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盲目擴(kuò)產(chǎn)或有風(fēng)險(xiǎn)?Mini/Micro LED投資再升溫!
編輯:雁楓 [ 2022-4-1 10:15:10 ] 文章來源:DIC顯視界
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智慧顯示行業(yè)與LED業(yè)在Mini/Micro LED領(lǐng)域正日益交融。

深康佳(000016.SZ)3月29日晚公布的2021年年報(bào)透露,去年其Micro LED芯片和Mini LED 芯片均完成小批量和中批量試產(chǎn);最近,海信視像(600060.SH)成為韓照光電(300102.SZ)的第一大股東;創(chuàng)維集團(tuán)(00751.SZ)正在武漢建設(shè)Mini LED 產(chǎn)業(yè)園;TCL科技(000100.SZ)與三安光電(600703.SH)合作研發(fā)Micro LED;小米入股思坦科技……截至目前,國內(nèi)主要的彩電和顯示面板企業(yè)大部分都已涉足Mini/Micro LED領(lǐng)域。

集邦咨詢研究副總經(jīng)理王飛向第一財(cái)經(jīng)記者分析說,LED芯片行業(yè)擴(kuò)大了出海口,智慧顯示行業(yè)找到了新的突破空間。

Mini/Micro LED新玩家扎堆

液晶是目前的主流顯示技術(shù),OLED作為新一代顯示技術(shù)正擴(kuò)充地盤,而Mini/Micro LED被視作下一代新型顯示技術(shù),其高清晰、低功耗、可柔性的優(yōu)點(diǎn)不斷吸引新的玩家跨界而來。

據(jù)集邦咨詢旗下的LEDinside統(tǒng)計(jì),2021年全球電視出貨2.1億臺(tái),其中Mini LED背光電視出貨210萬臺(tái),預(yù)計(jì)2022年Mini LED背光電視出貨量將挑戰(zhàn)450萬臺(tái),將實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

LED inside認(rèn)為,未來幾年Mini LED將是LED各細(xì)分領(lǐng)域中,最具成長動(dòng)能的應(yīng)用。2021年Mini LED背光與Mini LED直顯需求明顯提升,在蘋果、三星等的帶動(dòng)下,越來越多廠商推出Mini LED相關(guān)產(chǎn)品。Micro LED可能需要更長時(shí)間來實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),但依然是未來LED產(chǎn)業(yè)最重點(diǎn)的發(fā)展方向,在大型顯示、穿戴式裝置與頭戴式裝置市場潛力巨大。

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從已發(fā)布的彩電上市公司年報(bào)看,受液晶電視面板去年價(jià)格上漲的因素影響,2021年主要彩電類上市公司的毛利率均有所下降。加上,今年全球彩電市場銷量下降的預(yù)期,推廣高附加值的創(chuàng)新產(chǎn)品、拓展智慧屏幕的應(yīng)用場景成為對(duì)策,布局Mini/Micro LED是大勢(shì)所趨。

一方面,彩電廠今年力推Mini LED背光電視,另一方面它們也在發(fā)力AR\VR等新產(chǎn)品。在CES 2022上,Mini/Micro LED已開始應(yīng)用于電視、筆記本電腦、平板電腦、AR\VR等。但是,目前大部分配置Mini LED技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)格依舊高昂,通常只能在高端產(chǎn)品上看到。

Micro LED因可為元宇宙入口終端AR\VR穿戴設(shè)備帶來更沉浸的體驗(yàn)而備受關(guān)注。在AR眼鏡方面,小米、TCL雷鳥、OPPO等廠商已紛紛將Micro LED微顯示技術(shù)和光波導(dǎo)技術(shù)導(dǎo)入自家的AR產(chǎn)品中。目前,小米、TCL雷鳥的智能眼鏡和AR眼鏡均為原型產(chǎn)品。

為滿足旺盛的需求,2021年,LED企業(yè)紛紛擴(kuò)大Mini/Micro LED產(chǎn)能;進(jìn)入2022年,Mini/Micro LED擴(kuò)產(chǎn)熱度持續(xù)。據(jù)LED inside統(tǒng)計(jì),2022年截至3月,國內(nèi)已有3個(gè)10億元級(jí)別以上的Mini/Micro LED新項(xiàng)目簽約和立項(xiàng)。

其中,1月7日,華燦光電總投資15億元的新型全色系Mini/Micro LED高性能外延與芯片研發(fā)及生產(chǎn)化項(xiàng)目簽約落戶張家港,計(jì)劃建設(shè)周期為四年。2月21日,沃格光電宣布將在江西新余建設(shè)玻璃基材的Mini/Micro LED基板生產(chǎn)項(xiàng)目,總投資16.5億元。3月17日,兆馳股份宣布在南昌投資建設(shè)Mini LED芯片及RGB小間距LED顯示模組項(xiàng)目,總投資50億元。

在Mini/Micro LED投資熱潮持續(xù)升溫的背景下,王飛提醒說,“對(duì)于新入局的顯示企業(yè)而言,由于Mini/Micro LED市場目前還是技術(shù)導(dǎo)向型的競爭,企業(yè)還是要以研發(fā)和技術(shù)去引領(lǐng)市場、創(chuàng)造市場,不要扎堆上產(chǎn)能,避免技術(shù)迭代過快以及同質(zhì)化競爭的風(fēng)險(xiǎn)。”

新型顯示與LED升級(jí)換代呼喚競合

Mini/Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了芯片、模組、面板、終端產(chǎn)品等多個(gè)環(huán)節(jié)。包括彩電企業(yè)、面板企業(yè)在內(nèi)的顯示行業(yè),與LED行業(yè)進(jìn)行競合互補(bǔ),才能盡快實(shí)現(xiàn)Mini/Micro LED的降本增效。

乾照光電董事長金章育去年底演講時(shí)曾表示,Mini LED的三個(gè)應(yīng)用——Mini LED背光電視、Mini LED背光平板電腦和Mini LED直顯產(chǎn)品,2022年將加速成長,Mini LED背光可延長液晶電視的產(chǎn)業(yè)壽命,被終端廠一致看好。2022年,Mini LED背光電視將成為旗艦機(jī)型,OLED電視有其應(yīng)用范疇、將與Mini LED長期共存。

從供應(yīng)鏈看,Mini LED芯片已經(jīng)成熟,可以大批量生產(chǎn)。金章育說,Mini LED背光成本增加約一千元,Mini LED背光液晶電視的售價(jià)相比傳統(tǒng)液晶電視可以增加幾千元。在Mini LED背光模組、Mini LED背光液晶面板等環(huán)節(jié)仍有成本下降的空間。

Mini LED直顯領(lǐng)域,乾照光電與木林森、國星光電等LED模組封裝廠有合作。LED模組封裝廠正擴(kuò)張Mini LED直顯模組產(chǎn)能。面板廠京東方提出玻璃基板的新技術(shù)路線,與傳統(tǒng)PCB板的技術(shù)路線形成差異。金章育預(yù)計(jì),Mini LED直顯產(chǎn)品2022年會(huì)有大進(jìn)步。而值得關(guān)注的是,京東方與海信視像一起,均是乾照光電此輪定增的戰(zhàn)略投資者之一。

“Micro LED各方面指標(biāo)好,但價(jià)格貴,技術(shù)路線還沒成熟,將在成本要求不高的場景率先應(yīng)用!苯鹫掠f,如車載屏,Micro LED比OLED壽命更長。又如,進(jìn)入元宇宙的AR/VR產(chǎn)品,刷新速度要求很高,Micro LED屏更適合。“我們與晶電、三安、錼創(chuàng)有各自的技術(shù)路線,離量產(chǎn)還需一定的時(shí)間!鼻展怆娤M2022年有Micro LED小批量產(chǎn)的能力。

高工LED預(yù)計(jì),2022年中國通用照明市場僅增長1.67%,新型顯示為LED業(yè)帶來新的巨大機(jī)遇。如何“降本”加快應(yīng)用落地?金章育建議,包括電視機(jī)廠在內(nèi)的終端廠家將Mini LED、Micro LED盡快用到主流機(jī)型上,“有了量,才有降價(jià)的可能;沒有量,成本降不下來”。

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