據(jù)筆者分析,LED背光市場需求疲軟,遠不及業(yè)內(nèi)此前預(yù)期,造成今年上半年LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值未見明顯提升,供過于求的疑慮提前浮現(xiàn)。同時,隨著中國LED磊晶廠的MOCVD產(chǎn)能陸續(xù)開出,對于LED的價格已經(jīng)開始產(chǎn)生拉低的連鎖效應(yīng)。
今年2季度,產(chǎn)業(yè)處于相對低迷的狀態(tài),LED產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的臺灣,其5月LED芯片指數(shù)下跌0.98%,LED封裝指數(shù)下跌0.91%,同期臺灣半導(dǎo)體零組件指數(shù)跌幅0.4%,臺灣加權(quán)指數(shù)跌幅0.5%。同期的大陸市場,由于受資金面緊縮和通脹的影響,LED企業(yè)的利潤空間也受到了一定的擠壓。加上國內(nèi)新建LED生產(chǎn)線產(chǎn)能釋放不順,LED產(chǎn)業(yè)整體趨于平淡。
不過,由于LED產(chǎn)業(yè)下游需求的持續(xù)火爆,LED行業(yè)投入依然巨大。廣東東莞市就擬以每年5億元的資金扶持該市LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;而作為LED企業(yè)眾多的深圳市,更是提出了今年LED行業(yè)產(chǎn)值沖400億的目標(biāo)。需求方面,雖然2011年國家高效照明產(chǎn)品推廣項目并未如市場傳言將LED納入招標(biāo)范圍,但十城萬盞半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案將在2012年進入第二階段,各地方政府陸續(xù)推出的綠色新政(如廣東省“萬家億盞”),以地方政府為主體創(chuàng)造LED產(chǎn)業(yè)需求,將拉動地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
平板電腦和智能手機的火爆也將帶動上游LED產(chǎn)業(yè)走出低谷。可以預(yù)計的是,3季度LED產(chǎn)業(yè)將顯著復(fù)蘇。
同時,據(jù)市場研究機構(gòu)LEDinside表示,2011年LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值未見明顯提升,估計2011年LED芯片供給量約1,000億顆,而芯片需求量約890億顆,供過于求的比率達12%;2012年在大陸地區(qū)產(chǎn)能大量釋放后,預(yù)期供過于求的比率將擴大至21%。
而在LED照明市場方面,歐洲、美國市場等地的戶外LED照明、建筑照明項目數(shù)量和規(guī)模都持續(xù)在提升,美國東部的LED路燈計劃和項目呈現(xiàn)明顯地成長。至于建筑用LED照明的項目市場,從建筑物外面的裝飾性照明、建筑物內(nèi)的室內(nèi)照明,LED照明市場正在緩步成長,特別是在成熟市場。
除了項目導(dǎo)向、利潤較高的產(chǎn)品領(lǐng)域里,LED照明獲得較明顯的發(fā)展外,LED球泡燈市場仍舊是只有日本市場比較賣得動。至于專業(yè)性照明,植物與農(nóng)業(yè)照明(包含紫外線硬化)、冷凍柜照明等等,這些在今年上半年是較熱絡(luò)的LED照明品項類別。
在這波終端需求不振的情況下,以高功率照明為主的廠商,或者是高功率LED出貨比例較高的廠商,有較高的毛利率與較穩(wěn)定的出貨數(shù)字表現(xiàn)。今年來自不同應(yīng)用終端市場的需求不振,供過于求的疑慮提前浮現(xiàn),比率將逐漸擴大。
筆者認為:LED背光需求不如預(yù)期,全球LED企業(yè)積極轉(zhuǎn)攻增長更為持久,市場更大的LED照明領(lǐng)域,從長遠的角度上講這是必然的趨勢。特別是受到日本311地震后全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及部分國家夏季用電緊張的情況下,LED照明產(chǎn)品的出貨量出現(xiàn)了成倍的增長,這在市場需求方面提振了企業(yè)關(guān)于LED照明發(fā)展的積極性。
2010年全球特別是中國大陸市場LED背光需求成為拉動整個LED產(chǎn)業(yè)成長的主要動力,就當(dāng)前LED通用照明市場尚未開啟的條件下,雖然出現(xiàn)了LED照明產(chǎn)品的成倍增長,但是短期來看市場需求的主要動力仍然來自LED背光市場。
筆者認為,進入2011年,受到日本大地震、北非中東地區(qū)動蕩以及全球多國CPI居高不下等因素影響下,造成了市場對全球經(jīng)濟復(fù)蘇前景的擔(dān)憂。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇腳步緩慢的情況下,LED背光市場經(jīng)歷去年高速成長后出現(xiàn)今年上半年市場需求疲軟的現(xiàn)象并不奇怪。同時,去年LED背光市場的突飛猛進本身就不符合市場的預(yù)期,高速成長的背后在一定程度上透支了未來LED背光市場的成長動力。
反觀LED照明市場,中國大陸主要靠示范工程拉動,但LED通用照明市場開啟在望。照明領(lǐng)域是LED產(chǎn)業(yè)未來最大的市場需求,LED企業(yè)的眼光要看準(zhǔn)這一點,LED背光需求的疲軟有助于企業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,也給LED背光市場的成熟帶來了變相的機遇。
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