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2022年，受疫情反復(fù)多發(fā)、市場需求不振等因素的影響，大屏幕拼接市場整體需求低迷，小間距LED和平板拼接兩類產(chǎn)品前三季度銷售額下降超過10%，說明目前奧密克戎毒株對中國經(jīng)濟(jì)造成的超預(yù)期沖擊，已經(jīng)明顯影響到行業(yè)的整體走向。

小間距LED 2022年前三季度銷額下滑7.7%，旺季不旺呈“常態(tài)化”

根據(jù)AVC Revo《2022Q3中國大陸小間距LED市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中國大陸小間距LED的銷額為116億，同比下滑7.7%。其中，自二季度開始，受疫情局部反復(fù)的影響，小間距LED連續(xù)兩個季度下滑，降幅分別為15.2%和10%，三季度雖然未達(dá)到預(yù)期，但已經(jīng)有所緩解。而平板拼接產(chǎn)品延續(xù)低位下探的態(tài)勢，小間距LED持續(xù)擠壓了平板拼接的部分空間。

2021Q1-2022Q3中國大陸平板拼接&小間距LED季度規(guī)模變化-銷額

Data source：AVC Revo

國內(nèi)業(yè)績普遍波動較大，利亞德高居第一，大華、京東方、聯(lián)建逆勢增長

根據(jù)AVC Revo《2022Q3中國大陸小間距LED市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度利亞德、洲明、強(qiáng)力銷額位居前三，利亞德銷額為27.2億元，銷售額與去年同期基本保持，排名仍然高居第一位。另外，在疫情反復(fù)的影響之下，部分企業(yè)國內(nèi)業(yè)績出現(xiàn)較大波動，而大華、京東方、聯(lián)建出現(xiàn)逆勢增長。

2022（Q1-Q3）中國大陸小間距LED分品牌銷售份額-銷額

Data source：AVC Revo

企業(yè)之間“苦苦內(nèi)卷”，成交價格持續(xù)下探

根據(jù)AVC Revo《2022Q3中國大陸小間距LED市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1以來市場均價基本保持在1.6萬/平米，一直處在低位，主要原因是上游原材料成本基本可控，需求端的項目預(yù)算縮減/推遲帶來的低價競爭，而市場端盡管在三季度P1.2以下產(chǎn)品份額環(huán)比有向上趨勢，但整體來看，P2.5/P2.0/P1.8低價產(chǎn)品仍然在大量擴(kuò)充市場。
以P1.2和P2.5產(chǎn)品的實際中標(biāo)價格為例，根據(jù)AVC Revo中標(biāo)項目信息庫顯示，2022年三季度P1.2中標(biāo)平均價格為4.3萬/平米，與上半年4.5萬/平米相比，下降2000元/平米。而P2.5中標(biāo)平均價格0.65萬/平米，與上半年0.76/平米相比，下降超過1000元/平米。

2020Q1-2022Q3 中國大陸小間距LED市場終端均價變化趨勢

Data source：AVC Revo 單位：萬元/m2

預(yù)判：市場環(huán)境趨好，2023年小間距LED市場低位反彈，增速超過10%

綜合判斷，在2021年高增長基數(shù)的背景之下，預(yù)計2022年銷售額達(dá)到169.1億元，同比下降6.9%，四季度仍難轉(zhuǎn)“正”，2023年市場回暖，預(yù)計增速會超過10%，銷售額達(dá)到188億元。一方面，近期國家衛(wèi)健委發(fā)布的新版“二十條”疫情防控政策利好，疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整后有望推動企業(yè)、線下消費快速復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)。另一方面，市場面積極響應(yīng)，在數(shù)字社會、數(shù)字治理的政策牽引下，政府相關(guān)建設(shè)投資趨好，交通、水利、礦山、園區(qū)等信息化改造項目會持續(xù)，預(yù)計下半年加快恢復(fù)。另外，在上游芯片、封裝/模組廠商積極參與和頭部品牌技術(shù)創(chuàng)新之下，小間距LED產(chǎn)品不斷迭代，勢必會擠壓投影、平板拼接競爭產(chǎn)品的增長空間。LED虛擬場景應(yīng)用解決方案會不斷拓展新的領(lǐng)域，企業(yè)將大顯身手，成為盈利增長點。