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LED封裝利潤空間一再壓縮,廠商如何破局?
編輯:清風 [ 2019-8-30 9:35:30 ] 文章來源:廣東LED
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  今年是企業(yè)負重前行的一年,LED行業(yè)處于從快速增長到平穩(wěn)增長的變革期,中美貿(mào)易摩擦影響了出口,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,價格競爭激烈,作為產(chǎn)業(yè)中間層的LED封裝企業(yè)利潤空間被擠壓,紛紛調(diào)整,拓展新領(lǐng)域,布局LED全產(chǎn)業(yè)鏈。
  封裝利潤空間持續(xù)壓縮
  LED封裝主要應用于照明、液晶顯示屏、背光源等領(lǐng)域,其中照明用LED封裝依然是LED封裝第一大應用市場,2018年占比達到49%,由于中美貿(mào)易摩擦的原因,中國LED照明出口受到較大影響,導致2018年全球LED封裝行業(yè)市場行情有所放緩。受此形勢影響,國內(nèi)LED封裝大廠紛紛出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,2018年中國大陸LED封裝市場規(guī)模697億元,同比增長6%,增速較2017年下滑12%。傳統(tǒng)顯示屏和傳統(tǒng)背光的封裝市場占據(jù)較大比重,但是未來成長規(guī)模有限;新型Mini LED背光或Mini RGB的封裝目前市場接受程度較低,但有望成為新的增長動力。
  據(jù)集邦咨詢LED研究中心(LEDinside)最新報告指出,受到全球經(jīng)濟景氣度下滑以及中美貿(mào)易沖突影響,全球LED照明市場成長速度明顯放緩,連帶使得應用在照明領(lǐng)域的LED封裝產(chǎn)值受到影響。2018年中國通用照明LED封裝市場規(guī)模為52億美元, 2018-2023年的年復合成長率僅為3%,增速明顯下滑。
  集邦咨詢分析師王婷表示,由于一線品牌的LED芯片價格下跌幅度有限,而LED封裝廠商利潤空間已經(jīng)很小,在成本無法縮減的情況下,多數(shù)封裝廠商不愿意繼續(xù)以殺價競爭的方式搶奪市占,并且同時降低稼動率以減少庫存壓力。因此2019年6月份中國市場封裝價格整體變動較小,部分大功率及中功率LED封裝產(chǎn)品價格小幅下跌。大功率部分,6月平均價格降幅約1%。中功率部分,價格變化主要出現(xiàn)在5630 LED,0.5W及0.2W 5630 LED產(chǎn)品價格分別下跌0.5%及2.4%。

LED封裝利潤空間一再壓縮,廠商如何破局?

 

  全球LED封裝廠商的獲利能力正在下滑,雖然降幅沒有芯片廠商那么大,但是企業(yè)的利潤空間同樣持續(xù)被壓縮。從中國封裝企業(yè)已披露的近期財務數(shù)據(jù)來看,行業(yè)平均毛利率水平處于20~25%,其中照明類LED毛利率偏低,長期處于10-15%之間,照明LED市場的利潤空間低于行業(yè)平均水平。

LED封裝利潤空間一再壓縮,廠商如何破局?

 

  因此對于多數(shù)封裝廠商而言,照明LED業(yè)務已經(jīng)不是貢獻獲利的主要推手,而且由于市場規(guī)模增速的下降,導致以低價換取訂單的效果已經(jīng)不明顯,因為競爭對手也會跟著降價維持市占率。
  布局LED全產(chǎn)業(yè)鏈
  如今,LED封裝龍頭們紛紛走出原有業(yè)務領(lǐng)域,開始對LED全產(chǎn)業(yè)鏈進行布局。
  木林森
  據(jù)悉,木林森上市以后,先后在江西新余、吉安以及浙江義烏、紹興多地投資建廠。中山小欖作為公司總部和研發(fā)總部,吉安打造封裝基地,新余則提供一條龍服務配套產(chǎn)品,浙江基地生產(chǎn)燈絲燈產(chǎn)品。這些項目全部投產(chǎn)后,木林森將成為全球規(guī)模最大的LED生產(chǎn)企業(yè)。
  2018年三季度,公司完成重大資產(chǎn)重組收購歐司朗通用照明分拆業(yè)務-LEDVANCE公司,營業(yè)收入達到123.5億元,成功實現(xiàn)第一個“百億”目標。
  國星光電
  國星光電(002449.SZ)作為國內(nèi)LED的先行者,2019年上半年持續(xù)統(tǒng)籌推進擴產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、深入實施技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略積極應對不利的市場環(huán)境。8月14日晚間,國星光電披露了2019年半年度報告。財報顯示,2019年上半年國星光電實現(xiàn)營業(yè)收入16.26億元,歸屬于上市公司股東凈利潤1.97億元。
  其中,外延及芯片產(chǎn)品實現(xiàn)營收3434.25萬元,占總營收的2.11%;LED封裝及組件產(chǎn)品實現(xiàn)營收14.88億元,占總營收的91.48%,毛利率28.77%,比上年同期增長3.47%。
  為了應對市場激烈競爭,國星光電始終堅持技術(shù)高精尖化戰(zhàn)略, 通過有序推進新一代LED封裝器件擴產(chǎn)項目、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、客戶和產(chǎn)品的優(yōu)化、提升精細化管理水平,以及積極開辟新的市場領(lǐng)域與空間,在產(chǎn)品上做更多的延伸、調(diào)整和布局以豐富產(chǎn)品線,力求鞏固和提升業(yè)績。
  據(jù)了解,今年上半年為進一步鞏固現(xiàn)有市場的優(yōu)勢地位,國星光電重點推廣小間距LED、RS系列、高光效白光器件、光源模組、Mini LED背光、面板燈等核心產(chǎn)品,形成可覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品系列的技術(shù)體系。
  兆馳股份
  2005年成立的兆馳股份,也在向著自己的LED全產(chǎn)業(yè)鏈目標邁進。據(jù)公司介紹,在LED領(lǐng)域中,其針對上中下游,分別成立了兆馳半導體、兆馳節(jié)能、兆馳照明三大分支進行管理運營,并將在今年形成外延芯片、照明、背光及顯示封裝器件模組、成品照明設備協(xié)同發(fā)展的完整業(yè)務格局。
  2019年7月31日,兆馳股份舉辦了投資者關(guān)系活動,公司副總經(jīng)理兼董事會秘書方振宇接待了三家機構(gòu)共六名投資者,為他們詳細介紹了兆馳股份LED產(chǎn)業(yè)鏈的當前布局進度。
  方振宇表示,對于上游外延及芯片業(yè)務,經(jīng)過2018年的大力籌建,兆馳股份LED外延芯片項目建設主體已完成,預計于今年下半年逐步釋放產(chǎn)能。項目達產(chǎn)后,月產(chǎn)能將達到50-60萬片(4寸片),實現(xiàn)“藍寶石平片→圖案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”的完整制作流程,為客戶提供全面的芯片解決方案。
  對于中游封裝業(yè)務,兆馳股份主要聚焦于LED照明、LED背光源和LED顯示三大應用領(lǐng)域,進行相關(guān)器件模組的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
  在照明領(lǐng)域,方振宇說到,公司服務于超高光效、高光維等高端市場,在打造標準化旗艦產(chǎn)品,廣泛進軍全球大眾市場的同時,還對定制化產(chǎn)品進行擴產(chǎn),以滿足歐美日韓等地區(qū)的個性需求,目前已擁有一批穩(wěn)定的國內(nèi)外照明大客戶資源。
  在背光與顯示領(lǐng)域,兆馳股份除傳統(tǒng)產(chǎn)品之外,又針對高色域、4K&8K、超薄曲面等方向進行研發(fā),如今已成為世界前十大電視品牌中七家的供應商。
  對于下游照明應用業(yè)務,方振宇介紹,公司已推出上千余款相關(guān)產(chǎn)品,覆蓋商照、工程、家居、流通等十余個品類。在市場銷售上,采取了渠道運營模式,使線上線下協(xié)同發(fā)展。方振宇透漏,憑借穩(wěn)定的品質(zhì)和極具競爭力的成本優(yōu)勢,其照明類成品在業(yè)內(nèi)贏得了良好的口碑,并與許多國內(nèi)外一線品牌建立了緊密合作。
  開拓Mini LED顯示市場
  除了拓展LED全產(chǎn)業(yè)鏈外,大多數(shù)LED封裝廠商更愿意開發(fā)新的業(yè)務,如Mini LED顯示市場,包含鴻利智匯和兆馳股份等許多廠商都藉此機會進入顯示領(lǐng)域。
  兆馳股份
  在Mini LED技術(shù)上,兆馳已具備相應的封裝生產(chǎn)能力,量產(chǎn)良率突破99.5%,主要為電視機背光源和室內(nèi)高清顯屏兩大市場提供配套Mini LED產(chǎn)品,且Mini LED背光源及手機背光已送樣布局。值得一提的是,兆馳股份江西南昌生產(chǎn)廠房已完成建設,2500條產(chǎn)線的投產(chǎn)又將為產(chǎn)能再添動力。
  瑞豐光電
  作為國內(nèi)封裝領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè),瑞豐光電主要產(chǎn)品為照明用LED器件及組件、高端背光源LED器件及組件(中大尺寸液晶電視背光源、小尺寸背光LED等)、顯示用LED器件及組件等,廣泛應用于液晶電視、電腦及手機、日用電子產(chǎn)品、城市亮化照明、室內(nèi)照明、各類顯示屏、工業(yè)應用和汽車、醫(yī)療健康、安防智控等領(lǐng)域。同時,公司積極布局車用、紅外和激光光源等新應用方向,建立全面面向客戶的高端產(chǎn)品化解決方案,車用、激光光源業(yè)務方向均成立了控股子公司加快產(chǎn)業(yè)布局,其中車用照明已通過內(nèi)生發(fā)展和對外投資具備一定規(guī)模,未來將繼續(xù)加大對外合作,快速做大做強。此外,公司還將重點在Mini LED和Micro LED進行研發(fā)及市場布局,提升公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力。
  根據(jù)目前LED行業(yè)的行情,瑞豐光電對其業(yè)務結(jié)構(gòu)做出了相應的調(diào)整。公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書劉智表示,傳統(tǒng)照明已經(jīng)是一片紅海,競爭大,利潤率低,公司在逐步降低傳統(tǒng)照明在業(yè)務結(jié)構(gòu)中的比例,目前比例已低于50%,之后還會持續(xù)降低。未來,瑞豐光電將主要突破激光、紅外、Mini LED等具有潛力的產(chǎn)品,特別是基于公司手機、電視背光優(yōu)勢全力導入Mini\Micro LED技術(shù),把握住新型顯示的機會。
  據(jù)介紹,瑞豐光電于2016年開始陸續(xù)與國內(nèi)外大客戶合作研發(fā)Mini LED相關(guān)產(chǎn)品,屬于國內(nèi)較早開始研發(fā)Mini LED的企業(yè)。目前形成了可量產(chǎn)的產(chǎn)品化顯示方案,并建成了自動化生產(chǎn)線,具備中批量生產(chǎn)能力,產(chǎn)品良率較高。生產(chǎn)成本也較一年前大幅下降,隨著后續(xù)整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級及公司技術(shù)優(yōu)化,成本可進一步降低,在顯示效果優(yōu)于傳統(tǒng)LCD顯示的同時成本接近于傳統(tǒng)手機背光,相信未來會有廣闊的市場。
  國星光電
  Mini LED等新型顯示技術(shù)正在不斷發(fā)展,國星光電緊跟市場熱點,從戰(zhàn)略高度積極布局,目前IMD-M09T成功量產(chǎn),并最新推出IMD-M07,整個系列已涵蓋P0.9到P0.7。
  值得一提的是,國星光電已率先量產(chǎn)應用于4K/8K Mini LED顯示產(chǎn)品,P0.9 Mini LED顯示系列作為業(yè)內(nèi)量產(chǎn)最小間距的代表已獲得市場主流顯示屏廠家的廣泛認可。今年6月,國星光電推出超高對比度的P0.7 Mini LED顯示產(chǎn)品系列,為未來P0.6以下產(chǎn)品及Micro LED應用做好了技術(shù)和市場布局。
  鴻利智匯
  鴻利智匯,于2019年1月與專業(yè)技術(shù)團隊成立廣州市鴻利顯示電子有限公司,專門負責Mini LED背光及顯示業(yè)務的運營。鴻利智匯Mini LED在2018年實現(xiàn)了150K/小時的小批量轉(zhuǎn)移能力。在2019年光亞展上,鴻利智匯展出應用Mini LED面光源技術(shù)的P0.7顯示,并預計下半年可實現(xiàn)小批量量產(chǎn)。

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