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2024年led顯示屏市場走向回暖。主力企業(yè)的銷售額水平與去年第一季度相比,恢復(fù)了正增長;技術(shù)的不斷成熟和升級(jí),推動(dòng)了場景應(yīng)用的進(jìn)一步深化,進(jìn)而銷售面積收獲的增幅更大。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸小間距led顯示屏市場分析季度報(bào)告(China NPP LED Display Market Analysis Quarterly Report)》顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距led顯示屏銷售額接近30億元,同比增長3.3%;出貨面積為22.9萬平方米,同比上漲11.6%。
2024年Q1 中國大陸小間距led顯示屏市場規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:億元,千平方米,%
平均單價(jià)降至1.3萬/㎡,P1.4-1.1間距段降幅近40%
隨著入局led顯示屏市場的企業(yè)越來越多,競爭加劇,終端市場的均價(jià)持續(xù)下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距led顯示屏的市場單價(jià)為1.3萬元/平方米,環(huán)比去年第四季度下降6.3%。
分間距段來看,小間距led顯示屏在P1.4-1.1范圍的市場均價(jià)下滑幅度最大,同比下降40%,環(huán)比下降38%,均價(jià)為2.26萬元/平方米。一方面的原因是可觀的市場需求吸引了眾多競爭企業(yè),另一方面則是COB封裝技術(shù)不斷滲透,性能與成本優(yōu)勢擴(kuò)大,尤其企業(yè)借助虛擬像素技術(shù),競爭成本更明顯。
2024年Q1 中國大陸小間距led顯示屏市場分間距均價(jià)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬元/平方米
微間距(P≤1.0)市占已超10%;MIP封裝已實(shí)際應(yīng)用
從產(chǎn)品間距結(jié)構(gòu)看,2024年第一季度,中國小間距LED市場中,P1.4-1.1的占比接近四成,達(dá)到39.6%,同環(huán)比分別增長了約13和9個(gè)百分點(diǎn),幅度最大。
P≤1.0的產(chǎn)品,即Mini/Micro產(chǎn)品的增長次之,占比已達(dá)到11.2%,同環(huán)比分別增長了超過3和1個(gè)百分點(diǎn)。
洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為,企業(yè)和產(chǎn)品的盈利能力,除了與工藝成熟、成本下降相關(guān)之外,也取決于產(chǎn)品的差異化和優(yōu)化。向后看,led顯示屏的像素及間距微縮化進(jìn)程會(huì)不斷加速,P1.4以下的產(chǎn)品占比仍將持續(xù)走高。
2024年Q1 中國大陸小間距led顯示屏市場按面積間距段結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
COB封裝技術(shù)的滲透率快速增長,成為P1.4以下間距段市場擴(kuò)容的主要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距led顯示屏市場,SMD(含IMD)封裝技術(shù)的市場份額下滑至79.6%。
COB封裝技術(shù)的表現(xiàn)同比上升11.7個(gè)百分點(diǎn),占比為19.9%;其中,COB封裝技術(shù)在P1.4以下間距段中的占比更是高達(dá)30%,在P≤1.0間距段中的占比為一半以上,達(dá)到54%。
MIP封裝技術(shù)批量實(shí)現(xiàn)了實(shí)際應(yīng)用,市占約為0.5%;今年5月,利亞德加碼MIP封裝技術(shù),首款MIP Micro LED項(xiàng)目落地交付,并在廈門湖里區(qū)投資建設(shè)多條MIP產(chǎn)線。洲明科技也正在全面進(jìn)行COB與MIP技術(shù)路線及MLED產(chǎn)品布局,其計(jì)劃于2024年底,達(dá)到MIP產(chǎn)能 6000M/月。艾比森披露其預(yù)研Micro LED、MIP新型封裝技術(shù)已完成工藝驗(yàn)證和小試生產(chǎn)。
2024年Q1 中國大陸小間距led顯示屏市場按面積封裝技術(shù)結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
信息發(fā)布應(yīng)用場景成主需,教育行業(yè)大幅增長
LED顯示受益于微間距化加速和MLED技術(shù)的發(fā)展,對(duì)傳統(tǒng)顯示技術(shù)如液晶拼接、DLP拼接、會(huì)議投影等產(chǎn)品的替代,已廣泛發(fā)生于政府應(yīng)急、智慧城市、公檢法司、能源、交通、廣電等各行各業(yè)。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,小間距led顯示屏在信息發(fā)布場景的出貨面積占比變?yōu)槭孜唬仍鲩L22個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到55.6%;視頻會(huì)議場景應(yīng)用變?yōu)榈诙,出貨面積的占比為32.4%。
從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)看,政務(wù)部門的應(yīng)用比重依然是最大,出貨面積的占比為27%;教育行業(yè)在2024年第一季同環(huán)比大幅增長,分別達(dá)8.4和4.5個(gè)百分點(diǎn),出貨面積的占比為22.1%。
2024年第一季度 中國大陸小間距led顯示屏市場按面積應(yīng)用結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
預(yù)測全年中國大陸小間距led顯示屏銷售額增長11.8%
產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢已經(jīng)非常明顯,COB與MIP封裝技術(shù)將成為引領(lǐng)市場、體現(xiàn)企業(yè)核心實(shí)力的重要因素。在未來,芯片尺寸會(huì)越來越小,終端產(chǎn)品的成本會(huì)不斷降低,進(jìn)而推進(jìn)LED顯示微縮化進(jìn)程快速發(fā)展,小間距LED市場將邁向微間距。
技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)應(yīng)用場景從大政府到商用領(lǐng)域,拓寬在XR虛擬拍攝、電影屏等新興場景的落地應(yīng)用。5月24日,國家發(fā)展改革委等6部委印發(fā)《推動(dòng)文化和旅游領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》,實(shí)施電影產(chǎn)業(yè)高新促進(jìn)行動(dòng),推進(jìn)電影放映技術(shù)自主創(chuàng)新。推廣新一代影院裝備系統(tǒng),大規(guī)模實(shí)施影院LED屏放映系統(tǒng)更新計(jì)劃,做強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)影院裝備品牌。
此外,新產(chǎn)品、新技術(shù)、新場景均將成為led顯示屏市場發(fā)展的新晉牽引力和競爭焦點(diǎn)。
規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年全年,中國大陸小間距led顯示屏市場規(guī)模將達(dá)到174億元,同比增長11.8%;出貨面積在113萬平方米,同比增長22.9%。
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