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2022年,受疫情反復(fù)多發(fā)、市場需求不振等因素的影響,大屏幕拼接市場整體需求低迷,小間距LED和平板拼接兩類產(chǎn)品前三季度銷售額下降超過10%,說明目前奧密克戎毒株對中國經(jīng)濟(jì)造成的超預(yù)期沖擊,已經(jīng)明顯影響到行業(yè)的整體走向。
小間距LED 2022年前三季度銷額下滑7.7%,旺季不旺呈“常態(tài)化”
根據(jù)AVC Revo《2022Q3中國大陸小間距LED市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度中國大陸小間距LED的銷額為116億,同比下滑7.7%。其中,自二季度開始,受疫情局部反復(fù)的影響,小間距LED連續(xù)兩個季度下滑,降幅分別為15.2%和10%,三季度雖然未達(dá)到預(yù)期,但已經(jīng)有所緩解。而平板拼接產(chǎn)品延續(xù)低位下探的態(tài)勢,小間距LED持續(xù)擠壓了平板拼接的部分空間。
2021Q1-2022Q3中國大陸平板拼接&小間距LED季度規(guī)模變化-銷額
Data source:AVC Revo
國內(nèi)業(yè)績普遍波動較大,利亞德高居第一,大華、京東方、聯(lián)建逆勢增長
根據(jù)AVC Revo《2022Q3中國大陸小間距LED市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度利亞德、洲明、強(qiáng)力銷額位居前三,利亞德銷額為27.2億元,銷售額與去年同期基本保持,排名仍然高居第一位。另外,在疫情反復(fù)的影響之下,部分企業(yè)國內(nèi)業(yè)績出現(xiàn)較大波動,而大華、京東方、聯(lián)建出現(xiàn)逆勢增長。
2022(Q1-Q3)中國大陸小間距LED分品牌銷售份額-銷額
Data source:AVC Revo
企業(yè)之間“苦苦內(nèi)卷”,成交價格持續(xù)下探
根據(jù)AVC Revo《2022Q3中國大陸小間距LED市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示,2022年Q1以來市場均價基本保持在1.6萬/平米,一直處在低位,主要原因是上游原材料成本基本可控,需求端的項目預(yù)算縮減/推遲帶來的低價競爭,而市場端盡管在三季度P1.2以下產(chǎn)品份額環(huán)比有向上趨勢,但整體來看,P2.5/P2.0/P1.8低價產(chǎn)品仍然在大量擴(kuò)充市場。
以P1.2和P2.5產(chǎn)品的實際中標(biāo)價格為例,根據(jù)AVC Revo中標(biāo)項目信息庫顯示,2022年三季度P1.2中標(biāo)平均價格為4.3萬/平米,與上半年4.5萬/平米相比,下降2000元/平米。而P2.5中標(biāo)平均價格0.65萬/平米,與上半年0.76/平米相比,下降超過1000元/平米。
2020Q1-2022Q3 中國大陸小間距LED市場終端均價變化趨勢
Data source:AVC Revo 單位:萬元/m2
預(yù)判:市場環(huán)境趨好,2023年小間距LED市場低位反彈,增速超過10%
綜合判斷,在2021年高增長基數(shù)的背景之下,預(yù)計2022年銷售額達(dá)到169.1億元,同比下降6.9%,四季度仍難轉(zhuǎn)“正”,2023年市場回暖,預(yù)計增速會超過10%,銷售額達(dá)到188億元。一方面,近期國家衛(wèi)健委發(fā)布的新版“二十條”疫情防控政策利好,疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整后有望推動企業(yè)、線下消費快速復(fù)蘇,經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)。另一方面,市場面積極響應(yīng),在數(shù)字社會、數(shù)字治理的政策牽引下,政府相關(guān)建設(shè)投資趨好,交通、水利、礦山、園區(qū)等信息化改造項目會持續(xù),預(yù)計下半年加快恢復(fù)。另外,在上游芯片、封裝/模組廠商積極參與和頭部品牌技術(shù)創(chuàng)新之下,小間距LED產(chǎn)品不斷迭代,勢必會擠壓投影、平板拼接競爭產(chǎn)品的增長空間。LED虛擬場景應(yīng)用解決方案會不斷拓展新的領(lǐng)域,企業(yè)將大顯身手,成為盈利增長點。
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