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10月19-20日,由上海勵(lì)擴(kuò)展覽有限公司聯(lián)合中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)公共信息顯示分會(huì)主辦,洛圖科技(RUNTO)獨(dú)家智庫(kù)支持的“2021深圳國(guó)際新型顯示與觸控精英峰會(huì)”在深圳福田會(huì)展中心召開(kāi)。
BOE、TCL華星光電、天馬、維信諾、視源股份、同方股份、創(chuàng)維光電、康佳壹世界、?低暋㈤L(zhǎng)信科技、華科創(chuàng)智、維達(dá)力、肖特玻璃、元太科技、齊心好視通、志凌偉業(yè)、深格光電、高仁等半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游和商用顯示的領(lǐng)軍企業(yè)以及市調(diào)公司洛圖科技(RUNTO)圍繞可折疊、智能座艙、車載顯示、新型顯示技術(shù)、觸控技術(shù)、商用場(chǎng)景顯示、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、智能投影等行業(yè)熱門話題,做了主題分享和熱烈討論。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董敏先生為大會(huì)發(fā)表了《中國(guó)顯示科技產(chǎn)業(yè)的十個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)》的演講。全篇報(bào)告涉及了面板、芯片、顯示技術(shù)、硬件終端等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)維度,向觀眾提煉了當(dāng)前中國(guó)顯示科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)。半個(gè)小時(shí)的分享中,董副秘書長(zhǎng)引經(jīng)據(jù)典、觀點(diǎn)和案例信手拈來(lái)。以下是部分精彩內(nèi)容的采集。
世界經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷“K型復(fù)蘇”;大變局中,時(shí)不我待
2021年,COVID-19疫情仍在蔓延,但世界上大部分國(guó)家和產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“K型復(fù)蘇”:上揚(yáng)部分是疫情治理良好的富;蛐屡d國(guó)家,以及大型企業(yè)或科技產(chǎn)業(yè);下沉部分是仍茫然不知所措的欠發(fā)達(dá)地區(qū),以及小型企業(yè)或周期性產(chǎn)業(yè)!癒型復(fù)蘇”本質(zhì)上是分化。這一分化,可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)還將繼續(xù)。分化出現(xiàn)的原因,跟危機(jī)應(yīng)對(duì)的變化有關(guān)。所以,如何應(yīng)對(duì)危機(jī)、沖突和矛盾,將是最近幾十年最大的時(shí)代主命題。
趨勢(shì)一:中國(guó)成全球顯示供應(yīng)鏈的中心
2020年,中國(guó)大陸生產(chǎn)了全世界一半以上面積的LCD面板?紤]到行業(yè)出清及潛在外延并購(gòu)機(jī)會(huì),未來(lái)大陸將逐漸掌握千億美元大尺寸面板市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。同時(shí),在2020年,中國(guó)大陸的手機(jī)面板自給率突破70%,TV面板自給率突破80%。在顯示終端方面,中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)基地。2020年,我國(guó)消費(fèi)電子和家電總產(chǎn)值超6萬(wàn)多億元,占電子信息制造業(yè)超過(guò)40%;出口約4000億美金,占機(jī)電產(chǎn)品出口30%,是我國(guó)電子信息制造業(yè)和制造業(yè)的重要領(lǐng)域。
趨勢(shì)二:傳統(tǒng)消費(fèi)終端正進(jìn)入飽和周期
全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)體量已超過(guò)1.5萬(wàn)億美元規(guī)模,,但增速正在放緩。中國(guó)傳統(tǒng)的消費(fèi)電子終端當(dāng)前百戶擁有量已經(jīng)接近飽和。人口紅利正在消耗殆盡。2020年,我國(guó)生育率已降至1.49,跌破了國(guó)際公認(rèn)的1.5的警戒線。另外,飽和的原因還包括生活習(xí)慣的變遷和部分三線城市經(jīng)濟(jì)探底、社零下降。
趨勢(shì)三:核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始組合化,品牌格局再平衡
中國(guó)傳統(tǒng)硬件市場(chǎng)規(guī)模在觸及“冰點(diǎn)”、陷入“地量”之后,品牌間的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越直接。企業(yè)不再幻想市場(chǎng)的“水大魚(yú)大”之后,將會(huì)進(jìn)入真正優(yōu)勝劣汰的競(jìng)賽。過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和能力不一定是財(cái)富,而可能是包袱。過(guò)去的核心競(jìng)爭(zhēng)力在今天不一定能形成企業(yè)的護(hù)城河。部分品類諸如電視、手機(jī)、LCD投影、交互平板等領(lǐng)域?qū)⒚媾R再洗牌再平衡的局面。
趨勢(shì)四:產(chǎn)品場(chǎng)景化,B端開(kāi)始崛起
當(dāng)C端遇到暫時(shí)發(fā)展瓶頸的時(shí)候,B端正在崛起,產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)縱深處。顯示產(chǎn)品和零售、教育、政務(wù)、安防、交通、醫(yī)療等場(chǎng)景的深度融合,造就了當(dāng)下顯示產(chǎn)業(yè)鏈新的利基市場(chǎng)。中國(guó)的商用顯示市場(chǎng)從2014年起開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展的快車道,年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)24%。2020年,總體銷售額繼續(xù)超過(guò)1800億人民幣,超越消費(fèi)級(jí)的電視品類。
趨勢(shì)五:一部分技術(shù)正在更加務(wù)實(shí)的融合,一部分加速的獨(dú)立成各自體系
不同于上一個(gè)周期,當(dāng)下顯示產(chǎn)業(yè)的多個(gè)新型技術(shù)并不是你死我活的路線競(jìng)爭(zhēng),而是部分技術(shù)正在融合,部分技術(shù)正成為完整的產(chǎn)品線并且彼此獨(dú)立相互共存。投影形態(tài)中的激光和中長(zhǎng)焦技術(shù),LED光源和超短焦技術(shù);以及Mini LED和LCD均在更加務(wù)實(shí)的融合,從而填補(bǔ)產(chǎn)品線的中間部分。另一方面,激光電視、MicroLED等開(kāi)始從誕生之初的超大尺寸定位向下延伸到80寸、75寸等主流范圍,成為與LCD、OLED等并行獨(dú)立的產(chǎn)品線,呈現(xiàn)百花齊放。
趨勢(shì)六:超高清是不確定的未來(lái)中最確定的方向
全球消費(fèi)級(jí)市場(chǎng),4K超高清將加速統(tǒng)治電視領(lǐng)域,出貨量占比將由2020年的57%增長(zhǎng)到2025年的69%。8K電視在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)依然小眾的原因在于價(jià)格昂貴,節(jié)目源匱乏。而在商用級(jí)市場(chǎng),中國(guó)工信部與各地政府正在通過(guò)“百城千屏”的超高清視頻計(jì)劃來(lái)推動(dòng)8K在全國(guó)的落地。
趨勢(shì)七:芯片從“緊急議題”走向“長(zhǎng)期議題”
近兩年,中國(guó)的顯示面板以及硬件終端遭遇了芯片的“卡脖子”困難。隨著市場(chǎng)和供應(yīng)鏈的消化,芯片問(wèn)題將逐漸在2022年中獲得緩解,但仍會(huì)從“緊急議題”轉(zhuǎn)向“長(zhǎng)期議題”。2025年,產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是中國(guó)半導(dǎo)體自給率要達(dá)到70%。根據(jù)測(cè)算,要達(dá)到目標(biāo)即意味著屆時(shí)的供應(yīng)量要達(dá)到2020年的10倍,任重而道遠(yuǎn)。未來(lái)5年,汽車電子等其他市場(chǎng)的需求會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁,消費(fèi)電子、顯示工業(yè)等領(lǐng)域的供應(yīng)可能將繼續(xù)被擠壓。
趨勢(shì)八:視界開(kāi)始“不分虛實(shí)”或者“虛實(shí)一體”
一個(gè)脫胎于現(xiàn)實(shí)世界、又與現(xiàn)實(shí)世界平行、且始終在線的新世界在迭代中正慢慢顯露出來(lái)。新世界的“虛實(shí)不分”包含三個(gè)層面:數(shù)據(jù)不分虛實(shí),視覺(jué)不分虛實(shí),世界不分虛實(shí)!霸钪妗痹谑艿劫Y本追逐和輿論爭(zhēng)議的同時(shí),企業(yè)開(kāi)始抓緊布局“Metaverse”平臺(tái)和智能VR/AR硬件。
趨勢(shì)九:人機(jī)物信高度融合;互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、屏聯(lián)網(wǎng)、數(shù)聯(lián)網(wǎng)、四網(wǎng)合一
協(xié)會(huì)堅(jiān)持“視像化”的理念,核心觀點(diǎn)即是,未來(lái)會(huì)處在一個(gè)人機(jī)物信高度融合,海網(wǎng)云協(xié)同發(fā)展的新階段。人是指每一個(gè)消費(fèi)者,機(jī)是指設(shè)備,物是指物理世界,信是指信息空間。要實(shí)現(xiàn)這樣的愿景,需要構(gòu)建的基礎(chǔ)設(shè)施包括四張網(wǎng):互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)聯(lián)網(wǎng)、屏聯(lián)網(wǎng),且“四網(wǎng)合一”。
趨勢(shì)十:碳中和成一致性工程
中國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上宣布了“雙碳目標(biāo)”:二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。任何國(guó)家、產(chǎn)業(yè)和個(gè)人,都不能獨(dú)善其身。對(duì)于中國(guó)顯示企業(yè)來(lái)講,一種是主動(dòng)引領(lǐng),一種是被動(dòng)接受。與其被動(dòng)的接受,不如主動(dòng)的引領(lǐng)。海外的三星集團(tuán)在近年來(lái)的可持續(xù)性經(jīng)營(yíng)策略值得中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)。
董敏副秘書長(zhǎng)在演講末尾特別強(qiáng)調(diào)了,以上僅是中國(guó)顯示科技產(chǎn)業(yè)眾多關(guān)鍵趨勢(shì)的“十個(gè)”,而不一定是“十大”趨勢(shì)。
事實(shí)上,產(chǎn)業(yè)還可以預(yù)測(cè)到其他角度的發(fā)展方向:顯示面板行業(yè)正在努力走出周期性的特征,由過(guò)往固定的大而強(qiáng)的周期逐漸轉(zhuǎn)化為由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、需求淡旺季影響的小而緩周期,波幅將顯著減小,成為相對(duì)確定性的行業(yè)。另外,在觸控和顯示結(jié)合的硬件終端上,未來(lái)亦有可能更大范圍的出現(xiàn)to B和to C的融合。
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