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根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸小間距led顯示屏市場分析報(bào)告》,2022年,中國大陸小間距led顯示屏銷售金額達(dá)165億元,與同期比下降6.3%;出貨面積達(dá)90.3萬平方米,同比增長17.1%。
分季度來看,第一季度市場需求延續(xù)去年的高速增長;第二季度國內(nèi)疫情較為嚴(yán)重,市場規(guī)模下滑嚴(yán)重;第三季度疫情穩(wěn)定后,當(dāng)季訂單量迅速恢復(fù);進(jìn)入第四季度,感染達(dá)到峰值,渠道、物流、業(yè)務(wù)均遭受影響。
均價(jià):持續(xù)走低,跌至2萬元/㎡以下
價(jià)格是影響市場規(guī)模下降的主要因素之一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國大陸小間距led顯示屏市場均價(jià)是1.8萬元/㎡;與疫情之初的2020年第一季度相比,下降了將近2.8萬元/㎡。
產(chǎn)品間距越小,市場均價(jià)下滑幅度越大。P2.1-2.5間距段的產(chǎn)品市場均價(jià)為0.6萬/㎡,與2020年第一季度相比,市場均價(jià)下降超過6000元/㎡,此間距段產(chǎn)品利潤空間有限,但技術(shù)門檻低,市場競爭激烈。P1.1-1.4間距段的產(chǎn)品市場均價(jià)4.5萬/㎡,與2020年第一季度相比,市場均價(jià)下降接近17000元/㎡,此間距段產(chǎn)品利潤空間大,斡旋余地亦大。
2020-2022年中國大陸小間距led顯示屏均價(jià)走勢
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬元/㎡
產(chǎn)品:P2.5-2.1為主,P1.4以下產(chǎn)品增幅大
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國大陸小間距led顯示屏出貨量主要集中在P2.5-2.1產(chǎn)品為主,市占39.3%。P1.4以下產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)性增長,同比增長1.4個(gè)百分點(diǎn),市占上升至16.6%,常見產(chǎn)品為P1.2、P1.25;P1.0以下主要是以P0.9的產(chǎn)品為主。
2022年中國大陸小間距led顯示屏市場間距段結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
應(yīng)用:政務(wù)為最大需求體,零售連鎖需求下滑
從行業(yè)來看,政務(wù)線依然是小間距led顯示屏的主要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,政務(wù)部門的需求占比達(dá)三成以上;公檢法的應(yīng)用位居第二;下降幅度較大的是零售連鎖,商超便利、餐飲、連鎖商店等受疫情影響較大,產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧零售可視化解決方案。
2022年中國大陸小間距led顯示屏市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
品牌:強(qiáng)力、利亞德合并市占超四成;BOE進(jìn)前三
企業(yè)的出貨量表現(xiàn)主要取決于其價(jià)格和渠道優(yōu)勢;然后是品牌效應(yīng),決定是否優(yōu)先承接政務(wù)部門相關(guān)訂單。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國大陸小間距led顯示屏出貨量排名看,強(qiáng)力巨彩、利亞德位于第一梯隊(duì),合并市占超過40%。第二梯隊(duì)主要是BOE、?低暋⒅廾骺萍、大華,合并市占為39%,BOE作為新入局企業(yè)快速擠進(jìn)了TOP3。第三梯隊(duì)主要是艾比森、宇視、聯(lián)建、雷曼,共占比約10%。
2022年中國大陸小間距led顯示屏市場品牌出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
趨勢:間距走向P1.5;成本繼續(xù)下降;頭部廠商占優(yōu)勢
整體來看,行業(yè)呈現(xiàn)四個(gè)方面的趨勢:
間距方面,LED顯示行業(yè)將快速進(jìn)入P1.0左右的微間距階段,2023年平均間距預(yù)測將逼近P1.5。
成本方面,在走出兩年前的缺貨之后,正常呈逐年下降趨勢。預(yù)測2023年市場同點(diǎn)距單價(jià)仍會(huì)大幅下滑,但受益于整體平均間距的下移,市場平均價(jià)繼續(xù)維持2萬元左右。2024年若要繼續(xù)維持平均單價(jià),平均間距就要到P1.5之下,甚至P1.2。
應(yīng)用方面,在價(jià)格吸引力不斷提升的情況下,小間距LED在傳統(tǒng)行業(yè)和新型應(yīng)用場景的滲透率將繼續(xù)快速增長。
品牌方面,經(jīng)歷新冠疫情、供應(yīng)鏈漲價(jià)缺貨影響之后,頭部廠商相比中小廠商的優(yōu)勢更為凸顯,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步加速提升。此外,經(jīng)過多年的發(fā)展,LED 顯示行業(yè)已由最初的粗放型價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向以資本、技術(shù)、制造能力、整體解決方案提供能力等多方面的企業(yè)綜合實(shí)力競爭。
洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì),2023年中國大陸小間距led顯示屏出貨規(guī)模將達(dá)180億元,同比2022年上漲9.1%。
洛圖科技(RUNTO)《中國大陸小間距led顯示屏市場分析季度報(bào)告(China NPP LED Display Market Analysis Quarterly Report)》包含市場出貨規(guī)模、市場均價(jià)、分品牌/間距/封裝技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新,還包括市場熱點(diǎn)信息、新品介紹、價(jià)格走勢及異動(dòng)變化。
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