消費(fèi)者青睞的技術(shù)滲透率提升,均推動(dòng)著27英寸的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
另外中國網(wǎng)咖市場(chǎng)復(fù)蘇帶動(dòng)32英寸的增長(zhǎng),同比增加5.2%,下半年將呈現(xiàn)持續(xù)性成長(zhǎng)。另外受面板廠高世代線TV產(chǎn)能消耗的壓力,下半年顯示器面板出貨壓力將持續(xù),預(yù)計(jì)平均尺寸將進(jìn)一步增加。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)2019年顯示器面板平均尺寸將達(dá)到24.1英寸。
Q1‘17~Q2’19年全球顯示器面板出貨平均尺寸趨勢(shì)(單位:英寸)
價(jià)格持續(xù)下跌 面板盈利壓力疊增
上半年顯示器面板價(jià)格持續(xù)下跌,降價(jià)幅度超過5%。小尺寸18.5英寸價(jià)格已觸底,二季度開始微幅下滑至持平;19.5及21.5英寸市場(chǎng)需求銳減,面板價(jià)格繼續(xù)小幅下降確保出貨量,供應(yīng)的下降帶動(dòng)面板價(jià)格降幅逐步縮窄;23.8及27英寸,需求與供應(yīng)同時(shí)增長(zhǎng),市場(chǎng)仍供過于求,面板廠商將推廣重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向高分辨率產(chǎn)品,F(xiàn)HD市場(chǎng)降幅相對(duì)于小尺寸較大。
2019 1H主流面板尺寸價(jià)格跌幅(單位:%)
三大細(xì)分市場(chǎng):高分辨率、電競(jìng)、曲面,持續(xù)增長(zhǎng)
上半年出貨整體表現(xiàn)不佳,價(jià)格下降使面板廠盈利壓力加大,正如群智咨詢(Sigmaintell)年初預(yù)測(cè),各面板廠聚焦于結(jié)構(gòu)升級(jí),持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品和產(chǎn)能升級(jí),尋找新的出貨增長(zhǎng)及盈利動(dòng)力,帶動(dòng)顯示器面板市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯。
首先,分辨率的升級(jí),從2019年開始,高分辨率滲透率達(dá)到9%以上,主要以27英寸QHD、UHD以及32QHD、UHD為主。高分面板出貨表現(xiàn)來看,依次為L(zhǎng)GD、SDC、AUO、BOE。
其次,電競(jìng)表現(xiàn)超出預(yù)期,2018年,全球電競(jìng)面板出貨滲透率為4.0%,2019年上半年,電競(jìng)面板滲透率增加到6.2%,表現(xiàn)高于預(yù)期。電競(jìng)面板供應(yīng)商主要為SDC與AUO。
再次,曲面滲透率持續(xù)增長(zhǎng),2018年,曲面面板滲透率為5.6%,2019年上半年,曲面面板滲透率增加到7.5%。曲面面板主要供應(yīng)商同樣為SDC與AUO。
2018~2019全球顯示器面板高分辨率(Q/UHD)滲透率走勢(shì)(單位:%)
下半年展望
三季度為傳統(tǒng)旺季,但海外市場(chǎng)需求仍不足,全球市場(chǎng)需求仍然較疲弱,Energy star 7.0與8.0面板之間的切換一定程度上影響到國際品牌的面板采購節(jié)奏,總體來說三季度面板采購不容樂觀。
同時(shí),伴隨著高世代線產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,大尺寸TV等的應(yīng)用很難完全消耗現(xiàn)有產(chǎn)能,產(chǎn)能壓力不斷傳導(dǎo)到顯示器市場(chǎng)。面板廠將繼續(xù)積極進(jìn)行產(chǎn)能升級(jí)和改造,使之更能靈活進(jìn)行各應(yīng)用間調(diào)配以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,同時(shí)下半年也將釋放更多IPS產(chǎn)能,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。因此,群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為,結(jié)合各面板廠自身優(yōu)勢(shì),合理定位,有的放矢,將顯得尤為重要。
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